31 октября произошел пожар Каабы, а 10 ноября 683 года в Хувварине пьяный Йазид ибн Муавийа на охоте упал с лошади и умер. Но перед смертью успел назначить халифом своего сына Муавийю II. Однако тот в начале 684 года тоже умер.
После этого в Хиджазе объявили халифом Абдаллаха ибн азЗубайра, а в Сирии Марвана ибн ал-Хакама. Началась война между разными частями халифата. В 685 году Марван ибн ал-Хакам умер и халифом стал его сын Абдалмалик.
В октябре 685 года в Куфе восстали шииты во главе с ал-Мухтаром ибн Абу Убайдом ас-Сакафи. Абдалмалик послал в Месопотамию войска во главе с Убайдаллахом ибн Зийадом. Ал-Мухтар послал против него Йазида ибн Анаса ал-Асади с 3000 кавалеристов. Этот отряд последовательно сразился с двумя сирийскими такой же численности и победил. Больной Йазид сам руководил боями. Когда к нему подвели 300 пленных, у него еще хватило сил дать знак отрубить им головы. И тем же вечером Йазид умер.
В июле 686 года в Куфе произошло восстание против алМухтара, но было быстро подавлено. После этого было казнено 250 участников расправы над Хусайном и его людьми у Кербелы в 680 году. Покончив с мятежом, куфийское войско под руководством Ибрахима ибн ал-Аштара сразилось 6 августа 686 года на реке Хазир с сирийской армией. Халифское войско было разгромлено, Убайдаллах ибн Зийад погиб, а шииты заняли Мосул и Нисибин.
Но с юга на Куфу напали басрийцы – сторонники мекканского халифа Абдаллаха. Они одержали победу в полевом сражении, а в апреле 687 года взяли штурмом Куфу. Ал-Мухтар погиб в бою. А в это время иранскими провинциями халифата завладели хариджиты. Они в 685 году разбили два басрийских отряда в Хузестане, но в 686 году войско ал-Мухаллаба ибн Абу Суфра нанесло поражение хариджитам. Их лидер Убайдаллах ибн Башир погиб. Хариджитов, отступивших за реку Карун, возглавил аз-Зубайр ибн Али. Они несколько месяцев осаждали Исфахан. Но во время неожиданной вылазки гарнизона потерпели поражение. Аз-Зубайр ибн Али был убит, а хариджиты ушли в Керман.
Тем временем армия халифа Абдалмалика вторглась в Ирак и 17 октября 691 года одержала победу в битве у Маскина над войсками мекканского халифа. В этой битве пали: Ибрахим ибн алАштар и наместник Ирака Мусаб ибн аз-Зубайр с сыном. В 692 году войска Умаййадского халифа Абдалмалика под командованием ал-Хаджжаджа ибн Йусуфа осадили Мекку. 5 ноября 692 года Абдаллах ибн аз-Зубайр с горсткой соратников пошел в последнюю атаку и погиб.
Затем ал-Хаджжадж был сделан наместником восточной части халифата и послан выбить хариджитов из Ирана. В декабре 694 года они потерпели поражение у Рамхурмуза и Казеруна. К 697 году были усмирены Фарс и Керман, а в 700 году подавлено восстание ибн ал-Ашаса в Сиджистане.
Абдалмалик провел денежную и налоговую реформу и вел войны с Ромейской империей. В 705 году ему наследовал сын алВалид I (705–715 гг.). При нем проходили завоевания в Средней Азии и Испании. В 714 году умер ал-Хаджжадж. После смерти алВалида I халифом стал его брат Сулайман (715–717 гг.). Он начал осаду Константинополя и казнил полководца Мухаммада ибн Касима. Перед смертью он назначил халифом своего двоюродного брата Умара II (717–720 гг.). Тот прекратил осаду Константинополя и освободил новообращенных мусульман от подушной подати. Но нехватка денег вынудила восстановить ее. Умару II наследовал третий сын Абдалмалика, Йазид II (720–724 гг.).
Этот повелитель правоверных успел за четыре года растратить всю казну на свои прихоти и наложниц. В иранских провинциях возник мятеж. Повстанцы двинулись в Ирак, но на Евфрате были разбиты.
В 724 году халифский престол перешел к брату Йазида II Хишаму. Отличавшийся феноменальной скупостью Хишам (724–743 гг.) везде увеличил налоги и ввел новые поборы. Это вызвало возмущение в провинциях. В 725 году вспыхнуло восстание согдийцев. Они приняли ислам, но не получили освобождения от подушной подати. Восставших поддерживали тюрки, и все провинции за Амударьей, а также Балх и Герат отложились от Халифата.
Только после разгрома в 737 году в битве у Балха войск тюркского кагана Сулука и его последующей гибели, Наср ибн Сеййар сумел в 738 году заново покорить Мавераннахр. Были восстания и в Африке, а в 732 году войска Хишама были разбиты в битве при Пуатье франками.
После смерти Хишама престол достался его племяннику алВалиду II (743–744 гг.). Он казнил заслуженного кальбита (кальбиты – южноаравийские арабы) Халида ибн Абдаллаха. Его соплеменники восстали в 744 году и провозгласили халифом сына ал-Валида I, Йазида III. Кальбиты растерзали ал-Валида 2. В ответ против Йазида III восстали кайситы (кайситы – североаравийские арабы) Химса и наместник Армении Марван ибн Мухаммад.