Мировая экономика: тенденции развития. Учебное пособие

Важной особенностью мировой экономики является неравномерность ее развития не только между странами, их различными группами и географическими регионами, но и по временным периодам.

Для рыночной экономики характерны периоды преимущественно экстенсивного и преимущественно интенсивного типов экономического роста. В основе такого чередования лежит прежде всего цикличность экономического движения, т. е. непрерывные колебания рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышение деловой активности — понижением.

Цикличность — это форма развития национальной экономики и мирового хозяйства как единого целого, это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабе экономики в целом к другому. Цикличность характеризуется периодическими взлетами и падениями рыночной конъюнктуры.

В цикле деловой активности выделяются четыре четко различимые фазы: пик, спад, дно, или низшая точка, и подъем.

Пик является «высшей точкой» экономического подъема, когда безработица теоретически достигает самого низкого уровня либо исчезает совсем, а экономика функционирует с максимальной или близкой к ней нагрузкой, т. е. в производстве задействуются практически все имеющиеся в стране капитальные и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усиливается инфляционное давление.

Спадом называют период сокращения объемов производства и снижения деловой активности. Вследствие падения конъюнктуры спад обычно характеризуется ростом безработицы. Большинство экономистов полагают, что официально экономическим спадом, или рецессией, можно считать лишь падение деловой активности, которое продолжается по меньшей мере шесть месяцев.

Дном экономического цикла является «низшая точка» производства и занятости. Считается, что достижение дна предвещает скорый конец спада, так как данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной.

После достижения низшей точки цикла наступает фаза подъема, которая характеризуется ростом занятости и производства. Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции, по крайней мере, до тех пор, пока экономика не начнет функционировать на полную мощность, т. е. пока не достигнет пика.

Первый наиболее известный кризис разразился в Англии в 1821 году, потом кризисы наступили в Англии и США — в 1836 году, в США — в 1841 и 1847 гг. Первым мировым кризисом считается кризис 1857 года, затем последовали кризисы 1873, 1882, 1890 гг. Наиболее сокрушительным был кризис 1900–1901 гг., который начался одновременно в США и России и обрушился, прежде всего, на металлургическую промышленность.

Кризис 1904 года во многом был вызван российско-японскими противоречиями (закончившимися войной и первой русской революцией) и трудностями в финансовой системе Великобритании. После 1907 года начался бурный подъем, завершившийся не менее резким спадом в 1914 году — с началом Первой Мировой войны. Рецессия затронула также и США, непосредственно в боевых действиях долгое время не участвовавших.

Мировой кризис 1929–1933 гг. («Великая депрессия») по своей глубине превзошел все предыдущие и до сих пор остается одним из самых грандиозных, его последствия изучаются до сих пор.

День 24 октября 1929 года вошел в историю как черный четверг . Из многих описаний рисуется такая картина этого памятного дня: курсы на Нью-Йоркской фондовой бирже начали падать примерно через час после открытия сессии, и к 12 часам дня продажа акций приобрела черты паники, иные акции было невозможно продать по любой цене. Брокеры выполняли бесчисленные приказы на продажу, а также, чтобы защитить свои интересы, продавали акции клиентов, которые не могли или не успели пополнить маржу — внести дополнительное денежное обеспечение. По всей стране люди в ужасе ожидали котировок, которые, в силу перегрузки сетей информации и связи, уже отставали от реального времени на полтора-два часа. Распространялись всевозможные слухи, то обнадеживающие, то приводящие в отчаяние. Паника распространилась на другие биржи и на небиржевой рынок, некоторые провинциальные биржи просто закрылись.

Падение курсов возобновилось 29 октября. В тот черный вторник на Нью-Йоркской бирже было продано 16,4 миллиона акций — рекорд, вошедший в книгу Гиннесса. Газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Ужас царил на фондовой бирже, на неофициальной бирже и в брокерских конторах».

