По итогам борьбы между двумя центрами к середине XIV века Смоленское княжество отошло к Литве, Тверское – к Москве, Новгород также остался в зоне влияния Москвы, а Псков, стремясь к независимости от Новгорода, периодически был в союзниках то с Москвой, то с Литвой.
Таким образом, во второй половине XIV века в Восточной Европе установилось шаткое равновесие между двумя центрами, претендующими на лидерство в русских землях: великим княжеством Литовским и великим княжеством Московским. В борьбе между ними Литовское княжество поддерживала Польша, а Московское – Золотая Орда. Начиная с 60-годов XIV века, Москва, стараясь вырваться из железных объятий Золотой Орды, стала показывать свою силу, совершая набеги на окраины Золотой Орды. В 1380 году произошла Куликовская битва, которая стала первым, заранее подготовленным сражением между русскими и татарами, в этой битве русские под командованием внука Ивана Калиты Дмитрия Донского одержали победу. Правда, через два года татары сожгли Москву и восстановили своё правящее положение, но сила русских была показана не только татарам, но и литовцам. В 1384 году был заключён Московско-Литовский договор, по которому Тверское княжество перешло под влияние Москвы.
Госпожа История положительно оценила решительные действия Москвы, и Фортуна вновь повернулась к ней лицом. Свидетельством этому стало появление у Золотой Орды могущественного противника, с которым она вцепилась в схватку за лидерство на азиатском континенте. Это была империя Тамерлана, простиравшаяся от Черного моря до Маньчжурии со столицей в Самарканде. В двух войнах с ней Золотая Орда потерпела полный разгром, что привело к разорению обеих её столиц – Сарая I и Сарая II, а также нарушению хозяйственной, административной и политической жизни. Последующая борьба нескольких ханов за власть в самой Орде ещё более ухудшила её положение и вызвала необходимость сосредоточиться на своих внутренних проблемах, что ослабило контроль над Русью. Это помогло Московскому княжеству получить значительную передышку и укрепить свои силы.