Золотая палата Кремля. Царь пытается договориться с послами Литвы и Польши о своем избрании королем. Литва – не против; Польша хочет младшего сына – царевича Федора, а не Ивана. Царь предлагает жениться на сестре Жигмонта Анне Ягеллонке, отправив Анну Васильчикову (пятая жена) в монастырь.
Сцена 52
Варшава. Вольный сейм обсуждает избрание нового короля после бегства уже было избранного Генриха Анжуйского назад во Францию. Аристократы против кандидатуры Ивана, мелкие шляхтичи – за. Пламенная речь Курбского против Ивана. Шведы предлагают избрать королевой Анну Ягеллонку. Турки предлагают семиградского князя Стефана Батория, которого и избирают с условием последующей женитьбы на Анне.
Сцена 53
Золотая палата Кремля. Царь принимает австрийских послов, но договориться с ними не удается.
Сцена 54
Царь принимает и оскорбляет польско-литовских и шведских послов. От ливонских послов требует дани и приказывает их схватить, как подданных Москвы. Решает идти в поход на Ливонию.
Сцена 55
Псков. Царь готовится к походу на Ливонию. Цель – войти в Европу. Приехавшего короля Магнуса царь приказывает схватить как своего холопа. Уверен в разгроме Ливонии одним ударом.
Сцена 56
Псков. Царь пишет письмо Баторию, предупреждает его против Курбского, вспоминает обиды своего раннего правления. Приказывает заложить Ивангород в устье Нарвы.
Сцена 57
Поле под Вольмаром. Идет осада города. Царь приказывает кормить себя тем же, что и войско.
Сцена 58
Площадь во взятом Вольмаре. Царь издевается перед польскими и орденскими пленными. Хвастается, что завоевана почти вся Ливония. Получает письмо от Екатерины Ягеллонки. Распалившись, убивает ребенка молодой вдовы и ее тоже. Приказывает утопить всех иудеев, перебить монахов, выгнать литовцев-католиков и протестантов и поселить в их дома православных.
Сцена 59
Вольмар, замок. Царь диктует письмо Курбскому, хвалится своими успехами.
Сцена 60
Осада Пайды. Защитники взрывают себя в замке. Приходит весть о том, что Малюта погиб. Иван скорбит о нем.
ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ
Сцена 61
Краков, Вавель. Державная Рада обсуждает возможности войны с Москвой. Баторий ратует за наступление на Псков, отрезая Ливонию от Московского государства. Он мечтает о создании Польской империи после покорения Москвы.
Сцена 62
Александровская слобода. Царский пир. Царь пирует со скоморохами. Михалка предлагает царю новую невесту Марию Долгорукую. Князь Репнин отказывается пить со скоморохами и увещевает царя. Тот приказывает увести его в погреб и там задушить.
Сцена 63