Нефть и волатильность: история и будущее взлетов и падений цен на нефть

К ноябрю 1871 г. глава Пенсильванской железной дороги Том Скотт предпринял попытки объединиться со своими конкурентами – железными дорогами Erie и New York Central, а также с несколькими переработчиками нефти, включая Рокфеллера. Это было несколько цинично, поскольку этот железнодорожный магнат еще совсем недавно пытался, хоть и безуспешно, погубить бизнес Рокфеллера и других кливлендских нефтепереработчиков. Однако, поскольку Рокфеллер не скрывал своих намерений захватить большую часть нефтеперерабатывающих мощностей США, Скотт был вынужден скооперироваться с ним.

Хотя Рокфеллер и не доверял Скотту, он согласился попробовать объединить с ним усилия для стабилизации ситуации в нефтяных районах, находившихся в тяжелом положении. Скотт предложил схему, в центре которой находилась South Improvement Company (SIC). Согласно этой схеме железнодорожные перевозчики и переработчики нефти, которые становились акционерами этой компании, договаривались о прекращении конкуренции путем снижения цен. Кроме того, они гарантировали обеспечивать постоянное поступление нефти, а для компаний, не являющихся акционерами SIC, устанавливать более высокие транспортные тарифы. Используя такую тактику, железные дороги могли бы поделить между собой рынок перевозок, а затем совместно им управлять. При этом переработчики выступали бы в роли «уравнителей», то есть следили бы за тем, чтобы железнодорожные компании, являющиеся акционерами SIC, получили свои оговоренные доли прибыли и чтобы у них был постоянный объем трафика[76]. Предполагалось, что в благодарность за «уравнивание» потоков нефти переработчики получат от железных дорог пятидесятипроцентные скидки, а также «откаты», или долю прибыли, которую железнодорожники получали от компаний, не входивших в SIC и поэтому вынужденных соглашаться на более высокие цены. В качестве бонуса железнодорожные компании снабжали бы нефтепереработчиков-акционеров информацией о транспортировке нефти их конкурентами. Такую важную инсайдерскую информацию Standard Oil и другие их партнеры-нефтепереработчики могли бы использовать для того, чтобы сбить цены соперников[77]. Акционеры SIC поклялись соблюдать конспирацию[78]. По словам биографа Рокфеллера Рона Черноу, «в конечном счете это был такой мошеннический широкомасштабный тайный сговор, какого американская промышленность еще не видывала»[79].

Поначалу Скотт надеялся, что ему удастся завлечь в SIC и бурильщиков. Ему казалось, они должны были понять, что для стабилизации ситуации в нефтяной области необходимо держать под контролем объемы добычи нефти. Рокфеллер, в принципе, не возражал против кооперации с бурильщиками. Их вступление в SIC он мотивировал не столько важностью снижения цены на сырую нефть, сколько необходимостью стабилизировать цены и получить отдачу от инвестиций[80]. Однако Рокфеллер сомневался, что огромное количество капризных независимых бурильщиков удастся согнать в одну дисциплинированную группу. Его сомнения, как показали дальнейшие события, были далеко не беспочвенными. Когда в начале 1872 г. заговорщики SIC закончили секретные переговоры, слух об этом дошел до бурильщиков Западной Пенсильвании и сильно их взволновал. В конце февраля транспортные тарифы были подняты, что привело бурильщиков в ярость. Тысячи нефтяников и их сторонников в Тайтусвиле, Ойл-Сити и других частях нефтяных районов Пенсильвании «прекратили работу и вышли на улицы» в знак протеста[81].

Поклявшись побороть «монополию с помощью монополии», разъяренные нефтяники-бурильщики организовали собрание под эгидой Ассоциации производителей нефти Пенсильвании и спланировали шаги по контрнаступлению[82]. Представители новой организации договорились «на два месяца остановить разработку новых скважин, не выходить на работу по воскресеньям» и, самое главное, не продавать нефть компаниям – акционерам SIC[83]. Поначалу объявленное эмбарго давало какой-то эффект, частично вследствие угроз по поводу личной безопасности и сохранности имущества в адрес тех, кто нарушал эту договоренность. Конные патрули следили за тем, чтобы не было несанкционированного бурения. Перевозка сырой нефти сократилась с 400 000 баррелей в феврале 1872 г. до 276 000 баррелей в марте. Поставки нефти переработчикам Кливленда и Питтсбурга упали практически до нуля[84]. Из-за отсутствия работы Рокфеллер был вынужден временно сократить 90 % своих рабочих[85].

Испытывая такое мощное давление со стороны бурильщиков, SIC пришлось уступить позиции, а в конце марта 1872 г. она прекратила свое существование. Хотя пенсильванские бурильщики и вышли победителями в этой борьбе, им приходилось быть начеку и бдительно следить за тем, чтобы Рокфеллер не затеял какую-нибудь очередную аферу с помощью своего набирающего силу конгломерата Standard Oil.