Обстановка в стране оставалась напряженной. Сократился приток иностранного капитала, осложнилась экономическая ситуация. Темпы роста ВВП; достигнув в 1961 г. 10,3%, упали до 1,5% в 1963 г. Розничные цены повысились в 1961 г. на 39%, а в 1963 г. уже на 71%. Профсоюзы требовали расширения прав трудящихся, осуществления антиимпериалистических и антиолигархических преобразований. Число бастующих в 1961–1963 гг. увеличилось до 2–3 млн. человек в год. В июне и сентябре 1962 г. состоялись всеобщие забастовки с 1,5 млн. участников в каждой из них. Среди трабальистов, преобладавших в профсоюзах, усилились боевые настроения. В 1962 г. было создано национальное объединение профсоюзов – Всеобщее командование трудящихся, высказавшееся за преобразования в стране.
Крестьянские сельские лиги на северо-востоке во главе с Франсиско Жулиао повели борьбу за землю против помещиков. Участники лиг проводили демонстрации и митинги, осуществляли насильственные захваты помещичьих земель. В ноябре 1961 г. состоялся Первый национальный крестьянский конгресс, высказавшийся за радикальную аграрную реформу. В 1963 г. возникла Национальная конфедерация сельскохозяйственных трудящихся, объединившая 1,2 млн. человек. Но все же значительные массы городских и особенно сельских тружеников еще не стали активными участниками рабочего и крестьянского движения.
Левонационалистические силы сплотились вокруг Националистического парламентского
фронта, объединявшего трабальистов и других патриотически настроенных депутатов в конгрессе. Среди них на первый план выделились левые трабальисты во главе с Л. Бризолой. По их инициативе 24 октября 1961 г. на 50-тысячном митинге в Гоянии (штат Гояс) было объявлено о создании Фронта национального освобождения (позднее переименованного во Фронт народной мобилизации) – массового движения за пределами парламента с участием Националистического парламентского фронта, профсоюзов, крестьянских, студенческих организаций. Целью его было добиться образования широкого народного фронта для борьбы с империализмом и олигархией.Под влиянием народного и левонационалистического движения Ж. Гуларт стал склоняться к более радикальным мерам. В январе 1963 г. он добился ликвидации поста премьер-министра, получив одобрение этого решения всенародным плебисцитом, что укрепило его позиции. В конце 1963 – начале 1964 г. реформистская деятельность правительства усилилась. Была наконец создана задуманная еще Варгасом государственная компания «Электробраз», объявлено о государственной монополии на ввоз нефти и нефтепродуктов, об ограничении вывоза прибылей иностранных компаний (не свыше 10%), принят ряд других решений по ослаблению позиций иностранного капитала. Был повышен минимум заработной платы рабочих и служащих, введено социальное страхование для сельскохозяйственных рабочих. В марте 1964 г. президент издал декреты о национализации необрабатываемых земельных владений в поместьях размером свыше 500 га, расположенных в 10-километровой зоне по обе стороны железных дорог, автомагистралей и водных путей, о государственной монополии на переработку нефти и о регулировании цен на жилье. На 200-тысячном митинге 13 марта 1964 г. Гуларт поддержал требования глубоких антиимпериалистических и антиолигархических преобразований, в том числе коренной аграрной реформы, и высказался за создание Народного фронта. Он заявил о необходимости изменения конституции, которая узаконила «бесчеловечную и несправедливую экономическую структуру», предоставления права. голоса неграмотным и солдатам, расширения законодательных полномочий президента. Гуларт предложил вопрос о коренных реформах вынести на общенародный референдум. 23 марта была опубликована предварительная программа будущего Народного фронта, содержавшая весь комплекс выдвинутых требований. В Народный фронт должны были войти все патриотические и левые силы и массовые организации.