Далее Ага-Мухаммад-шах направился покорять Хорасан. При приближении каджарских войск к Мешхеду в 1796 году, слепой Шах-Рух вышел выразить свою покорность. Но Ага-Мухаммаду были нужны спрятанные сокровища Надир-шаха. После пыток Шах-Рух выдал место, где хранилась казна Афшаров и драгоценности мешхедской мечети Имам-Реза. Хорасан был присоединен к владениям Тегерана, а Шах-Руха отправили в Мазендеран. По пути в Дамгане старый, больной, изнуренный пытками Шах-Рух скончался.
Между тем Екатерина II, в соответствии с Георгиевским трактатом, установившим протекторат России над Картлийско-Кахетинским царством, послала в Закавказье отряд из 13 тысяч солдат под командованием генерал-поручика В.А. Зубова. После упорных боев, продолжавшихся со 2 по 10 мая, русские войска взяли Дербент. 15 июня они заняли Баку и Кубу. Русская армия сосредотачивалась у места слияния Куры с Араксом для продвижения в глубь Ирана. Но после смерти в ноябре 1796 года Екатерины II и вступления на престол Павла I, русские войска были в декабре отозваны из Закавказья.
Забавно, что Ага-Мухаммад-шах расценил этот отход, как проявление страха перед его могуществом. Он вернулся из Мешхеда в Тегеран и распустил войска на зимний отдых, приказав весной собрать большую армию. В 1797 году Ага-Мухаммад-шах отправился в новый поход на Кавказ. На этот раз ему удалось взять Шушу. Но через несколько дней, в июне 1797 года Ага-Мухаммад-шах был зарезан ночью своими слугами: мазендеранцем Аббасом, грузином Садеком и исфаханцем Ходададом, которых он собирался казнить на следующий день. Убийцы шахиншаха были заколоты знатными каджарками, в том числе, матерью Фатх-Али-хана. Тело Ага-Мухаммад-шаха было отвезено в Мешхед и там захоронено.
50. Столкновение с Россией
Ликвидация шаха предотвратила новое нашествие на Грузию. Сосредоточенное у Шуши войско распалось. Одни эмиры поспешили в Тегеран, другие в свои владения. Сам наследник престола Фатх-Али-хан был правителем Фарса и во время убийства шаха находился в Ширазе. Он также с небольшим войском направился в Тегеран. Кроме официального наследника на трон стали претендовать: брат Ага-Мухаммад-шаха – Али-Кули-хан Каджар, брат Фатх-Али-хана – Хусайн-Кули-хан, Садек-хан Шеккаки и сын Заки-хана Зенда – Мухаммад-хан. После девяти месяцев борьбы, подавления ряда восстаний, ослепления Али-Кули-хана и Мухаммад-хана, Фатх-Али-хан одержал верх над соперниками. В день ноуруза 1798 года состоялась коронация Фатх-Али-шаха.
А 30 декабря 1800 года император России Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России. В январе 1801 года был подписан англо-иранский договор, который предусматривал помощь Ирану против России или Франции. Но в марте 1801 года Павел I был убит и русско-французский поход в Индию через Иран стал неактуальным. Александр I после некоторых сомнений подписал «Манифест об утверждении нового правления в Грузии».
В ответ в Иране велась открытая пропаганда нового похода на Грузию с целью ее отвоевания у России. По Закавказью распространялись шахские фирманы и воззвания, обещавшие истребление русских гяуров и возвращение Грузии законному владельцу. В 1803 году главнокомандующим русскими войсками в Грузии был назначен грузинский князь Павел Дмитриевич Цицианов. В конце 1803 года Цицианов совершил поход на Гянджу, и 3 января 1804 года она была взята штурмом. Местный хан был убит, а Гянджа переименована в Елизаветполь.
В ответ 23 мая 1804 года Иран предъявил России ультиматум с требованием вывода русских войск из Закавказья. Россия выполнять его отказалась и началась первая русско-иранская война.
В июне 1804 года 30-тысячное иранское войско под командованием наследника престола Аббас-мирзы начало наступление на Тбилиси. Русские войска выдвинулись навстречу. 22 июня отряд С.А. Тучкова разбил иранский отряд у Гюмри, а основные силы во главе с генералом П.Д. Цициановым 2–3 июля нанесли поражение войску Аббас-мирзы в сражении у Эчмиадзина. Цицианов с июля по сентябрь осаждал Ереван, но взять его не удалось. Нехватка припасов, эпидемии и большие потери вынудили снять осаду.
В 1805 году последовало новое вторжение. На речке Аскерани отряд из 493 солдат под командованием полковника Карягина две недели отбивал атаки 20 тысяч персов, а затем смог отступить со 150 оставшимися. Своим сопротивлением Карягин спас Грузию от нового разгрома. Иранский порыв выдохся, а Цицианов успел собрать войска и подготовиться к обороне. 28 июля при Загаме Аббас-мирза снова потерпел поражение и отступил. В том же году на сторону России перешли карабахский, шекинский и ширванский ханы.