Пригодным для плавания оставался ещё броненосец «Севастополь», им командовал умелый и решительный Николай Эссен. Он хотел всё же прорываться или погибнуть в сражении. От вражеских снарядов «Севастополь» и уцелевшие миноносцы вышли из бухты на внешний рейд. Но нужно было несколько дней, чтобы вернуть на броненосец и установить пушки, отданные на сушу. А японцы обнаружили его, пустили по ночам торпедные катера. Атаки отражали, несколько катеров уничтожили, но одна торпеда попала в «Севастополь», разворотила корму. Больше о плавании не могло быть и речи.
В Порт-Артуре кончались продукты, его постоянно обстреливали. Защитников оставалось всё меньше – 10 тысяч против 100 тысяч японцев. Ещё 13 тысяч лежали больными и ранеными. 20 декабря комендант крепости генерал Стессель согласился сдаться. Оставшиеся корабли затопили. Лишь несколько миноносцев дерзко пошли на прорыв – и проскочили. Вывезли секретные документы, знамёна. Дошли до Шанхая и были там интернированы.
А в это время на Дальний Восток уже шла подмога, 2-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Рожественского. Хотя морское начальство забыло, как воевали Ушаков и Сенявин. Так же, как учил Суворов, не числом, а умением. Стараясь набрать побольше сил, с Балтийского флота выскребли всё что можно. И устаревшие корабли, и тихоходные броненосцы береговой обороны. Вместе набралось ого-го! 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 10 крейсеров, 9 миноносцев, 2 плавучих госпиталя, 6 транспортов. Но на самом-то деле, погнавшись за количеством, эскадры не усилили, а ослабили. Новейшие корабли оказались вместе с со старыми развалинами, быстрые должны были тащиться со скоростью самых медленных.
Так и тащились через Атлантический, Индийский океаны. Узнали, что Порт-Артур уже пал. Осталось идти во Владивосток. Мимо Японии Рожественский направился самым коротким путём, через Цусимский пролив. Разведку вообще не высылал – чтобы враги её не обнаружили. А Того давно отслеживал русских. 14 мая 1905 года встретил их возле острова Цусима. Сил у него было меньше: 4 новых броненосца и 2 старых. Зато крейсеров – 24, миноносцев – 65. И командовать ими Того умел гораздо лучше. Разделил на несколько отрядов, насел с разных сторон.
А Рожественский, как и Витгефт, построил всю массу кораблей в длинную кильватерную колонну. Японцы своим «полем смерти» один за другим потопили три лучших броненосца. Был ранен сам Рожественский. Ночью Того отвёл свои большие корабли, выпустил стаи миноносцев. Они торпедами приканчивали подбитые корабли. Русская эскадра рассыпалась на части, кто куда. Тех, кто остался в строю, повёл на Владивосток контр-адмирал Небогатов. Утром его снова встретил Того, возобновил бой. А у Небогатова теперь было только старьё, слабые броненосцы береговой обороны. Он решил, что его корабли даже не смогут причинить неприятелю серьёзного вреда, приказал сдаться.
Самый дряхлый броненосец береговой обороны, «Адмирал Ушаков» капитана Миклухо, такой приказ выполнять отказался. Дрался до последнего. Враги так разозлились, что даже когда он ушёл под воду, продолжали стрелять по спасшимся и плавающим морякам. Приказ сдаваться не выполнил и крейсер «Изумруд» капитана Ферзена. Он дал полную скорость и с боем вырвался из окружения. Но, уходя от погони, крейсер в суматохе проскочил Владивосток. Хотел укрыться в незнакомой бухте и налетел на камни, распорол днище.
В одиночку прорывались и крейсера «Дмитрий Донской», «Светлана». «Дмитрия Донского» догнали 4 японских крейсера, «Светлану» 2. Оба упорно сражались, были подбиты, и моряки затопили их. Ещё три наших крейсера повернули вообще в другую сторону, на юг. Дошли до Филиппинских островов и были там интернированы. Из всего множества кораблей Рожественского во Владивосток добрались только лёгкий крейсер «Алмаз», миноносцы «Грозный» и «Бравый». Эскадра была уничтожена, погибло больше 5 тысяч моряков, 6 тысяч попали в плен. Разгромили их только из-за плохого командования.
Но всё-таки, невзирая на горькие поражения, моряки и гарнизон Порт-Артура оттянули на себя врагов, задержали их. А тем временем Россия достроила Транссибирскую железную дорогу. На Дальний Восток потоком пошли эшелоны с подкреплениями. Против японцев развернулись уже не одна, а три русских армии. Свежие, полнокровные. А японцы совсем измотались в боях, потеряли десятки тысяч убитых и раненых. Царские войска готовились смять их сокрушающим ударом. Но этот удар сорвали…
Замышляя войну, враги России применили совсем подлый способ – взорвать нашу страну изнутри. Разведки Англии и Японии заранее связались с организациями революционеров, отвалили им огромные деньги. На них создавались подпольные типографии, печатались газеты и листовки. Из-за границы завозили и оружие. Революционеры подучали рабочих – надо бунтовать, устраивать забастовки (это значит, прекращать работу), чтобы вам больше платили. Будоражили крестьян – у вас мало земли, а у помещиков много, надо захватить её и поделить. И многие верили им, соблазнялись.