Пеннивайз поднял голову и увидел в отверстии слива лицо маленького мальчика. Он был одет в желтый дождевик, который всё равно не спасал коричневые волосы от воды. Малыш всматривался в темноту канализации, словно думая, что кораблик сейчас сам выплывет к нему. На секунду в голову монстру ударила мысль: «Странно. Почему он один в такую погоду?» Но столь нерациональные вопросы быстро развеялись чувством голода, которое монстр сам в себе пробуждал. «Ты съел уже двоих. Хватит с тебя на сегодня!» кричал разум, но тут же был затуманен запахом, исходящим от мальчика. Пеннивайз быстро пригладил растрепанные волосы и вытер кровь с лица. Глаза в миг из жёлтых стали голубыми, а на лице появилась широкая улыбка. Он в мгновение ока залез к мальчишке в голову, дабы узнать всё, что нужно о нем. «Джорджи Денбро, семь лет, живет в доме неподалёку на этой улице, есть брат Билл у которого своя компания друзей». Этого монстру было достаточно. Последнюю информацию он даже счёл бесполезной, так как она тогда не имела в себе ничего ценного. За год клоун и так узнает всех детей в городе. Пеннивайз в последний раз подумал, на сколько взвешено его решение, после чего вышел из темноты, показывая своё лицо через отверстие слива.
— Привет, Джорджи! Конец FLASH BACK
Из кончиков глаз потекли слезы, скатываясь на холодный бетон и оставляя разводы. Пеннивайз лежал, закрыв лицо рукой и тихо стоная. Незаметно для себя, он погрузился в дрёму. Ему уже начал видеться первый сон. Раньше их не было, так как спал он по 3-4 часа и вновь просыпался в коллекторе. Но в этот раз чувство сна окутало его, погружая в бездну. Ему снилось, как он сидит на берегу озера Дерри. Вода тихо шумела, ударяясь о камни; тёплый ветерок развивал его волосы, поднимая их вверх. Было так спокойно, так тихо. Клоун лёг на тёплый песок, думая о том, что сейчас встанет и пойдёт проверить своё кафе, где к нему конечно же пристанет Синди. Потом вернётся домой, встречаемый Морти и кучкой неудачников, которые как всегда зависают в гостиной, вынашивая очередной глупый план. Они перекинуться парой колких фраз с Ричи и он сядет на любимый диван, включая телевизор.
— Пеннивайз! – раздался голос.
Монстр привстал с песка, смотря вперёд. Там, на другом конце берега стояла Марш, улыбаясь и размахивая ему рукой. За ней стояли остальные, что-то крича ему и подзывая к себе.
— Иди к нам, Пеннивайз!