Александровская слобода. Царь вызывает воеводу князя Воротынского, поручает ему оборону от татар, обсуждает с Годуновым и Малютой хозяйственные дела, организацию войска.
Сцена 19
Палата-типография. Царь беседует с печатником Федоровым, рассуждает о пользе книг и учения.
Сцена 20
Теремная палата. Разговор царя с царевичем Иваном и Никитой Романовым, его дядей. Царевич строптивится, царь бьет его жезлом. Приказывает казнить многих Романовых-Захарьиных, но не Никиту. Объявляет, что сделает своим наследником датского принца Магнуса.
Сцена 21
Москва. Кремлевская золотая палата. Торжественный прием Магнуса, объявление его королем Ливонским и наследником Ивана. Царь беседует с иноземными послами на международные и религиозные темы. Приходит известие, что крымцы идут на Москву.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Сцена 22
Серпухов. Царь с войском, выйдя навстречу татарам, узнает, что они обошли его и вышли к Москве. Москва горит. Испугавшись, царь решает отступать и бежать на север.
Сцена 23
Горящая Москва. Воеводы – Бельский и Мстиславский говорят о царе, не пошедшем к ним на помощь. Хан Девлет-Гирей пирует, положив помост на русских пленных. Юрод Василий Блаженный предрекает ему поражение. Хан решает не осаждать Кремль.
Сцена 24
Кирилло-Белозерский монастырь. Царь узнает, что Девлет-Гирей ушел из Москвы в Крым, и решает возвратиться в Москву.
Сцена 25
Сгоревшая Москва. Василий Блаженный обвиняет царя в том, что тот бросил своих подданных. Царь начинает обвинять в пожаре и поражении воевод, Мстиславского и Михаила Черкасского.
Сцена 26
Москва, пыточный двор. Холопы Мстиславского под пыткой показывают, что он изменник. Приводят Черкасского, царь поит его и прощает его «вину». Тот спьяну жалуется на убийство своей жены и сына по приказу царя. Царь отпускает его, но приказывает посадить потом на кол. Царь заставляет Мстиславского признать, что тот изменил, но оставляет его командующим.
Сцена 27
Село Батошино. Царь и его соратники, одевшись в бедные крестьянские одежды, принимают крымских послов. Подкупают их и соглашаются отдать Астрахань. Царь увещевает царевича, который хочет воевать.
Сцена 28
Кремлевские палаты. Царь выбирает невест: царевичу Ивану – княгиню Евдокию Сабурову, а себе – дочь купца Марфу Собакину (это уже третья жена).
Сцена 29
Александровская слобода, свадьба Ивана с Марфой Собакиной. Она больна – падает прямо на свадьбе. (Она умрет через одиннадцать дней).
Сцена 30
Соборный совет архиепископов разрешает царю четвертый брак – с Анной Колтовской. Малюта говорит царю, что Марфа была отравлена.
Сцена 31
Москва. Свадьба царевича Ивана. Гости ждут «добра» (доказательства, что брак состоялся), потом пируют. Юрод Василий Блаженный осуждает празднество.
Сцена 32