Но враги высадили массу войск. На русскую армию генерала Куропаткина, стоявшую в Маньчжурии, навалились три армии, она отступала. Ещё одна японская армия, генерала Ноги, осадила Порт-Артур. Начала обстреливать из тяжёлых орудий. Ещё не прицельно, наугад. Но некоторые снаряды попадали в корабли. Царское командование приказало Тихоокеанской эскадре прорываться во Владивосток. Как раз и корабли починили. У русских стало даже больше сил. 6 броненосцев, а у японцев осталось 4. Но наши моряки обычно совершали плавания на одном корабле или отрядом из нескольких судов. Сражаться вместе такими большими эскадрами они никогда не тренировались. А командующий флотом Витгефт был вялым и нерешительным. Должен был выполнять приказ, но сам не верил, что получится. Даже заранее объявил командирам кораблей: если что, пусть спасаются как могут. 28 июля 1904 года вывел эскадру из гавани, построил в одну кильватерную колонну и двинулся вперёд.
Того сразу узнал, встретил её в Жёлтом море. А вот он-то заранее готовился к сражению, постоянно проводил учения, как действовать целым флотом, отдельными отрядами. Того придумал и способ, как лучше поражать противника с дальней дистанции, близко не подпуская его к себе. У русских палили все орудия. Множество всплесков от разрывов, и попробуй определи, где упали твои снаряды, а где чужие. Какую поправку делать, чтобы попасть в цель? У японцев первый выстрел делал флагман. Пусть даже неточно, с недолётом. Но остальные начинали стрелять примерно туда же. Получалось «поле смерти», куда сыпались снаряды. А сами японские корабли перемещались таким образом, чтобы «поле смерти» накрыло русский флагман.
Вместо недостающих броненосцев Того присоединил к ним броненосные крейсера. Свои силы он разделил на несколько отрядов, обходить русских с разных сторон. А Витгефт даже не подумал о том, чтобы использовать наше превосходство в силах, атаковать и разбить врага. Нет, колонна кораблей так и шла по прямой, курсом на Владивосток. Получилось, что подставилась – неприятели могли выбирать, когда и куда лучше бить. Они и выбрали. Головным шёл как раз флагман, броненосец «Цесаревич». На него и обрушили «поле смерти», ураган снарядов.
Были убиты Витгефт, командир корабля, многие офицеры. «Цесаревич» двигался тупо вперёд без всякого командования. Но и вся эскадра шла за ним. А японцы заходили так, как им удобно, громили её. Только когда у флагмана повредило руль и он покатился в сторону, поняли: дело неладно. Но радиосвязью пользоваться так и не научились. Сигналов флагами не видели в дыму или их сшибали снаряды. Начался полный разброд. Тут и ночь наступила, в темноте корабли разошлись кто куда. Большинство вернулось в Порт-Артур. Избитый «Цесаревич», 2 крейсера и 7 миноносцев укрылись в ближайших иностранных портах. Но по международным законам во время войны боевым кораблям нельзя находиться в нейтральных портах. Все они были интернированы – то есть задержаны до конца войны. Прорваться сумел только крейсер «Новик». Но возле острова Сахалин его догнали 2 вражеских крейсера. В бою «Новик» получил серьёзные пробоины, и команда затопила его, добралась до своих без корабля.
А встречать эскадру Витгефта вышли из Владивостока 3 крейсера контр-адмирала Иессена. Хотя Того и это предусмотрел. Выслал туда 6 своих крейсеров. Они уже поджидали и перехватили русских. В неравной схватке два наших корабля получили серьёзные повреждения, но сумели оторваться от врагов и уйти. У третьего, броненосного крейсера «Рюрик», снаряды разбили руль. Японцы окружили его, поливали огнём, требовали сдаться. «Рюрик» был весь в пробоинах, половина матросов погибла или была ранена. Но крейсер дрался сколько мог, а потом открыл кингстоны и затонул. Уцелевшая команда попала в плен.
Тихоокеанская эскадра, вернувшаяся в Порт-Артур, прорываться больше не пыталась. Часть орудий с кораблей сняли, передали на сухопутные батареи. Туда направили и отряды моряков. Они вместе с солдатами обороняли город, как когда-то в Севастополе. Стреляли и броненосцы, накрывали крупнокалиберными снарядами японские позиции. А миноносцы выскальзывали в море по ночам, ставили мины. На них у неприятелей погибли 4 лёгких крейсера, 2 канонерских лодки, 2 эсминца, торпедный катер.
Вражеская армия осаждала Порт-Артур больше полугода. Предприняла три штурма, но только понесла огромные потери. Но в декабре 1904 года генерал Ноги начал четвёртый штурм. Японцы лезли напролом, по трупам своих солдат. Им всё же удалось захватить ключевую позицию, гору Высокую. Оттуда как на ладони были видны и город, и бухта. Там сразу посадили японских наблюдателей. Они стали корректировать огонь осадных орудий по кораблям. Тяжёлые снаряды попадали в них уже прицельно. Топили один за другим.