К концу года уже не могло быть никаких иллюзий. Курсы акций продолжали ползти вниз, хотя и без таких рывков, как в конце октября. Общий индекс упал почти вдвое. При гигантском объеме рынка, по сравнению с которым наш фондовый рынок даже через 70 лет выглядит карликом, это было потрясение невиданных размеров. Под воздействием американской катастрофы падали цены акций на биржах Лондона, Парижа, Берлина. Началось снижение цен на рынках сырья и продовольствия. Симптомы спада в промышленности США, наблюдавшиеся еще до биржевого краха, резко усилились.

Каковы были социальные аспекты биржевого краха? Первыми его жертвами были люди; которых социология называет низшим средним классом. Но масштабы краха были таковы, что в дальнейшем обесценились и состояния более богатых людей, средней и даже крупной буржуазии. Все же люди, потерявшие деньги в биржевом крахе, представляли меньшинство американского народа, широкие массы непосредственно были мало затронуты событиями конца 1929 г. Среди людей, не игравших на бирже и не увлекавшихся пирамидами инвестиционных компаний, преобладала реакция злорадства: алчных и легкомысленных постигло заслуженное возмездие.

Если бы дело ограничилось биржевым крахом, в национальном сознании американцев не сложилось бы такое представление об этом годе: «Люди будут говорить «до 1929 года» и «после 1929 года.

Американская статистика 1929–1933 гг. впечатляет. Падение промышленного производства от высшей предкризисной точки до «ямы» (или «дна») в ноябре 1932 года по месячным данным составило 56 % — больше, чем в любой другой из крупных стран, затронутых кризисом. Экспорт в долларовом выражении сократился на 80 %. Доля безработных среди трудоспособных достигла 25 %, а их численность превысила 13 миллионов человек. В июле 1932 года металлургическая промышленность США работала на 12 % своих мощностей — печальный рекорд за всю историю страны.

Сотни тысяч фермерских семей, неспособных погасить ссуды, взятые под заклад недвижимости, сгонялись с земли и пополняли ряды безработных. Бродяжничество и детская беспризорность стали массовыми явлениями. Эти времена и тяжелые судьбы простых людей нашли мощное художественное отражение в знаменитом романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева».

По всей стране появлялись мертвые города, где почти все предприятия были закрыты, а люди жили чем придется или бежали в места, казавшиеся более благополучными [94] .

США стали эпицентром мирового кризиса 30-х годов, который постепенно охватил весь индустриальный мир. Выход из него был долгим и трудным.

Начало Второй Мировой войны снова привело большинство экономик стран мира в состояние коллапса. Подъем начался лишь в 1952 году, достиг пика в 1957 году, после чего начался спад, продолжавшийся около двух лет. После этого мировые экономики развивались поступательно.

Во второй половине XX века обнаруживается тенденция к относительному ослаблению циклических колебаний. Наряду с этим наблюдается их учащение.

Серьезный кризис последовал в 1973 году, после введения арабскими странами нефтяного эмбарго против США и стран Запада.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была учреждена после того, как «Семь сестер» — картель, объединявший компании «Бритиш петролеум», «Шеврон», «Эксон», «Галф», «Мобил», «Ройал датч шелл» и «Тексако» и контролировавший переработку сырой нефти и продажу нефтепродуктов во всем мире, — в одностороннем порядке снизили закупочные цены на нефть, исходя из которой они выплачивали налоги и проценты за право разработки природных ресурсов нефтедобывающим странам. В 1960-х годах на мировых рынках существовало избыточное предложение нефти, и целью создания ОПЕК являлось предотвращение дальнейшего падения цен. Однако в 1970-х годах резкий рост мирового спроса на нефть позволил добывающим странам значительно увеличить доходы от ее продажи, особенно за счет повышения мировых цен на нефть в четыре раза в 1973–1974 и еще в два раза в 1979.

На встрече ОПЕК 22 декабря 1973 года было решено повысить цены до 11 долл. за баррель, из которых 7 долл. получали страны-экспортеры. Рост доходов и бюджетов нефтедобывающих государств позволил им приступить к осуществлению гигантских проектов строительства.

