Одновременно другие монгольские отряды опустошили Северный Иран и, продвигаясь дальше на северо-запад, вышли через Закавказье в половецкие степи. Здесь недалеко от речки Калки, монголо-татары впервые встретились с дружинами русских князей и в ожесточенной сече победили их и их союзников — половцев (1223 год).
Сам Чингиз-хан, закончив покорение Средней Азии, снова обрушился на государство тангутов. Нашествие монголотатарских полчищ было настолько опустошительным и кровопролитным, что это государство вообще перестало существовать, а его территория превратилась в безлюдную пустыню.
К концу жизни Чингиз-хана (он умер в 1227 году) в руки монгольских феодалов попала огромная территория от Тихого океана на востоке до Каспийского моря на западе. Но путь завоевателей, отмеченный пожарищами сотен городов и реками человеческой крови, еще не закончился: монгольские ханы замышляли все новые и новые походы. Их взоры обратились на запад, где за великой рекой Этиль гордо стояли среди лесов и плодородных «ополий» богатые русские города.
Чем объяснить военные успехи монголо-татар? Неужели они в самом деле были «избранным» и «непобедимым» народом, как это хвастливо утверждалось в «Сокровенном сказании» — монгольской феодальной хронике XIII века? Конечно, нет. Успех походов монголо-татар объяснялся не столько их собственной силой, сколько слабостью тех стран, на которые они нападали. И Китай, и Средняя Азия, и Иран переживали в то время период феодальной раздробленности, были расколоты на множество княжеств, слабо связанных между собой. Народам этих стран, ослабленных междоусобными войнами и кровавыми распрями своих правителей, было трудно объединиться для отпора иноземным завоевателям. Плохо вооруженные ополчения и немногочисленные феодальные дружины — вот что могли противопоставить они огромному объединенному конному войску монгольских ханов. В результате монголо-татары имели возможность разбивать войска своих противников по частям, создавая везде большой перевес сил.
Монгольское войско — предмет постоянной заботы и внимания правящей феодальной верхушки Монголии — было многочисленным и по тем временам неплохо вооруженным. Его отличительной особенностью была четкая и единообразная организация: конные массы делились на «десятки», «сотни», «тысячи» и «тумены» (десятки тысяч), во главе которых стояли десятники, сотники, тысячники и темники. Вся жизнь страны подчинялась военным целям. «Десятки», «сотни» и «тысячи» были одновременно административными единицами, каждый кочевник — воином.
Фридрих Энгельс называл монголо-татарское войско «подвижной, легкой конницей Востока». Именно этим определялись многие особенности тактики монголо-татар и приемы ведения боя.
Тактика монголо-татарской конницы имела ярко выраженный наступательный характер. Монголо-татары стремились наносить внезапные удары по захваченному врасплох противнику, дезорганизовать, внести разобщенность в его ряды, прибегая для этого как к чисто военным, так и к дипломатическим средствам. Они старались по возможности избегать больших фронтальных сражений и разбивали противника, по частям, предварительно измотав его непрерывными стычками и налетами.
Вторжению обычно предшествовали тщательная разведка и дипломатическая подготовка, направленная на изоляцию противника от возможных союзников и на раздувание внутренних усобиц. Затем проходило скрытое сосредоточение войск у границы. Вторжение в неприятельскую страну начиналось, как правило, с разных сторон, отдельными отрядами, которые затем собирались у одного, заранее намеченного, пункта. Стремясь прежде всего уничтожить живую силу противника и лишить его возможности пополнять войско, монгольская конница быстро проникала в глубь страны, опустошая все на своем пути, истребляя жителей и угоняя стада.
Против крепостей и укрепленных городов монголо-татары выставляли небольшие отряды, которые занимались подготовкой к осаде и грабежом окрестностей.
С приближением неприятельской армии отдельные отряды монголо-татар быстро собирались вместе и наносили удар превосходящими силами, по возможности неожиданно, до полного сосредоточения сил противника, на походе или во время привалов.
Для боя монголо-татары строились в несколько линий, имея в резерве тяжелую монгольскую конницу, а в передних рядах — легкие войска и отряды, набранные из покоренных народов. Бой начинался обычно метанием стрел, чтобы внести замешательство в ряды противника и нанести ему возможно большие потери до рукопашной схватки. Надо сказать, что в рукопашном бою легковооруженная монгольская конница оказывалась в невыгодном положении, и к нему монголо-татары прибегали только в редких случаях, предпочитая поражать противника стрелами на расстоянии.
В сражениях монголо-татары прежде всего стремились внезапным ударом больших конных масс прорвать строй противника, расчленить его на части и, поочередно нападая на них превосходящими силами, разгромить. Широко применялись монгольской конницей также охваты флангов, обходные маневры и тыловые удары.