Однако начало испытаний «Н-1» планировалось аж на 1966 г., а к Луне хотелось полететь немедленно, в очередной раз оставив американцев позади. Для этого в проектном отделе ОКБ-1, возглавлявшемся М.К.Тихонравовым, в 1960 г. был проработан вариант, предусматривавший использование достаточно отработанной к тому времени и надежной ракеты-носителя «Р-7» (8К71) — знаменитой «семерки». Но для прямого запуска пилотируемого корабля к Луне мощности этой ракеты не хватало, поэтому предложение Тихонравова предусматривало сборку корабля на околоземной орбите из предварительно выведенных отдельных блоков. Вначале предлагалось запустить разгонный блок «9К», затем последовательными запусками отправить на орбиту четыре танкера-заправщика «11 К» с горючим и окислителем. В их функцию входило состыковаться с «9К» и передать ему свой груз. Затем должен был стартовать космический корабль «7К» с экипажем из двух человек и состыковаться с заправленным разгонным блоком, образовав связку «7К-9К». Двигатели блока «9К» разогнали бы ее до второй космической скорости и вывели на траекторию полета к Луне. После выполнения своей миссии «9К» отбрасывался, а «7К» с двумя космонавтами на борту должен был продолжить полет, облететь Луну без посадки и вернуться к Земле. Этот проект облета Луны и получил название «Союз». Несмотря на свою сложность, он не обеспечивал главного — высадки космонавта на поверхность Луны, и представлял своего рода первый этап лунной программы.
Главный и решающий этап программы включал выведение корабля с двумя космонавтами на окололунную орбиту, посадку одного из них на поверхность Луны в специальном корабле, старт с поверхности Луны, стыковку с лунным орбитальным кораблем и возвращение экипажа на Землю. Все необходимое для этого этапа программы размещалось в головном блоке «ЛЗ», который и был полезной нагрузкой для ракеты «Н-1». Длина блока равнялась 43 м, максимальный диаметр -6 м, масса — более 90 т. «ЛЗ» состоял из ракетных блоков «Г», «Д» и «Е», лунного орбитального корабля («ЛОК», чертежный индекс 11Ф93), лунного корабля («ЛК», 11Ф94), сбрасываемого после прохождения плотных слоев атмосферы головного обтекателя и системы аварийного спасения (САС), обеспечивающей в случае аварии на этапе выведения увод от ракеты-носителя спускаемого аппарата «ЛОК», где должны были находиться космонавты.
В свою очередь «ЛОК», представлявший собой доработанный корабль «7К», состоял из спускаемого аппарата (СА), бытового отсека, на котором располагался специальный отсек с двигателями ориентации и причаливания и стыковочным агрегатом, приборно-агрегатного отсека цилиндрической формы и энергетического отсека конической формы, в которых размещались ракетный блок «И» и агрегаты системы энергопитания на кислородно-водородных топливных элементах. Бытовой отсек служил одновременно шлюзовой камерой при переходе космонавта в ЛК через открытый космос, для чего использовался лунный скафандр «Кречет». После этого лунный корабль с пристыкованным к нему блоком «Д» двигался бы с торможением к поверхности Луны до высоты примерно 3 км. По команде посадочного радиолокатора должен был включиться двигатель ракетного блока «Е», который обеспечивал дальнейшее торможение и зависание над поверхностью Луны с целью выбора места посадки при непосредственном участии космонавта. Возвращение на Землю также имело свои особенности. Ввиду трудностей с точным «нацеливанием» траектории корабля на обратном пути был применен вариант торможения «с подскоком»: следовало войти в атмосферу и сразу же «выскочить» из нее, «притушив» скорость до первой космической, а затем вновь войти, но уже в конкретном месте и под определенным углом, чтобы попасть в нужный район посадки. Общее время экспедиции планировалось 11–12 суток.
Весь комплекс, включающий ракету-носитель «Н-1» и головной блок «ЛЗ», получил название «Н1-ЛЗ» (индекс 11А52). Сроки первой полноценной экспедиции на Луну были определены очень сжатыми — 1967-68 гг. Но работа по реализации проекта вскоре застопорилась из-за разногласий между главными конструкторами С.П.Королевым и В.П.Глушко: «бог огня» отказался разрабатывать для «Н-1» кислородно-керосиновый ЖРД, как того требовал Королев. Между тем, такой тип двигателя прекрасно зарекомендовал себя на «семерке» и других ракетах. Руководство страны попыталось ускорить ход событий, издав 3 августа 1964 г. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 655–268 «О работах по исследованию Луны и космического пространства». Видя недостаточный темп развития программы «Н-1» и трудности проекта «Союз», оно наметило облет Луны по варианту, предложенному к тому времени «фирмой» Генерального конструктора В.Н.Челомея (ОКБ-52) и получившему название «УР500К-ЛК».