Меры, предпринятые странами ОПЕК, привели к росту стоимости энергоносителей для потребителей и производителей большинства стран мира, что обусловило снижение темпов экономического развития.

Впервые за послевоенные годы в США и других развитых странах возникла серьезная инфляционная волна. Согласно официальным данным федерального казначейства, уровень цен в США вырос в 1973 году на 8,7, а в 1974-м — на 12,3 %. За период с 1972 по 1982 год стоимость жизни повысилась на невиданные 133 %. Доходность по долгосрочным облигациям в 1973 году стала отрицательной впервые со времен Великой депрессии, достигнув значения 1,1 % в год. Безработица выросла более чем вдвое, до 9 % трудоспособного населения. Со своего рекордного уровня в 1051,7 пункта (II января 1973 года) индекс Доу-Джонса упал к 6 декабря 1974 года до 577,6 пункта, т. е. более чем на 45 %.

Аналогичные процессы разворачивались и в европейских странах. Инфляция в ФРГ, Франции и Великобритании превысила в 1974 году 10 % в годовом исчислении, фондовый рынок пережил самый серьезный спад за послевоенный период, а безработица, несмотря на значительный отток рабочих-иммигрантов из западноевропейских стран, выросла в 1973–1975 годах более чем вдвое. Результатом стала рецессия, болезненно ударившая по промышленному производству в развитых странах. Темпы экономического роста государств-членов ОЭСР в 1974–1980 годы составили в среднем 2,8 % против почти 5 % за период 1950–1973 годов, а американская промышленность сократила выпуск продукции почти на 15 % [95] .

Кризис, проявившийся в спаде производства и росте безработицы при непрекращающейся инфляции, привел в 1975 году (впервые с 1945 года) к падению объема международной торговли на 4 %.

Таким образом, в середине 70-х г.г. ХХ века западный мир был поражен крупнейшим структурным кризисом. Его источники в значительной мере были скрыты в политике развивающихся стран, обладавших в то время возможностью диктовать цены на энергоносители и сырье. Вполне заслуживающий названия мирового кризиса, он поразил в первую очередь развитые страны западного блока — США и Западную Европу.

Это был самый продолжительный кризис последних двух десятилетий — он продолжался более двух лет.

На протяжении 70-х и начала 80-х годов формирование новой хозяйственной реальности ознаменовалось тремя резкими изменениями, в наибольшей степени преобразовавшими экономическую и социальную жизнь большинства западных стран:

1) индустриальный сектор впервые стал восприимчив к ограниченности сырья и энергоносителей.

На протяжении 1973–1978 годов потребление нефти в расчете на единицу стоимости промышленной продукции снижалось в США на 2,7 % в годовом исчислении, в Канаде — на 3,5, в Италии — на 3,8, в Германии и Великобритании — на 4,8, а в Японии — на 5,7 %; в результате с 1973 по 1985 год валовой национальный продукт стран-членов ОЭСР увеличился на 32 %, а потребление энергии — всего на 5 %. Между 1975 и 1987 годами при росте валового продукта более чем на 25 % американское сельское хозяйство сократило потребление энергии в 1,65 раза, а в экономике США в настоящее время используется меньше черных металлов, чем в 1960 году. Как следствие, активизировалась структурная перестройка, наметились первые шаги к ускоренному развитию нематериалоемких отраслей и свертыванию наиболее неэффективных производств. Важным следствием стало обострение внимания предпринимателей к рынкам той продукции, потребление которых могло расти, не наталкиваясь на насыщенность спроса. В условиях, когда в США на каждых двух жителей приходился автомобиль, 99 % всех семей имели телевизоры, холодильники и радиоприемники, а более 90 % — пылесосы и автоматические стиральные машины, насыщенность рынка однообразных массовых товаров была очевидной; структурный кризис придал дополнительный динамизм таким новым отраслям промышленности, как телекоммуникационная и компьютерная, увеличил спрос на услуги образования и здравоохранения, обеспечил рост производства уникальных товаров, бум в области индустрии моды и развлечений и т. д.;

2) структурные перемены в экономике вызвали объективное снижение темпов хозяйственного роста.

