Сцена 36
Новгород. Свадьба принца Магнуса и племянницы царя Марии Старицкой. Царь много говорит о желании дружбы с Европой; европейские послы сомневаются. В конце царь пляшет с иноками. Узнав, что татары снова на Оке, падает в корчах.
Сцена 37
Новгород, царская спальная палата. Царь диктует завещание в присутствии сыновей и Малюты. Кается в грехах.
Сцена 44
Новгород. Теремная палата. Царь готовится бежать в Англию, ждет английского посла. Тот говорит, что королева Елизавета согласна принять Ивана как частное лицо, но не как государя в изгнании. В этот момент приходит известие о поражении татар – они ушли назад. Царь радуется и велит положить конец опричнине.
Сцена 46
Новгород. Теремная палата. Царь беседует с сыновьями о Библии. Царица Анна прерывает его. После ухода царевичей Малюта рассказывает о популярности Воротынского; царь велит его схватить и отвезти в Москву, а царицу Анну постричь в монахини.
Сцена 47
Москва. Пыточный двор. Царь лично пытает Воротынского огнем, подгребает жезлом угли, обвиняет в ворожбе. Возвышает Колычевых.
Сцена 49
Москва. Площадь Пожар-на-рву. Торжественный праздник в честь победы. Царя хвалят митрополит и архиепископ, Михалки читают стихари, клеймящие изменника Воротынского. Василий Блаженный подносит царю символический подарок: пыль в мешочке, «славу света сего». Идет военный парад, потом скоморохи. Василий Блаженный прилюдно облегчается, и царь велит на этом месте поставить храм Покрова.
Сцена 50
Золотая палата Кремля. Ивану докладывают о письме Курбского – он диктует ответ. Федоров и Мстиславец приносят первый отпечатанный Апостол. Приходит известие о смерти короля Жигмонта – это шанс на объединение Москвы и Польши с Литвой в единую славянскую державу.