Псков. Защитники города собирают силы. Несущий икону юродивый Николай Салос убит ядром. Артиллеристам удается взорвать Свинскую башню вместе с проникшими в нее осаждающими.
Сцена 103
Стан Батория. Приступ отбит, поляки бегут. Врываются казаки.
Сцена 104
Польский лагерь. Солдаты недовольны. Баторий решает перейти к пассивной осаде, собирается уехать в Варшаву, оставляя командование Замойскому. Поссевино настойчиво рекомендует заключать мир. Замойский задумывает покушение на Шуйского.
Сцена 105
Псков, воеводская изба. В Псков приходит подкрепление стрельцов. Шуйскому приносят ларец-бомбу от поляков, но он разгадывает подвох. Приезжает гонец от царя – мир с Баторием заключен, поляки уходят от Пскова.
Сцена 106
Москва, площадь Пожар. Народ ждет выхода царя, обсуждает новости. Поп Варламище ратует за православие, против лютеров. Царь и бояре выходят на Лобное место, царь слушает рассказ Шуйского, казаки бросают ему под ноги польские знамена. Царь обещает быть защитником народа и собрать Земский собор – наподобие английского парламента.
Сцена 107
Золотая палата, заседание Думы. Бояре спорят о мирных переговорах с Баторием, об увеличении влияния иноземцев, о важности защиты православия. Затем Иван еще раз говорит о желании иметь постоянный Земский собор.
Сцена 108
Продолжение заседания Думы. Папский легат Поссевино рассказывает о переговорах с послами Батория. Он предлагает провести диспут о вере с царем, желая слияния церквей. Иван, поддерживаемый митрополитом, ссылается на историю и, обменявшись колкостями с Поссевино, прекращает диспут. Приходит известие, что в слободе Наливках с неба упал камень.
ДЕЙСТВИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
Сцена 109
Наливки. Народ толпится вокруг камня, поп Варламище во всем винит чужеземцев. Входит царь со свитой, пробует разобрать надпись на камне. Ливонские маги говорят – написано: «Возмездие за ослушание». Царь приказывает разбить камень, Варламище призывает бить иностранцев.
Сцена 110
Немецкая слобода. Михалка объясняет иностранцам здешние порядки. Пьяные выходят из кабака буйными и голыми. Врывается толпа погромщиков во главе с Варламищем.
Сцена 111
Немецкая слобода. Погром. Михалка целует крест погромщикам.
Сцена 112
Иван приезжает в разгромленную Немецкую слободу и одобряет погромщиков. Лично убивает немецкого купца и приказывает пытать его дочерей. Награбленное велит сдать в казну.
Сцена 113
Москва, золотая палата. Церковный собор. Архиепископ Давид выступает с похвалой Поссевино, за что отсылается в монастырь. Иерархи сетуют на художников, подражающих Западу.
Сцена 114
Золотая палата. Царь и свита осматривают свежую роспись стен. Старец Топорков осуждает все новшества, Годунов и митрополит Дионисий поддерживают.
Сцена 115
Кремлевский Благовещенский собор. Осмотр продолжается. Дьяк Щелкалов доносит на еретика – дворянина Матвея Башкина.
Сцена 116