Другое донесение об этой операции заставляет усомниться в ее эффективности, а также в точности приведенных выше статистических данных. В нем подчеркивалось, что после проведения операции в этом районе продолжало оставаться 1500 партизан. Более того, отмечалось, что в окончательные цифры партизанских потерь были включены более 300 женщин и детей среди «пленных» и по меньшей мере от 200 до 300 женщин и детей среди «убитых партизан». В донесении делался вывод, что полностью уничтожить партизанские отряды в этом районе в течение лета будет невозможно.
По немецким оценкам, количество партизан в северных лесах к 18 июня 1943 года снова составляло 2000 человек.
Одними из основных районов концентрации партизан были лесные районы вокруг Клетни и Мамаевки. Уже в октябре 1941 года немцы вели бои с силами партизан в этом регионе. По сообщениям немцев, численность партизан в августе 1942 года составляла здесь примерно 4000 человек. Операция против партизан в Клетнянском лесу, предпринятая в октябре 1942 года силами немцев численностью 1600 человек, оказалась полностью безуспешной. Партизаны, видимо, были предупреждены о предстоящей операции и сумели избежать столкновения или вырваться из окружения. Общее число потерь партизан составило всего 43 человека убитыми, двое партизан попали в плен, а 127 лиц мужского пола из местного населения были эвакуированы. По всей видимости, эта операция не помешала росту численности партизан, поскольку, по оценкам немцев, 30 октября 1942 в Клетнянском лесу их насчитывалось 6000 человек. Поэтому поступило предложение о проведении еще одной операции против партизан.
В ходе второй крупной операции немцев (Klette II), проводившейся с 15 января по 9 февраля 1943 года в лесах западной части, также не удалось уничтожить партизан. Более чем половине из них (от 3900 до 4500 из находившихся здесь, по немецким оценкам, 6500 человек) удалось вырваться из окружения в результате трех успешных прорывов. Многим удалось укрыться в лесах. В донесении одной из немецких частей, принимавшей участие в этой операции, признавалось, что партизан удалось лишь рассеять. Сообщалось, что потери партизан составили 441 человек убитыми, в плен попали 126 человек и 178 дезертировали. 27 февраля 1943 года немецкое тыловое командование сообщало о реорганизации партизанских отрядов в лесах; в донесении 2-й танковой армии от 1 апреля 1943 года говорилось: «Сильный отряд в районе Клетни, который удалось рассеять в ходе проведения операции [Klette II], собрался вновь». В мае 1943 года численность партизан в лесах вокруг Клетни и Мамаевки, по оценкам немцев, составляла 8000 человек, хотя на самом деле их численность, вероятно, была порядка 6000 человек.
В мае – июне 1943 года два немецких оперативных соединения, численностью до дивизии каждое, были брошены против находившихся в лесах партизанских отрядов. Операция, получившая кодовое название Nachbarhilfe («Соседская помощь»), являлась самой крупной из всех проведенных в этом районе. Она продлилась с 19 мая по 19 июня 1943 года, и в окончательном донесении говорилось, что силы немцев добились «заметных успехов». Партизанские отряды удалось расчленить на «мелкие и очень мелкие группы». Сообщалось, что партизаны потеряли 571 человека убитыми, 369 человек были взяты в плен и 24 дезертировали. Кроме того, было эвакуировано 16 900 «подозрительных лиц». Среди большого количества трофеев, помимо прочего, был один самолет. В донесении также подчеркивалось, что в ходе операции было уничтожено много партизанских командиров.
Хотя в результате этой операции партизаны понесли крупные потери, в июле 1943 года Мамаевский лес вновь был оккупирован силами партизан. В течение августа к ним по воздуху прибывало подкрепление. В донесении немцев от 26 августа говорилось, что Мамаевский лес вновь наводнен партизанами, хотя и не в таком количестве, как раньше.
Расположенные на юге леса являлись третьим основным партизанским районом Брянской области. На западе его границей была река Десна, а на востоке – участок железной дороги от Брянска до Локтя (Харьковское направление). Северная часть этого района, то есть участок к северу от реки Навли, стал местом проведения двух первых крупных операций немцев против партизан. Они получили названия «Треугольник» (Dreieck) и «Четырехугольник» (Viereck) и продлились с 16 по 30 сентября 1942 года. Немецкие донесения сообщали о 2244 убитых и взятых в плен партизанах, но, как легко себе представить, части партизан либо удалось через реку Навлю ускользнуть на юг, либо их смогли вывезти советскими самолетами. В октябре 1942 года часть этих партизан вернулась в районы проведения своих прежних операций. В течение зимы и весны 1942/43 года эти отряды были укреплены и реорганизованы. Согласно немецким донесениям, в прилегающих к реке Навле районах в декабре 1942 года насчитывалось от 6000 до 7000 партизан.