Старик сидел на камне, оглядывая свою деревню. Из одежды — тряпка, обёрнутая вокруг бёдер, и шляпа, сплетённая из длинных и узких листьев, которую с большим трудом можно назвать круглой. Этот год был удачным. Во первых — прилетели Птицы До с тремя птенцами, что считалось хорошим знаком. Птица До была тотемом их деревни, их рода. Для них она была священна. Во вторых — за налогом приехал У-Го. Он брал только то, что положено, и уезжал. В отличие от Уг-Ха он не позволял себе насилия. В третьих — Звери Ра не смогли прогрызть горшки с масличными ядрами Дерева А, главным товаром налога. Так что они ещё и остались. В четвёртых — Птицы До вывели двух великолепных птенцов, что также считалось удачей. В пятых — Народ Рыбы Ку уже несколько лет не нападает. В шестых — У-Го привёз с собой двух их людей, что забрал в тот год, когда, из-за Зверей Ра, они не смогли собрать достаточно ядер Дерева А. Последнему он не знал, радоваться, или нет. Вернулись в племя их люди, увезённые подростками, но вернулись чужими. Они стали болтливы, ленивы, спрашивают о Священной Пещере. Их надо принять в племя, посвятить во взрослые, но это и беспокоит его. Для этого их надо привести в Священную Пещеру, где стоят идолы Великого Основателя, Птицы До, и других божеств. А Чужаки, к которым относится и У-Го, и Уг-Ха, охотятся за их идолами, чтобы уничтожить их. Вчера вечером, когда все собрались на ужин у костра, он рассказал историю о том, как Великий Основатель сотворил жизнь, а Птица До принесла её на землю на своих крыльях. Эти двое перебивали его, кричали, что это ложь, что всё сотворил Божество, что живёт среди Чужаков-на-Юге. Их прогнали, и он смог закончить свой рассказ.
Он осмотрел деревню. Совсем маленькие дети играют на улице, подростки несут ветки для костра, дети ловят рыбу с берега, несколько подростков и мужчина отплыли на лодке, но недалеко. Они боятся Глубокой Воды. Там плавает Рыба Ку, которая переворачивает лодки и проглатывает людей. Её горб часто виден на поверхности воды. Несколько женщин, у которых есть совсем маленькие дети, готовят еду: выскабливают из плода Дерева А его мягкую сердцевину и растирают её. Из неё слепят небольшие шарики, разомнут их и поджарят на углях или на камнях. Ядра положат в специальные глиняные горшки с крышками. Их очень любит Зверь Ра, так что на крышку положат камень. Но всё равно Зверь Ра может прогрызть стенку горшка. Так что за горшками следят подростки. Они палками убивают Зверей Ра, оберегая ядра Дерева А. Остальные за деревней. Кто ищет спелые плоды Дерева А, другие Растение Ус, чьи корни вкусны и питательны.
Они живут на острове. Он ближе всех к Глубокой Воде. Рядом другой остров, где живёт другая семья их племени. Вокруг — Мелкая Вода, 2–3 роста человека. Между островами есть тропинка, шириной в рост человека, а глубиной меньше чем по колено. Многие острова соединены так. По этим тропинкам они ходят друг к другу, по ним к ним приходят Чужаки-с-Юга. Когда-то они жили там, южнее, на больших островах. Но, когда его дед был ещё ребёнком, пришли Чужаки. Они убили всех мужчин, разрушили Священную Пещеру, а тех, кто остался, выгнали сюда, и обложили данью. Каждый год, когда ветер угоняет дождь на север, за нею приходят Чужаки. Глубокая Вода. Можно уплыть туда. Там так-же есть Суша. Он её видит каждый день. Далеко, скалы и лес. Но они боятся Глубокой Воды. Боятся её и Чужаки. Только Народ Рыбы Ку не боится Глубокой Воды. Сейчас он смотрел туда, куда уходит спать Светило. Оттуда прилетает Птица До, принося счастье и жизнь. Но с ней приходят и дожди.
Он слез с камня и тихо пошёл по деревне. Всё спокойно, все работают. Эти двое ушли с подростками за плодами Дерева А. Вышел за деревню. Жители шли с добычей. Несколько несли корни на носилках, сплетённых из веток и камыша, другие несли плоды Дерева А. Все получат свежие шарики, поедят, и пойдут снова за добычей. Его беспокоили непонятные знаки. Птицы До прилетали с кольцами на лапах. Их почитали, дети кормили рыбой, а подростки помогали ловить Зверей Ра. Так что они не просто подходили к ним. Могли покопаться в улове детей, выбирая самую вкусную рыбу. Эти кольца из неизвестного им камня видели все. Они не мешали Птице До. Но что это был за знак?
В деревне зашумели.
— Чужаки, Чужаки. К нам плывут Чужаки.
— Кто? Народ Рыбы Ку?
— Нет, дедушка, другие. У них большие лодки.
— А откуда плывут?
— С заката.