Перестал он играть, присмотрелся и увидел, что поднимается на скалу девушка невероятной красоты, тонкая и изящная, в длинном, почти воздушном, изумрудного цвета платье, и волосы её, как золото, блестят в лучах заката. Вскочил Рыбак, из-под ноги его вырвался камень и с шумом покатился вниз. Девушка испуганно вскрикнула, бросилась обратно к воде и исчезла. И снова увидел Рыбак, как что-то блеснуло внизу, у подножия скалы.
Спустился Рыбак к морю, огляделся, но не увидел девушки, а на прибрежном песке лежала, задыхаясь без воды, маленькая золотая рыбка. Взял Рыбак её в руки, зашёл по колено в воду и выпустил рыбку в море. Выпустил и тут же забыл о ней, потому что перед глазами его стояла девушка в изумрудном платье с золотыми волосами.
С тех пор потерял покой молодой Рыбак, так хотелось ему хотя бы ещё раз увидеть красавицу. Он больше не играл на своей дудочке, а вечерами бродил у подножия скал, вглядываясь в морскую даль. По ночам ему казалось, что кто-то ходит вокруг его хижины, но когда он выбегал посмотреть, там никого не было. И только однажды увидел Рыбак на песке следы маленьких босых ног. Вели те следы прямо к морю. Долго стоял Рыбак на берегу той ночью и снова вглядывался в морскую даль, но так и не увидел ни лодки, ни парусника.
Даже купцы заметили, как осунулся и побледнел Рыбак, перестал шутить и улыбаться.
Однажды приехали они за рыбой и не нашли Рыбака ни в хижине, ни около неё. Посмотрели в сторону моря и видят – Сидит Рыбак на перевернутой лодке, в море глядит, не шелохнётся. Подошёл к нему старший купец и спросил:
– Что с тобой, дружище, может, ты заболел?
– Может, и заболел, – отвечал ему Рыбак, – да только не знаю, как болезнь моя называется, – и рассказал купцу про свою золотоволосую красавицу. Задумался купец, а потом и говорит:
– Похоже, это дочка Морского царя с тобой шутки шутить вздумала. Забудь о ней, парень, от греха подальше. Кто ты, а кто она. Никогда морская царевна не станет женой простого рыбака!
Тряхнул Рыбак головой упрямо:
– Не я ли самый удачливый рыбак на всём побережье?
Покачал головою купец – ничего не ответил, ушёл.
Прошёл месяц. Все это время Рыбак по-прежнему ходил в море, продавал свою рыбу купцам и бросал монетки в воду в благодарность Морскому царю. Никому больше не рассказывал он о своей красавице, да и незачем было – Рыбак знал: рано или поздно он снова её встретит, – а ждать Рыбак умел.
И вот однажды поутру вышел он в море ставить сети и вдруг увидел, как впереди в воде что-то блеснуло. Пригляделся, а это золотая рыбка в волнах играет, будто зовёт куда-то. Поплыл за рыбкой Рыбак, и завела она его далеко в море. Завела, нырнула в синюю воду и исчезла. Стал звать парень рыбку, но она так и не появилась. Тогда закинул он сети, а когда вытащил, то улов едва в лодке поместился. Приехали купцы и диву дались – такой крупной рыбы они никогда ещё не видели.
А вечером, когда солнце окрасило воду в золотистый цвет и стало опускаться в море, снова сел Рыбак в лодку и поплыл. Только сетей он на этот раз с собой не взял. Долго плыл Рыбак, вот уже и солнце село, появилась на воде лунная дорожка. По этой дорожке и направил Рыбак свою лодку. Плыл, плыл и вдруг увидел посреди моря утёс, которого раньше здесь никогда не было. Причалил к нему Рыбак, за выступ лодку привязал и сел у самой воды на камень ждать. А чего ждать, и самому неведомо.
Вдруг послышался сзади лёгкий шум. Обернулся Рыбак и увидел, что идёт к нему из-за скалы золотоволосая красавица в изумрудном платье. Вскочил Рыбак на ноги, хотел навстречу бежать, а ноги – будто к земле приросли, хотел слово молвить, да дар речи потерял.
– Здравствуй, Рыбак, – сказала красавица. – Всё ли тебе обо мне ведомо?
Кивнул головою Рыбак, а сказать так ничего и не смог.
– Всё, да не всё, – вздохнула девушка. – Я не просто дочь Морского царя, а младшая, любимая. Повздорил как-то отец с Морской Ведьмой – я в ту пору ещё младенцем была – и выслал её в Мёртвое море. Не могла Ведьма отца моего ослушаться, но на прощанье сказала: «Не видать тебе дочери младшенькой, заберут её люди!» И с тех пор в полнолуние превращаюсь я в рыбку золотую, и три дня и три ночи носит меня в таком обличье по морю-океану. Сколько раз попадалась я людям в сети – не счесть. Но каждый раз откупалась. Сильно заклятие Ведьмы, даже если убить её – всё равно сбудется. Ты у отца моего на хорошем счету, потому-то и позволил он мне с тобою встретиться. А ещё просил он тебе передать, что только ты можешь спасти меня от гибели, а вот как спасти – не сказал. Мне с тобой теперь уже больше видеться нельзя, узнает Ведьма – тут и конец мне настанет, только помни, Рыбак: если ты погибнешь, то и мне жить незачем.