Мировая экономика: тенденции развития. Учебное пособие

За последние 50 лет в результате деятельности ГАТТ/ВТО уровень тарифов в среднем снизился почти в 10 раз. В настоящее время, как это предусмотрено документами Уругвайского раунда, в развитых странах средневзвешенный тариф на промышленные товары составляет около 4 % [27] .

В настоящее время сфера деятельности ВТО существенно расширилась в связи с принятием антидемпингового кодекса, соглашений по торговле услугами, по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, по техническим барьерам, по сусидсям и компенсационным мерам и т. д.

В качестве примера расширения деятельности ВТО можно привести факт, характеризующий процесс присоединения России к ВТО, в рамках которого ведутся переговоры по согласованию позиций. США добиваются отмены установленного нашими законами ограничения на участие иностранного капитала в финансировании съемок российских фильмов — не более 30 % бюджета картины.

Член коллегии Министерства культуры, редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей объяснил «Финансовым Известиям», чего хотят добиться американцы. В российском законодательстве существует понятие национального фильма. Создатели картины с таким статусом получают существенные таможенные и налоговые льготы, в частности освобождаются от уплаты 20-процентного налога на добавленную стоимость при производстве фильма и его прокате.

Чтобы получить статус национального, фильм должен быть снят на русском языке, творческий состав не менее чем на 70 % должен комплектоваться гражданами России, а участие иностранного капитала в финансировании картины — не превышать 30 % [28] .

Формирование глобальной сети производства и сбыта. В последние десятилетия XX века перемены в мировом хозяйстве настолько существенны и принципиальны, что, по мнению некоторых специалистов можно говорить о формировании «новой мировой экономики» и «нового международного порядка». Процесс становления новой мировой экономики тесно связан с деятельностью транснациональных корпораций (ТНК), создающих сеть международного производства и сбыта. ТНК рассматривают в качестве главной цели своей деятельности не «максимизацию прибыли», а «максимизацию рынка».

Сущность и структура ТНК. ТНК представляют собой крупные хозяйственные, финансово-производственные, научно-технологические, торговые, сервисные объединения, для которых характерно сочетание производства, науки, маркетинга, товаропроводящей сети, корпоративной культуры и корпоративного управления.

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) опубликовала результаты исследования, определяющего 100 крупнейших экономических структур мира. В список попали 71 страна и 29 транснациональных корпораций.

Экономика стран в исследовании UNCTAD оценивалась по валовому внутреннему продукту (ВВП), транснациональные корпорации (ТНК) оценивались по специальной методологии, учитывающей такие факторы, как сумма зарплат и других доходов сотрудников, доход до уплаты налогов, накладные расходы. И то и другое объединено общим термином «прибавочная стоимость».

Первые 44 позиции рейтинга заняты национальными экономиками. И только на 45-м месте стоит самая крупная ТНК — Exxon Mobil . Эта корпорация немного уступает экономике Чили и слегка превосходит экономику Пакистана. Следующий гигант — General Motors (47-е место) — отстает от Пакистана, но опережает Перу, Алжир, Новую Зеландию, Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Венгрию. Еще два автомобильных гиганта — Ford Motor (55-е место) и DaimlerChrysler (56-е) — стоят в списке между Венгрией и Нигерией. General Electric и Toyota Motor — между Нигерией и Кувейтом. Royal Dutch/Shell уступает Румынии и опережает Марокко. Siemens проигрывает Украине, но обгоняет Вьетнам. Места с 68-го по 100-е заняты преимущественно ТНК.

Возможно, транснациональные бизнес-монстры и сумеют в ближайшие годы улучшить свои позиции, но до первых мест им все равно бесконечно далеко. Достаточно сравнить страну-лидера — США, чья экономика оценивается в $ 9810 млрд, и корпорацию-лидера — Exxon Mobil, чья оценка составляет какие-то жалкие $ 63 млрд (в 155 раз меньше).

Россия в рейтинге UNCTAD занимает вполне достойное 18-е место. Наша страна крупнее все того же Exxon Mobil в четыре раза [29] .

