Ну а пока лилась кровь в Малороссии, Карл XII совершил следующий поход в погоню за Августом. Двинулся в западные районы Польши. Обложил город Торунь и вынудил сдаться. Опять взял контрибуцию в 100 тыс. и добавил еще 60 тыс. с местных католических монастырей — за то, что во время осады звонили в колокола. За другой большой город, Познань, сражаться не пришлось. Здешний воевода, молоденький, Станислав Лещинский, был горячим поклонником шведского короля. Приехал к нему, передавшись со всеми владениями. Был счастлив пристроиться в окружении Карла. Однако решающего перелома в ходе боевых действий это не приносило. Август ускользал. А когда шведская армия ушла на запад, на востоке брали верх ее противники, Вишневецкий и Огинский. Били и изгоняли сторонников Карла.
В общем, маршировали туда-сюда, казна пополнялась контрибуциями, солдаты хорошо кормились награбленным. Но это могло продлиться еще долго! Шведский король приходил к выводу — военные меры надо дополнить политическими. В конце 1703 г. он опять повернул к Варшаве. Потребовал от сенаторов созвать сейм. Он открылся в январе 1704 г., и послушные делегаты приняли решение, продиктованное Карлом. Объявили Августа низложенным. Правда, с заменой короля возникли проблемы. Якуб Собесский оставался почетным пленником в Саксонии. Шведский властитель предложил корону его брату Александру. Поразмыслив, тот отказался. Оценил, насколько шатким будет его положение. А переговоры и консультации Карлу надоели. Он рубанул сплеча. Сам назначил короля. Приказал сейму избрать Станислава Лещинского.
Хотя этот кандидат не имел абсолютно никаких заслуг, в Польше он не пользовался никаким авторитетом. У него никогда не существовало собственной партии. Но раньше он принадлежал к сторонникам французов, а сейчас заглядывал в рот Карлу. Именно это устраивало шведского короля — Станислав попросту станет его марионеткой. Что ж, все исследователи единодушно отмечают — воинственный Карл проявлял себя очень плохим дипломатом, политиком и психологом. В данном случае это проявилось особенно ярко.
Август только и мечтал о сепаратном мире! Да и для шведов это стало бы куда более выгодным! Заставить примириться, как датчан, а то и принудить к союзу! Однако Карл перечеркнул такую возможность. А поляков он глубоко оскорбил. Силой низверг одного короля и навязал им другого. От шведов стали отпадать многие из тех, кто поначалу приняли их сторону. Одних возмутило, что чужеземец нарушил их «свободы»! Другие негодовали, что поставили Лещинского — чем он лучше их самих? Недовольные паны созвали в Сандомире конфедерацию, объявили делегатов Варшавского сейма изменниками, а их решения незаконными. Польшу расколола гражданская война.
Мятежные казаки тоже отреагировали на эти события. Самусь и Искра самолично отправились к Мазепе. Доказывали, что польская держава разваливается, и они со своими городами готовы перейти под протекторат царя. Однако Мазепа сделал все от него зависящее, чтобы переговоры зашли в тупик. А царю опять послал отписки, полные клеветы.
Но Петр, узнав о низложении Августа, принял решение вмешаться в польские дела. Киевскому воеводе князю Голицыну он отправил 11 пехотных и кавалерийских полков. Повелел вести их к Августу, поддержать союзника. А Мазепа получил предписание перейти границу, занять своими казачьими частями Правобережье Днепра. Здешние казаки и крестьяне радостно встречали левобережных братьев. Предводители явились к Мазепе. Самусь передал ему свои регалии — булаву, бунчук, королевскую грамоту на пост гетмана. Палий безоговорочно согласился сдать Белую Церковь.
Но местное население видело в мазепиных казаках освободителей! Разлетались слухи, что Россия пришла на помощь восстанию! Пришла спасать единоверцев — как в свое время пришла по призыву Хмельницкого. Забурлили и заполыхали области, которые поляки считали уже замиренными: Подолье, Брацлавщина. Взбунтовались против поляков жители Немирова. Палий, услышав об этом, не выдержал. Самовольно поскакал туда с отрядом, ворвался в город. А Мазепа переполошился. Он издал универсал, что гетманские казаки прибыли на Правобережье вовсе не для поддержки смутьянов. Они явились защищать Польшу от шведов и их сообщников. Поэтому требовал покориться законным польским властям, угрожая жестокими карами.
Мазепа разослал отряды сердюков, своих личных гвардейцев, занять центры мятежной области — Белую Церковь, Фастов, Корсунь. Немиров возвратил полякам. А судьба предводителей восстания была различной. Самусь проявлял полное послушание, Мазепе это понравилось. Бывшего правобережного гетмана он поставил полковником Богуславского полка. Но Палия арестовал. Царю налгал, будто тот сносился со сторонниками Лещинского. Хотя действительная вина Палия была иной. Он был подлинным, народным лидером. Он мешал Мазепе играть собственные игры и устанавливать собственную власть.