Сцена 64
Новгородская церковь Михаила-на-сковороде. Вваливается царь с Михалкой и другими. Решает забрать с собой Ксению, жену ключаря. Чтобы ее спасти, ключарь и тесть его, пономарь, выдают, где спрятаны церковные сокровища. Несмотря на это, их сбрасывают с колокольни. Ксению поят допьяна; она закалывается.
Сцена 65
Москва. Теремные палаты. Царь просматривает летописи и велит многое исправить. Беседует с художником Алампием из Новгорода, заказывает ему собственный портрет.
Сцена 66
Москва. Теремные палаты. Художник Алампий пишет портрет царя и рассказывает о своей мечте – написать икону Варваринской Божьей Матери лучше, чем Рублев. Говорит, что хотел бы писать из головы, не по канонам. Анница, ставшая вышивальщицей, приходит показаться царю.
Сцена 68
Новгород. Царь с воеводами обсуждает состояние армии. Посол Батория объявляет войну Ивану. Приходит сообщение о том, что Полоцк и Сокол взяты Баторием. Иван решает не идти на врага, а отойти к Пскову.
Сцена 71
Москва, трапезная царя. Иван утверждает в качестве ближайших к нему Годунова, Нагого и Бельского. Объявляет, что женит царевича Федора на Ирине Годуновой и сам снова женится – хоть церковь и не разрешит – на Марии Нагой, чтобы она родила ему сына Дмитрия. Царевич Иван недоволен; отец бьет его палкой. Послы сообщают о взятии Великих Лук и об ультиматуме Батория: вся Ливония и контрибуция.
Сцена 74
Москва, золотая палата. Царю читают послание Батория и сообщают о потере Нарвы. Иван решает обратиться к папе, представив Батория союзником турок. Иван-сын недоволен этим решением.