20 июля 1934 г., «учитывая выдающиеся заслуги сил СС, особенно во время событий 30 июня», Гитлер возвел СС в ранг самостоятельной организации. Отныне она не являлась составной частью СА, и Гиммлер подчинялся только напрямую фюреру. А СД за аналогичные заслуги была превращена в «единственную разведывательную службу партии». Успехи приятно кружили головы, но были и неудачи.
Органы НСДАП и отряды СС создавались не только в Германии, но и в «родственной» Австрии. Выдвигали требования воссоединиться с Третьим рейхом, вели активную пропаганду. 25 июля 1934 г. они предприняли попытку переворота. Без серьезной подготовки, нахрапом. Эсэсовцы захватили резиденцию канцлера Дольфуса, намеревались провозгласить новое правительство. Но их окружили правительственные войска, полиция, поднялось по тревоге народное ополчение, «хаймвер». А главное, вмешался Муссолини. На Гитлера он смотрел свысока, считал «выскочкой», копирующим итальянские методы. А Австрию числил под своим покровительством. Дуче двинул к границе 5 дивизий, и этого оказалось достаточно. Германия не посмела поддержать заговорщиков.
29–30 сентября 1934 г. в Бад-Эйблинге Гитлер провел совещание нацистских руководителей: обсуждались итоги недавних событий. Полиция и разведка получили инструкции по совершенствованию своей деятельности. Правда, юридические взаимоотношения в Третьем рейхе были чрезвычайно запутанными. Так, Геринг в качестве шефа прусской полиции должен был подчиняться министру внутренних дел Фрику. Но поскольку он являлся министром-президентом Пруссии, то Фрик подчинялся ему. Гиммлер в качестве главы полиции был поставлен в подчинение Герингу. Но в качестве рейхсфюрера СС у него был лишь один начальник — Гитлер. Все эти противоречия разрешались только в рамках не государственной, а нацистской иерархии. Все знали, что Геринг, «наци номер два», Гесс — «номер три», Геббельс — «номер четыре». Гиммлер только старался войти в этот ряд «главных наци», но Фрика уже явно обошел.
Ну а Гейдрих, поскольку СД ни Герингу, ни Фрику не подчинялось, направил усилия как раз на развитие СД. Для этого он привлек талантливого организатора Вернера Беста, а тот, в свою очередь, нашел очень ценного сотрудника доктора Мельхорна. Росли штаты СД, росло и количество «добровольных членов» (то есть тайных информаторов). Позже их переименовали в «доверенных людей» СД, и число их увеличилось до 30 тысяч.
Учитывая уроки путча в Австрии, была создана также служба «СД-аусланд» для деятельности за границей. Через нее началась работа с австрийскими нацистами, с судетскими немцами, с прогерманскими «пятыми колоннами» в Польше, Франции, скандинавских странах.
Был учтен и опыт «Ночи длинных ножей». Гейдрих при помощи Мельхорна завел обширную картотеку, куда собирали материалы не только на политических врагов, но и на высокопоставленных лиц НСДАП, государства, армии. Мало ли кто из них впоследствии может стать «врагом»? Или кого понадобится сделать «врагом»? Гейдрих лично занимался подбором для СД ценных кадров. В частности, ему понравились скрупулезность и трудолюбие 27-летнего нациста из Австрии, Адольфа Эйхмана. Взял на службу одаренного выпускника университета Вальтера Шелленберга.
Но у СД имелся существенный недостаток. Она была не государственным, а только партийным органом. Не имела, например, права совершать аресты. Это компенсировалось в симбиозе с гестапо. Начальник-то у них был общий. В результате СД собирала информацию о врагах рейха и передавала в гестапо для принятия мер. Непосредственное руководство тайной полицией Гейдрих передоверил Мюллеру. Хотя формально он был назначен начальником только 2-го отдела гестапо (ведавшего внутриполитическими вопросами). Но при этом Мюллер стал заместителем Гейдриха, быстро рос в эсэсовских чинах — за «Ночь длинных ножей» стал гауптштурмфюрером, потом штурмбанфюрером, в полиции был повышен до старшего криминаль-инспектора.
Руководители нацистских спецслужб были очень не похожими друг на друга. Гиммлер был нерешительным, очень многословным, витал в мистических теориях. Современники вспоминали, что в отношениях с подчиненными он был похож на школьного учителя. Дотошно вычитывал принесенные ему документы, цепляясь к разным мелочам. Одним из любимых его приемов было не выражать вслух ни поощрения, ни порицания, чтобы подчиненный помучился в неведении, как же к его работе относится рейхсфюрер? В личной жизни Гиммлер стремился выглядеть «идеалом», был весьма щепетилен в денежных вопросах, ни разу не позволив себе запустить руку в огромные фонды подведомственных организаций. Жену не любил, жил с другой женщиной, у них были дети. Но развод Гиммлер не оформлял. Считал, что это будет дурным примером для других. Впрочем, у рейхсфюрера СС просматривались и скрытые болезненные комплексы. Он, например, любил бывать на медосмотрах эсэсовских невест. Изображая бесстрастность, наблюдал, как нагих девиц обмеряют, взвешивают, заставляют приседать и прыгать.