Однако сбрасывать со счетов Золотую Орду было ещё рано. Даже после поражения в войне с империей Тамерлана, Орда была сильна, и великий князь Московский Иван III только в 1462 году отказался от ярлыка на великое княжение, заявив, что он «самодержец», то есть правит страной без оглядки на Золотую Орду. Сама Орда раздробилась на несколько ханств: Сибирское, Казанское, Астраханское, Крымское и формально закончила своё существование в 1481 году. Особенность состояния этих государственных образований заключалась в неустойчивости их внутренней власти, которая переходила из рук в руки в случаях смерти или ослабления верховного правителя. Кроме того, государственные противоречия между ханствами, приводили к междоусобным войнам внутри Золотой Орды. Однако появление любого внешнего противника, например, в лице Московского княжества, всегда содействовало сплочению ханств и выставлению общего войска против внешнего врага. Эти особенности были поняты и использованы Иваном III: не вступая в конфликт ни с одним из ханств, отслеживая их противоречия, он сталкивал между собой претендентов на трон, провоцировал раздоры между ханствами, использовал силу против каждого из ханств лишь в крайнем случае и только в союзе с другими. Такая политика помогла ему максимально ослабить ханства, а самое главное – сделать их союзниками в борьбе с Литвой и Польшей. Эти принципы внешней политики были переданы и преемникам Ивана III, что позволило в дальнейшем его внуку, Ивану IV, окончательно ликвидировать Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Крымское ханство было завоёвано только в XVIII веке в период властвования российской императрицы Екатерины II.
Продолжалась борьба Москвы и на Западе. Здесь её основным противником стало вновь созданное государство – Речь Посполитая, образованная политическим союзом Польши и Литвы. Речь Посполитая удерживала под своим влиянием часть русских княжеств и стояла барьером между зарождающимся русским государством и Западной Европой. Из-за этого русскому экспрессу не было пути-дороги на Запад, где он мог «загрузиться» техническими и культурными знаниями, получить хоть какую-то экономическую помощь.