Вдруг из-за угла дома послышался детский плач, через минуту оттуда показался маленький мальчик. Слёзы градом катились по щекам, он был так несчастен, что сердце девушки сжалось. Она подозвала его к себе и стала утешать, уговаривая и гладя по голове. Мальчик начал успокаиваться и рассказал доброй девушке, что потерял своих родителей и нигде не может их найти.
В это время к дому подъехала открытая коляска, запряженная лошадью, в ней сидели Принц и Женщина-Богатырь. Коляска остановилась, из неё вышел Принц, держа за руку белокурую девочку, которую девушка не заметила прежде. Присмотревшись она узнала в ней Невесту Принца. Без прически и нарядов она оказалась совсем маленькой. Лицо её было мокро от слёз. Принц с девочкой молча зашли в дом. Обратно он вернулся уже без неё. Подойдя прямо к девушке он сказал:
— Я ухожу в далекий путь, чтобы обрести Мужество, которого лишил меня отец, убив моих птиц. Я должен найти пещеру, а в пещере ларец, который содержит драгоценный кристалл. Эту пещеру охраняет Дракон. Мне предстоит сразиться с ним и забрать кристалл, только тогда я вновь обрету своё Мужество. Победить дракона я должен своей шпагой. По пути мне будут встречаться препятствия, которые необходимо преодолеть. С каждым преодоленным препятствием моя шпага будет крепнуть, к концу пути она обретет силу и гибкость и только тогда сможет сразить Дракона. Мне предстоит трудный и долгий путь. Ты согласна меня ждать и хранить в душе частичку тепла для меня? Я буду чувствовать это тепло, оно будет согревать меня и помогать в минуту опасности. Ты согласна, милая девушка?
Девушка смотрела на Принца сияющими глазами, которые говорили без слов. Принц всё прочитал в них. Он взял её руку и приложил к своему сердцу, сверху накрыв ладонью. Так простояли они бесконечную минуту, глядя друг другу в глаза, словно узнавая. На лице Принца появилась грустная улыбка.
— Мне пора в путь.
— Я буду ждать тебя! — тихо прошептала девушка ему вслед.
И Принц, прицепив к поясу свою бутафорскую шпагу ушёл, унося с собой образ девушки. Путь его пролегал через дремучий лес, полный диких зверей, через равнины и горы, где его поджидали разбойники, он переправлялся через бурные реки, карабкался по крутым скалам и перебирался через пропасти. С каждым днём он приближался к своей цели — высокой горе, где в пещере жил кровожадный Дракон. Шпага его крепла, клинок становился острым и гибким. Каждый вечер, сидя у костра после дневного перехода, Принц доставал её из ножен и смотрел, как завораживающе пляшут огненные блики на гладкой поверхности стали. И душу его наполняла радость!
И вот Принц добрался до Драконьей горы. Он стоял у её подножия и смотрел на вершину, в которой зияла чёрная дыра пещеры, где жил Дракон. Отсюда, снизу, пещера не выглядела страшной.
Вокруг горы начинали собираться зловещие грозовые тучи, словно тёмное воинство стягивалось к месту поединка. Кое-где уже начинали высверкивать короткие молнии.
Собравшись с духом Принц начал подъём на гору. С каждым шагом склон становился круче и круче, но он был близок к цели и упорно карабкался вверх. Наконец он добрался до ровной площадки перед пещерой… и замер. Сердце прыгнуло к горлу и ухнуло в пятки. Дыра была огромна. Всё пространство вокруг было усеяно костями. Изо всех сил борясь с искушением броситься бежать Принц стиснул рукоять своей шпаги, словно черпая в ней силы.
Тучи совсем затянули небо, стало почти темно и первые крупные капли дождя ударились о землю. Вдруг во тьме пещеры загорелись два зловещих огня. Одновременно небо исторгло из себя первый грозовой раскат, он был настолько громкий, что потряс землю под ногами Принца. Как продолжение раската грома из пещеры послышался глас Дракона:
— Кто посмел нарушить мой сон?
С этими словами из дыры показалась голова чудовища. Горящие, огненные глаза остановились на Принце.
— Это ты, жалкое отродье, посмело залезть на мою гору? Мне даже не хочется сожрать тебя, до чего ты ничтожен! Убирайся! И больше не смей нарушать мой покой. Иначе я раздавлю тебя, как мошку!
Принц словно прирос к земле, страх парализовал его.
— Чего ты стоишь? Беги! — Дракон почти полностью вылез из пещеры и навис над Принцем, его голосу вторили громовые раскаты. — Беги! Раздавлю!
Чудовище уже начало заносить над Принцем свою лапу, но тут он опомнился и выхватил шпагу… Дикий хохот потряс небо и землю, камни посыпались с гор.
— И этим ты хочешь сразить меня, вошь? — прогремело над самой головой.
Принц размахнулся и нанес удар…. Шпага согнулась… Он рассеянно глядел на неё, снова утратившую свою силу и блеск. Мужество снова покинуло Принца: он попятился и побежал… Драконий хохот стоял в ушах, сливаясь с хохотом отца, преследовал, он словно поселился в голове. И Принц бежал не разбирая дороги, пока силы не покинули его. Он упал лицом в сырой песок на берегу реки. Шпага выскользнула из безвольной руки и упала в воду. И наступила полная тьма и тишина…