В 1359 году Захир ад-дин был ликвидирован и наибом стал сам Хайдар. В ответ в городе Исфараине против него началось восстание. Его возглавил Насруллах Баштини, дядя несовершеннолетнего султана Лутф-Аллаха. Войска наиба осадили Исфараин. Через месяц заговорщики во главе с сипахсаларом Хасаном Дамгани, убили Хайдара Кассаба. Сарбадары присягнули ЛутфАллаху, и он был возведен на трон в Себзеваре.
Но уже через несколько месяцев Хасан Дамгани низложил Лутф-Аллаха и объявил султаном себя. В июне 1361 года сидевший в заключении Лутф-Аллах был убит в крепости Дестержердан. Шейхиты осудили переворот. Дервиш Азиз Маджиди поднял восстание в Тусе. Через полгода Хасан Дамгани взял Тус, а затем и Мешхед.
Тем временем в Ширазе Мубариз ад-дин был свергнут своим сыном Шах-Шуджой, и в государстве Музаффаридов началась война между последним и его братом Шах-Махмудом.
Воспользовавшись распрями в государстве сарбадаров, эмир Вали, зять Туга-Тимура захватил у них Горган и Кумис. А против Хасана Дамгани поднял восстание Али Муайад, объявивший себя мюридом дервиша Азиза. Когда султан находился в походе, Али без боя овладел Себзеваром. Узнав о перевороте, воины-сарбадары убили Хасана Дамгани в 1364 году. Закрепившись на престоле, Али Муайад перешел к борьбе с шейхитами. Азиз Маджиди и 70 его ближайших соратников были убиты.
С 1370 года султан Увайс I воевал с эмиром Вали, и скончался в походе против него в 1374 году. На багдадском престоле его сменил сын Хусайн I. В 1375 году умер Шах-Махмуд и Шах-Шуджа завладел Исфаханом. В следующем году он разбил войска Хусайна ибн Увайса под Хамаданом и захватил Тебриз и весь Азербайджан. Но уже через год его оттуда вышибли.
В 70-х годах XIV века сарбадары потеряли Нишапур, захваченный маликом Герата Гийас ад-дином II. В 1377 году шейхиты во главе с дервишем Рукн ад-дином завладели Себзеваром. Через два года Али Муайад нанес восставшим поражение и снова овладел столицей.
Тем временем в Багдаде султан Хусайн I предавался разгулу и разврату. В 1378 году багдадцы восстали. Хусайн бежал в Азербайджан, а в Багдаде стал править его брат Али. Но, поселившись в Тебризе, Хусайн I продолжал прежние развлечения.
42. Завоевание Ирана Тимуром
В 1381 году Себзевар был осажден эмиром Вали. Али Муайад обратился за помощью к правителю Самарканда Тимуру. Тому только и нужен был повод для завоевания Ирана. Тимур прогнал войска эмира Вали и торжественно въехал в Себзевар. Али Муайад стал вассалом Тимура, а в городе был размещен татарский гарнизон. Войска Тимура взяли город Исфараин и подчинили Хорасан и Мазендеран. Возвращаясь в Самарканд, Тимур увез с собой Али Муайада.
В 1382 году против Хусайна I поднял восстание его брат Ахмад, бывший наместником в Басре. С 30-тысячным войском он захватил Тебриз и казнил Хусайна I. Еще один сын Увайса I, Байазид был провозглашен султаном в Султании. Он напал на Тебриз, взял его, но затем был вынужден отступить, ибо в его войске был раскрыт заговор в пользу Ахмада. Вскоре Ахмад был разбит войсками Али Багдадского и бежал в Нахичевань.
Тимур
Здесь он заручился помощью вождя туркменского племенного союза Кара-Коюнлу, Кара-Мухаммада Турмуша. При поддержке «Чернобаранных» (на их знамени был изображен черный баран – «кара коюн»), Ахмаду удалось нанести поражение Али в сражении у Эрбиля. Али попал в плен, а с Байазидом Ахмад заключил мир. Но уже в 1383 году Байазид был свергнут заговорщиками, и Ахмад стал единственным султаном в государстве Джалаиридов. Далее Ахмад пошел по пути своего брата Хусайна I. Он грабил подданных, насиловал их жен и расправлялся с недовольными и нелояльными.
В 1383 году сарбадары восстали уже против Тимура. Он подавил это восстание, взял Себзевар, разрушил его укрепления, истребил большую часть жителей. 2 000 пленных сарбадаров были живыми замурованы в возведенных по приказу Тимура башнях. Связанных людей сваливали штабелями и перекладывали кирпичами и глиной. В том же году Тимур разгромил в сражении систанцев (погибло до 30 тысяч человек). Затем войска Тимура взяли столицу Систана Зарендж, разрушили ее, а всех жителей истребили без различия возраста и пола.
В 1384 году умер эмир Шах-Шуджа, разделив владения между сыновьями. Ахмад получил Керман, а Зайн ал-Абидин – Фарс. Тимур в 1384 году совершил еще один поход в Мазендеран. Войска эмира Вали отчаянно оборонялись в горной местности. Продвижение было очень медленным. Но все же армия эмира Вали была побеждена и его столица Астрабад была взята. Преследуя эмира Вали, войско Тимура заняло Рей и Султанию в 1385 году.