Если между 1965 и 1973 годами экономики стран-членов ОЭСР развивались с темпом около 5 % в год, то в 1974 году рост замедлился до 2 %, оставаясь на этом уровне все следующее десятилетие. Особенно радикальным оказалось, как и можно было предвидеть, снижение темпов роста в традиционных отраслях: так, в 1973–1979 годах они составили в обрабатывающей промышленности США 1,8 % против 2,87 в 1948–1973 годах.

Однако направление дополнительных средств и усилий в область разработки новых технологий, хотя и не повышало валовой национальный продукт столь же быстро, как развитие массового производства (так, цена стандартного персонального компьютера из расчета на единицу памяти жесткого диска снизилась между 1983 и 1995 годами более чем в 1 800 раз, а затраты на копирование информации уменьшились почти в 600 раз за последние 15 лет), обеспечило абсолютное технологическое доминирование западных стран, определяющее лицо современной эпохи. К началу 90-х годов члены «клуба семи» обладали 80,4 % мировой компьютерной техники и обеспечивали 90,5 % высокотехнологичного производства;

3) середина 70-х годов ознаменовала и переломный момент в динамике распределения доходов среди граждан западных обществ.

Если в 1939 году около половины населения США проживало в семьях с доходом ниже современного уровня бедности (пересчитанного в сопоставимых ценах), то в середине 70-х их доля снизилась до 11,6 %, а к 1992 году вновь возросла до 14,5 %. В наибольшей мере ухудшилось материальное положение лиц, занятых в индустриальном секторе. Индекс неравенства, отражающий отношение доходов высокооплачиваемых работников к доходам низкооплачиваемых, достиг своего минимального за последние 80 лет значения именно в 1972–1976 годах, в то время как за период 1973–1990 годов его рост составил от 30 до 45 %.

В 1980 году в мировой экономике вновь проявились кризисные явления: во многих странах темпы экономического роста замедлились, инфляция выросла, заработная плата была заморожена, высокого уровня достигла безработица. Причины крылись в том, что для стран «третьего мира» повышение цен на сырьевые ресурсы, оставалось единственным источником роста их валютных поступлений.

1 июля 1980 года цена на нефть достигла рекордных 34,72 доллара за баррель). Безостановочно росли цены и на другие виды базовых сырьевых товаров: между 1975 и 1980 годами цены на тонну каменного угля выросли с 38,5 до 45,3 доллара, железной руды — с 22,8 до 28,1 доллара, древесины — с 61,8 до 137 доллара, меди — с 1320 до 2200 долларов, никеля — с 4560 до 6500 долларов, а олова — с 6860 до 16750 долларов. Наиболее впечатляющей оставалась динамика цен на золото и серебро: с 1975 по 1980 год серебро подорожало (из расчета за 10 граммов) с 1,42 до 6,62, а золото — с 56,8 до 214,4 доллара.

Существенное замедление темпов экономического роста во второй половине послевоенного периода является характерной особенностью практически всех регионов мира и групп стран. Различия заключаются лишь в масштабах этого замедления.

Во всей группе стран с рыночной экономикой среднегодовые темпы прироста душевого ВВП снизились на 1,8 %, в развивающихся — на 1,2, причем в Латинской Америке — на 1,8, в СЮС — на 2,6, а в странах-энергоэкспортерах — даже на 6,5 %. Подобное замедление экономического роста произошло и в большинстве бывших социалистических стран, в том числе в бывшем СССР — на 5,5, в России — на 5,2 %. При этом во многих из них, равно как и во всей группе стран-энергоэкспортеров, среднегодовые темпы экономического роста за период 1974–1996 гг. стали отрицательными [96] .