После победы при ал-Бувайбе мусульмане начали совершать набеги на внутренние районы Савада (Ирака). Для захвата низовьев Тигра и Евфрата Умар послал отряд во главе с Утбой ибн Газваном. Этим отрядом была основана Басра. Осенью 635 года, потеряв в бою 70 человек, мусульмане разгромили гарнизон Убуллы и заняли ее. Потерпел поражение и марзбан Майсана в бою около Мазара. После смерти Утбы ибн Газвана амиром Басры стал Мугира ибн Шуба. Но в начале 636 года восстание в Саваде и наступление иранских войск вынудили Мусанну оставить Хиру и отступить в степь. Весной 636 года из Аравии к Междуречью направилась новая мусульманская армия в 15 тысяч воинов под командованием Саада ибн Абу Ваккаса.
31. Завоевание Ирана арабами
Тем временем от ран умер Мусанна ибн Хариса и Саад ибн Абу Ваккас смог объединить под своей командой мусульманское войско численностью до 30 тысяч человек. В свою очередь 40-тысячное сасанидское войско под командованием Рустама направилось к границе. Решающее сражение произошло при Кадисии в декабре 636 года.
В первый день иранцы направили в атаку 33 слона. Лучники со слонов обстреливали арабов. Конница племени баджила даже отступила, но пехота устояла до подхода подкреплений. Арабам удалось повредить большинство башен на слонах, а сеча продолжалась до ночи. На следующий день ожесточенная рубка продолжалась. В этот день к арабам подошли подкрепления из Сирии во главе с Хашимом ибн Утбой, посланные Халидом ибн ал-Валидом после победы при Йармуке. На этот раз дрогнула иранская конница, но устояла пехота.
На третий день битва не закончилась с наступлением темноты, а продолжалась и ночью. Утром четвертого дня арабские атаки сломили оборону сасанидской армии. Ее строй дрогнул и начал отступать. Командующий Рустам погиб. В битве при Кадисии пало до 10 тысяч арабов и вероятно вдвое больше иранцев. Победителям досталось сшитое из леопардовых шкур и обильно украшенное государственное знамя Ирана.
Из-за больших потерь и раненых мусульманская армия почти месяц простояла у Кадисии, а затем направилась в глубь Савада. Теперь иранские заслоны легко сбивались, потому что иранские вельможи со своими войсками разбежались по провинциям. Мусульмане захватили Вавилон и два месяца осаждали Бех Ардашир (бывшую Селевкию).
Йездигерд III со своим двором покинул Ктесифон и перебрался в Хулван. В марте 637 года гарнизон оставил Бех Ардашир и переправился на левый берег Тигра в Ктесифон. Но и отсидеться за рекой не получилось. Арабы форсировали Тигр и почти без боя заняли Ктесифон. В спешно покинутой столице мусульмане захватили богатейшую добычу, как в шахском дворце, так и в домах знати. Например, в Медину был отправлен ковер площадью 900 кв. м из тронного зала Сасанидов. На нем золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями был вышит цветущий сад.
А иранцы построили укрепленный лагерь в районе Джалулы, перекрывая проход в Мидию. Туда направилось войско из 12 тысяч человек под командованием Хашима ибн Утбы и полгода осаждало этот лагерь. В конце концов, иранцы были разбиты и лагерь захвачен. Узнав об этом, двор Йездигерда III покинул Хулван и отбыл в Хамадан.
Между тем арабы постепенно завоевывали Хузестан, подавляя сопротивление местных владетелей. Наиболее упорно оборонялся Хурмузан в городе Тустар. В двухдневном сражении у Тустара иранцы были разбиты, потеряв убитыми до 1 000 человек и пленными, (которых казнили)—600 человек. А Хурмузан затем сдался и принял ислам.
Йездигерд III меж тем собирал ополчения со всего Ирана в центральной Мидии, в районе Нехавенда. Узнав об этом, Умар ибн ал-Хаттаб сосредоточил 30-тысячное войско из разных районов и назначил командующим Нумана ибн Мукаррина. Это войско начало наступление в Мидию и в 642 году произошла битва при Нехавенде. Она была крайне ожесточенной и продолжалась три дня. В битве погиб Нуман ибн Мукаррин, но иранцы опять потерпели поражение. После этого уже не было скоординированного сопротивления арабскому завоеванию, а в каждой провинции сопротивлялись или покорялись сами по себе. В 642–644 годах арабы заняли: Хамадан, Исфахан, Рей и Адербайган.