Топливо добывали, раскапывая корни терескена, невзрачные кустики которого еле возвышались над сухой почвой безжизненных долин Восточного Памира, в которые вступила экспедиция, пройдя через перевал Кызыларт. Люди и лошади страдали от недостатка кислорода. При ходьбе и резких движениях у путешественников возникала сильная одышка. Ночью участников экспедиции, утомленных тяжелыми дневными переходами, мучили головные боли и бессонница. На больших высотах трудно было приготовить обычную пищу: горох и крупа не разваривались, хотя их варили в котлах часами; пришлось раньше положенного времени расходовать неприкосновенный запас сухарей.
Экспедиция Н. А. Северцова все дальше продвигалась в глубь гор и долин Восточного Памира. Каждый десяток километров пройденного пути открывал перед путешественниками новые панорамы неведомой страны. Топографы экспедиции Руднев и Скасси составляли карты внутренних областей Памира, в дневниках исследователей появлялись все новые данные об этой стране.
За невысоким перевалом, к югу от долины Маркансу, путешественникам открылся вид на оз. Каракуль. Его темные воды тускло поблескивали в большой котловине, окруженной цепями гор.
Орографическая схема Памиро-Алайского горного узла
Климат Восточного Памира отличается большой сухостью, и горы, окружающие оз. Каракуль, не имеют сколько-нибудь значительных ледников. Только к югу от озера Н. А. Северцов увидел цепь высоких гор, названную впоследствии хребтом Музкол. Северцов впервые установил, что озеро бессточно. На карту района оз. Каракуль была нанесена р. Караджилгасай: топографы экспедиции показали, что она начинается в ледниках главной вершины Заалайского хребта.
От оз. Каракуль экспедиция Н. А. Северцова прошла на юг в малоисследованные области Памира. Достигнув озер Рангкуль и Яшилькуль, она возвратилась в Ош поздно осенью. Перевал Кызыларт в Заалайском хребте, известный с давних времен местным жителям, оказался самым доступным путем во внутренние области Памира и кратчайшей дорогой к верховьям Пянджа (Теперь через этот перевал проходит хорошая автомобильная дорога, построенная в годы Советской власти. Она соединяет город Ош с Хорогом).
Значительные результаты дали изыскания И. В. Мушкетова, проведенные им в 1878 г. в Восточном Туркестане. Мушкетов пришел к выводу, что в части Алайской долины, расположенной в пределах Восточного Туркестана, отсутствуют какие-либо меридиональные поднятия; он подтвердил, таким образом, предположения, высказанные ранее А. П. Федченко.
Осенью 1878 г. через перевал Терсагар в верховьях Муксу прошла экспедиция, организованная Туркестанским отделением Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Экспедицию возглавлял В. Ф. Ошанин, товарищ А. П. Федченко по Московскому университету.
Ошанин прибыл в верховья Муксу, чтобы составить коллекцию насекомых Памира и собрать гербарий. Затем он намеревался углубиться в горы Восточного Памира, примыкающие к южным склонам Заалайского хребта.
Находясь в верховьях р. Муксу, Ошанин подошел к основному, самому многоводному притоку реки: местные жители называли его Сельсу. Само название (по-киргизски
Предпринятая в последующие дни попытка пройти на Восточный Памир не удалась. Караван экспедиции не мог проникнуть в глубь ущелья Баляндкиик. Оказалось, что часть ненадежной тропы на склонах ущелья, которой раньше пользовались киргизы, разрушена недавними передвижками осыпей.