И как ни странно, именно этот абсолютно ненаучный метод и сработал! — Хотя, чему удивляться-то? Это же Лукоморье! Тут любой ученый с ума может сойти от безнадёги! — тихонько рассмеялась про себя Катерина, выходя на полянку, где стояла изба на куриных ногах. Около избушки стоял старик, опираясь на длинный посох, а у его ног сидел мальчик лет трёх. Старик был хмурый, седой как лунь, с узкой и длинной бородой, одет добротно, но просто. Только сапоги богатые. Мальчик же одет со всевозможной роскошью царского сына и наследника.
— Ну, вот и нашлась пропажа! — подумала Катерина. Она хотела было мальчика поднять, но её остановил Степан, и взял его на руки сам.
— Тяжело будет. Он увесистый, — тихо сказал он. — Давай, выводи нас обратно!
Катерина уверенно выбрала нужную тропу, и они быстро пошли по лесу, а заметив, что Степан начал уставать, а тропа уже позволяет ехать верхом, вынула из сумки белоконную уздечку и накинула её на пень у тропы. В седло села сама и забрала наследника царя Ивана.
Говорить никому не хотелось. Катя пустила коня, Кир и Степан побежали рядом, взявшись с обеих сторон за ремни, на которых крепились стремена. Так бежать было гораздо легче и быстрее.
До города добрались в сумерках, и Катя развернула избу. Малыша уложили на печи, он так и спал, да посапывал, а сами поужинали и рухнули, тут же провалившись в сон. Устали все изрядно.
Наутро, Катерина изложила план, который ожидаемо ни Киру, ни Степану не понравился.
— Куда это ты без нас отправишься? — возмутился Кир.
— Иначе не получится. По крайней мере, один из вас должен оставаться с ребенком. Как только туман уйдёт, малыш проснётся и за ним надо будет присмотреть.
— Да почему его сразу нельзя родителям отнести? — возмутился Степан.
— Потому что нельзя! Ну, не сердись… — Катерина заметила, как злится её приятель. — Есть у меня одна мыслишка… Мы проходили вчера вечером очень славную полянку. Там и оставим царского сына. Кто-то из вас в шапке-невидимке за ним приглядит. Ну, пожалуйста, поверьте мне, так надо!
Ворча и ругаясь, решили, что остаётся Кир. Он сначала провожает Катерину и Степана до царских палат и проверяет всё ли там спокойно, а потом быстро возвращается на поляну, и караулит там царевича. А Катерина рассказывает сказку.
Так и сделали. Катя со Степаном обошли царские палаты, нашли царя Ивана, и расположившись подальше от него, Катя начала сказку, но перед тем как начать, передала Степану белоконную уздечку, на всякий случай, и только потом произнесла:
— Жил-был крестьянин. Прожил он свои века, осталось у него три сына: первый сын Василий, второй — Павел, третий Ванюшка. Стал помирать, призвал их к себе:
— Любезные дети мои, когда меня похороните, по-одиночке приходите к моей могиле, я вас подарками одарю.
Побоялись старшие братья на могилу отца идти, а младший-то Иван дурачком уродился. Сидит на печи, из золы пирожки лепит, боле ничем не заниматся. И начал его просить старший брат:
— Ванюша, сходи за меня к отцу, мы тебя пирогами накормим!
Иван и согласился. Взял пирогов, да и пошел…
Катерина рассказала, как вышел из могилы отец Ивана, узнал, что старший сын не пришел, и подарил младшему красавца-коня у которого шерсть переливалась сивым, бурым и каурым — Сивку-Бурку. Да велел коню Ивану служить, как ему служил!
На следующую ночь уже средний брат посулил Ивана блинами накормить и вместо себя отправил.
Подарил отец Ивану коня вороного — Воронко. Да приказал коню Ивану служить, как ему служил!
А на третью ночь Иван за себя отправился. Ну, уж братья его кормить не стали. Взял краюху хлеба, да и пошел. Ивану отец подарил коня соловой масти — Соловко. Да завещал коню Ивану служить, как ему служил!
Катерина рассказала, как тамошний царь дочь замуж выдавал, да посадил её в высоких теремах, и как три раза ехал Иван неузнанный, преображенный конями, и в третий раз доскочил конь до царевны. Как Иван не стал возвращаться в свой прежний вид, и остался молодцем- красавцем, да женился на царевне.
Туман таял, растворялся в чистом, осеннем, прохладном воздухе. Начали просыпаться люди, Степан подул в рожок, призывая Бурого. Изначально решили, что конями лучше не рисковать и не показывать их царю Ивану, поэтому, как и договаривались, прилетел только Бурый с Баюном на спине. Жаруся в виде серой голубки уже кружилась над Катиной головой, а Бурый по уговору с Баюном, спустил его на землю поотдаль, и скрылся в кустах. Если будет нужно, он прикроет отступление.
Катерина немного подождала, пока схлынет первая суета, а потом глубоко вздохнула и вместе с Баюном отправилась к царю.
Баюн поздоровался с царем как старый знакомый, представил ему Катерину, но царь Иван был мрачен. Да, туман ушел, а сын-то… Сын так и не сыскался!