Ахмет-Мустафа – сын Мустафы-ага, 34 года, разговаривает по-английски (учился 2 года в Лондоне). Обращается к русским как к «соотечественникам».
У Мустафы-ага также еще два сына: Мустафа-баша ибн Мустафа-баша, 24 года, и Амин-баша ибн Мустафа-баша, 22 года.
Старшему сыну 49 лет, он вице-консул (или брат?)
Люди луксорского консула частью уроженцы Судана, частью принимавшие участие в экспедиции против Махди.
Подслеповатые глаза Мустафы. Говорит, растопырив в воздухе все 10 пальцев. Отказывается арестовывать английского подданного из-за боязни скандала.
Начальник местной полиции. Полицейский: коротенькие светло-голубые курточки, обшитые золотым позументом, и того же цвета брюки; нижняя часть ноги покрыта белыми штиблетами; сапоги огромные, толстые, в руках у каждого длинная, порядочной толщины бамбуковая трость. На левом боку тесак, на голове красная феска.
Обыск в каюте Фаберовского на пароходе поводов к аресту не дает. То же самое и в номере гостиницы. Присутствует Дмитриева, руководит обыском в номере. Ландезен говорит, что с поляком надо покончить сегодня ночью, раз он и наследник встретились в одном месте, что удобно для покушения. Ландезен пытается посягнуть на Дмитриеву, но у той револьвер.
Стопроценко разговаривает с Фаберовским. Это замечает Курашкин, но никому пока не говорит, решив проверить свои подозрения.
Николай и свита вернулись к яхтам. Толпа вдоль побережья начинает редеть. Николай заехал к русскому консульскому агенту Мустафе-ага, где пили кофе. На Мустафе, при чалме и феске, было мундирное полукафтанье английского ведомства иностранных дел, украшенное звездой Меджидие 4 степени. Консул заказал особую молитву в мечети.
В Луксор приплывают на дхабии Владимиров и Эстер. Оба изрядно пьяные. Их встречает Фаберовский. Пенелопа вместе с наследником в это время приглашена к консулу. Но поляк отказывается, так как боится пропустить Владимирова.
Фаберовский с Владимировым ходят по Луксору, смотрят яму. Они встречают монаха-францисканца, поднимающегося от Нила и направляющегося к монастырю. Фаберовский спрашивает его, не видел ли он вчера, примерно в то время, когда он подал ему милостыню, кого-нибудь в районе храма. Тот отвечает, что видел служителя гостиницы, Мухаммеда. Звон колоколов к обедне вынуждает монаха поспешить. Два нищих поливают из черных козлиных мехов подобие мостовой – узкое пространство между руинами и рекой. На реке двухэтажный пароход компании Кука. Солнце садится, все кругом окрашивается в мертвенно-серый оттенок. Легкий голубоватый туман крадется за Нилом по равнине к черным, резко очерченным скалам. Из-за гор всплывает месяц. Встречаются с Курашкиным. Курашкин с Владимировым идут к нему на дхабию и напиваются, потом идут в Луксор дебоширить. Гоняют по улице кур и всячески безобразничают, пока за одной из колонн у мечети Курашкин не падает пьяный и не засыпает.
Эстер приходит в номер к Пенелопе. Та жалуется на мужа. Явившийся Волков приглашает дам на обед на яхты (уточнив, что желательно без мужчин).
Фаберовский возвращается в гостиницу и видит, что Владимирова по пути на дхабию перехватывает Дмитриева и они вместе идут к нему. В номере габонская гадюка. Он успевает заметить ее и остается жив.
После обеда в 19:00 Мустафа-ага пригласил Николая на вечер с фантазией или, как говорил Мустафа-ага, «авек ун фантазы», т. е. с танцами альмей. Николай идет тайно посмотреть на танцы голых луксорских альмей, которые считаются лучшими танцовщицами. Пападакис стоит у дверей с ружьем, охраняет Джорджи.
В Каире альмей нередко притесняет полиция и лучшие из них перебираются во время сезона туристов в Фивы.
Альмеи: надменная, стройная как пальма нубиянка, прозванная туристами «Савской царицей»; сказочная красавица арабка; нечеловечески ловкая и лишенная грации негритянка.
Сам Мустафа-ага на весь Египет славится своим радушием и пониманием в хореографическом деле. Мустафа-ага сменил форменный наряд на шаровары и халат кофейного цвета, рассаживает одних по стульям, других по диванам-тюфякам.
На полу ковер, на землю помещают масляные горелки. На полу в соседней комнате сбились в кучу музыканты, с круглой однострунной скрипкой (кэманэ), балалайкой, бубном, дудкой, лютнею и двумя небольшими глиняными барабанами (дарабуками).
Танцовщиц у Мустафы-аги много, различных возрастов и различных цветов кожи. Вайнберг упрашивает консула разрешить и ей поучаствовать в танце, надеясь соблазнить Николая. Платья танцовщиц красные с черным, почти сплошь покрыты заработанным золотом: фунтами, наполеонами, дукатами, полуимпериалами, новенькими трехрублевиками, на шее золотое монисто из монет, а с головы на спину и плечи спускается особого рода унизанная червонцами сетка. Волосы у иных заплетены во множество мелких косичек, перевитых золотыми блестками, на подбородке синеет татуировка. У танцовщиц подведены глаза и окрашены в желтое ногти, имеются жестяные кастаньетки, издающие резкий и скорее неприятный звук.