Для выделения ТНК из массы существующих компаний Комиссия ООН по ТНК выделила ряд критериев. До недавнего времени предприятие относили к ТНК, если оно удовлетворяло двум условиям: если годовой оборот превышает 1 млрд. долл., и фирма имеет филиалы не менее чем в 6 странах. Однако в настоящее время используются такие показатели, как:

— доля зарубежных активов в общем объеме активов компании;

— доля зарубежных продаж в общем объеме продаж компании;

— доля занятых на зарубежных предприятиях в общей численности занятых в компании. Каждый из этих показателей должен находиться на уровне 25–30 %. Среди ТНК лидируют:

— по доле зарубежных активов: Байер, Нестле, Фольксваген, Экссон, Ройял Датч Шелл;

— по доле зарубежных продаж: Нестле, Ройял Датч Шелл, Экссон, Мобил, Байер;

— по доле занятых за рубежом: Нестле, Роял Датч Шелл, Экссон. Самые большие по абсолютному объему заграничные активы среди ТНК имеют Роял Датч Шелл, а также Форд, Джерерал Моторс, Экссон, IBM.

Англо-голландская компания Роял Датч Шелл является ведущей компанией по объему инвестиций в Россию. В 1997 году компания стала крупнейшей в мире по размерам максимальной чистой прибыли — 6,9 млрд. долл. Сей факт был внесен в книгу рекордов Гиннеса за 1998 год.

Структура ТНК. ТНК состоят из материнской (головной, родительской) корпорации и зарубежных филиалов. Материнская компания является административным центром всей системы предприятий ТНК. Она контролирует деятельность филиалов путем участия в их капитале, осуществляет формирование стратегии развития, разработку производственной, инвестиционной и финансовой политики, ведет контроль над финансами и НИОКР зарубежных фирм, а также в ее компетенции находятся вопросы слияния, приобретения новых фирм и ликвидации неэффективных подразделений.

В зависимости от доли родительской компании в капитале зарубежных филиалов, они могут иметь различные организационные формы, основными из которых являются:

— дочерняя компания — предприятие, входящее с систему ТНК, в котором головная компания имеет право решающего голоса, так как она владеет более чем 50 % акций и назначает руководство филиала;

— ассоциированная компания — во владении головной компании находится от 10 до 50 % акций. Головная компания не контролирует деятельность филиала, но влияет на нее;

— отделение — вид зарубежного филиала, которым головная компания владеет полностью.

Организуя сеть филиалов по всему миру, ТНК преследуют различные цели, в частности, развитие международной специализации и кооперирования, использование научно-технического потенциала других стран, использование рабочей силы других стран, обеспечение поставок сырья, выгодное использование капитала, использование денежных рынков других стран, продвижение товара на рынки других стран и т. д.

Сферы деятельности ТНК. Анализ показывает, что наибольшее число корпораций функционирует в сфере обрабатывающей промышленности (около 60 %). Растет удельный вес ТНК, работающих в секторе услуг (в настоящее время — около 37 %). Менее привлекательными для ТНК являются отрасли добывающей промышленности и сельского хозяйства (около 3 %).

Среди отраслей промышленности, имеющих наиболее высокий индекс транснациональности, учитывающий размеры зарубежных владений, продаж, а также использование иностранной рабочей силы, следует выделить электронику, автомобилестроение, нефтепереработку, пищевую промышленность.

Большинство лидирующих позиций в списке принадлежит фирмам, занимающимся оказанием услуг в сфере телекоммуникаций и выпускающих телекоммуникационное оборудование.

Особенности деятельности ТНК на современном этапе. Во всем мире в настоящее время насчитывается более 63 тысяч ТНК. Это родительские компании, которым принадлежат 700 тысяч филиалов, расположенных на всех континентах [30] .

Современные ТНК отличает ряд специфических черт:

1. ТНК проникают в высокотехнологичные, наукоемкие отрасли, которые требуют инвестиций и высококвалифицированной рабочей силы.

General Motors давно не новичок в электронном бизнесе. Так, компания участвовала в создании торговой площадки для производителей комплектующих Covisint, инвестировала в проект интерактивного телевидения DirecTV и успешно развивает спутниковую систему обслуживания автомобилистов OnStar. A первый шаг в информационном бизнесе GM сделала еще в 1962 году, создав собственное подразделение Electronic Data Systems (EDS). Через 34 года в 1996 году подразделение было выделено в самостоятельную компанию, имевшую в 1999 году оборот $ 18,5 млрд. (оборот самой GM тогда же составлял около $ 200 млрд.). Примечательно, что EDS в 1999 году получила от выполнения заказов материнской компании лишь 19 % доходов, остальное ей удалось заработать на оказании консалтинговых услуг и системной интеграции на внешнем рынке [31] .

2. Для многих ТНК характерно усиление диверсификации производства и услуг.

