— Мабуть что-то неладное?! — встревожился стременной справа. Через две — три минуты всадник, которого стременные назвали Данилой, на сильных рысях подскакал к Сергею Сергеевичу, вздыбив взмыленную лошадь, остановился, спрыгнул с седла, взял лошадь под уздцы, поклонился в пояс и со словами: «Беда, барин, беда!», — начал доклад. Вначале Сергей Сергеевич ничего не понял, а поняв, не поверил. Доезжачий Данила — совершенно трезвый худощавый мужчина среднего возраста — утверждал, что вместо волка выжлятники выгнали из Верхнего оврага вовкулака — «людину-перевертеня, що має надприродну здатність перевтілюватися у вовка». Волчье логово было отыскано так определенно и точно, что Данила сразу набросил на него всю свору гончих, намереваясь выгнать серого разбойника в поле навстречу борзятникам. Первыми на волка, у которого оказалась невероятно длинная морда и челюсти с огромными клыками, набросились старые собаки, но повалить его не смогли. И тогда Данила выстрелил в волка из ружья картечью, полагая, что, почуяв запах крови, гончие еще злобнее его возьмут. Но раненый волк к его страху и удивлению стал превращаться в человека. Даже собаки испугались так, что разбежались, кто куда, и их с трудом удалось сбить в свору. Раненый вовкулак, изрыгая проклятья, выбрался из оврага и побрел по полю, оставляя за собой кровавый след, но отошел недалеко, и упал. К ним подскакал ловчий, встревоженный появлением доезжачего, и Данила повторил для него свой рассказ. Ловчий, выслушав столь экстраординарное сообщение, попросил у барина разрешение протрубить в рог, чтобы объявить прекращение охоты и общий сбор.
Сергей Сергеевич не возражал. После этого он вместе с ловчим, доезжачим и двумя стременными полным карьером поскакали к месту происшествия. Два десятка гончих стояли в тесном кружке под надзором четырех выжлятников, одетых в красные куртки, отороченные мехом, и синие шаровары с лампасами. В центре круга, еще подавая признаки жизни, уткнувшись лицом в снег, лежал человек, весь обросший густой волчьей шерстью. «Кто сей человек? Знает ли кто?», — спросил Сергей Сергеевич у Данилы, когда они спешились и подошли посмотреть на оборотня. В этот момент оборотень попытался приподняться, опершись на передние конечности, причем, правая конечность была определенно человеческой, а левая так и осталась волчьей. Сколько ненависти, злобы, тоски и страха было в его взгляде! Люди и собаки с опаской отодвинулись от него на безопасное расстояние. Выжлятники крестились и шепотом читали молитвы, собаки скулили и повизгивали. Данила в ответ на вопрос Сергея Сергеевича о личности оборотня только развел руками, мол, никто не знает, кто он таков. «Цю людину конкретніше вперше бачим», — подтвердил его слова пожилой казак с широкой черной бородой. Оборотень или, по-научному, ликантроп был тощий, длинный, удивительно узкоплечий, с маленькой круглой головой на тонкой шее.