Например, концерн «Вольво» имеет 30 дочерних компаний в Швеции и несколько десятков за рубежом, которые производят моторы для катеров, авиадвигатели и даже пиво. «ДаймлерКрайслер» специализируется не только на производстве автомобилей, но и на разнообразной авиакосмической продукции. В последние два года эта компания все активнее работает и в информационной сфере, особенно в создании программного продукта.

3. Большинство корпораций являются резидентами развитых стран. Штаб-квартиры почти 90 из 100 ведущих ТНК находятся в странах Европейского союза, Соединенных Штатах и Японии.

На протяжении последних девяти лет 57 из 100 ведущих ТНК продолжали числиться в списке ведущих по капитализации корпораций. Главную силу в этой сотне представляет десятка «старожилов» мирового рынка: «Дженерал электрик», «Дженерал моторз», «Шелл», «Форд», «Эксон», «Тойота», «Амоко», «ДаймлерКрайслер», «Нестле», ИБМ.

4. Новым явлением в мировой экономике стало возникновение ТНК в развивающихся странах. По масштабам своих капитальных вложений компании развивающихся стран еще заметно уступают крупным ТНК развитых стран, хотя у некоторых из них заграничные инвестиции достигают значительных величин. В последнее время прослеживается расширение зарубежных операций компаний развивающихся стран, особенно НИС.

По данным ЮНКТАД, доля развивающихся стран в зарубежных прямых инвестициях всех стран, составлявшая в первой половине 80-х годов лишь 5 %, в середине 90-х годов достигла 15 %. Капитальные вложения за границей осуществляют прежде всего, компании развивающихся стран, специализирующиеся в области электроники, автомобилестроения, нефтепереработки, цементной, пищевой, табачной промышленности, строительных работ и др.

Отмечается стремление компаний развивающихся стран проводить вложение инвестиций не только в соседние страны, близкие по уровню своего развития, но и в развитые страны.

Индийская компания Tata Tea купила за 434 млн. долл. крупнейшую британскую компанию Tetley по производству пакетированного чая. Компания Tata Tea получила благодаря этому выход на мировой рынок. Так, только в США Tetley контролировала 24 % объема продаж чая быстрого приготовления.

5. Деятельность ТНК на мировом рынке связана с непрерывной конкурентной борьбой, которая развивается в масштабах мировой экономики между ТНК не только разных стран, но и компаний-резидентов одной страны; в системе отношений между ТНК и принимающими странами.

6. На рубеже ХХ — XXI вв. наблюдался бум слияний и поглощений корпораций (это привело даже к возникновению нового термина — «корпоративные свадьбы»).

Председатель правления концерна «Даймлер-Крайслер» Юрген Шремп охарактеризовал философию слияний гигантских компаний таким образом: «Мы могли бы, конечно, и сами сконструировать еще один новый автомобиль, придать ему современный дизайн. Но загвоздка в том, что для него практически нет места на рынке. Я же ради окупаемости затрат должен ежегодно продавать 300 или 500 тысяч автомобилей. И если я создам даже самый новый продукт, мне придется отвоевывать на рынке место у кого-то еще. А это очень трудно, ибо ведет к войне цен. Но если я куплю того, кто уже продает 600 или 700 тысяч автомобилей, я смогу направить деньги на совершенствование этой машины и сделать ее продуктом № 1 в соответствующем классе». Добавим, что уже в этом году концерн приобрел у японской фирмы Mitsubishi Motors 34 % акций, чтобы закрепиться на азиатских рынках (сумма сделки — 1,9 млрд. долларов).

Однако в последнее время бум слияний и поглощений сменился стагнацией и попытками многих компаний избавиться от своих приобретений. Жизнь показала, что увеличение в размерах за счет скупки других компаний не всегда идет на пользу бизнесу.

По данным Thomson Financial, мировой объем сделок по объединению упал по сравнению с 2000 г. почти на 50 % — с $ 3,4591 трлн до $ 1,7446 трлн, а их число сократилось на четверть — с 38 200 до 28 828. Теряют слияния и в масштабе. Лишь 11 сделок, совершенных в прошлом году, превышали по размеру $ 10 млрд (в 2000 г. — 24 сделки) [32] .

Таким образом, контролируя до половины мирового промышленного производства, более 60 % внешней торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау, ТНК занимают центральное место в современной мирохозяйственной системе, оказывают все большее влияние на международные отношения и мировую экономику в целом, ход которой во многом определяется особенностями их развития.