Верхушка партии не имеет единой концепции восточного вопроса. Центральная Азия и Тибет представляют собой зону пересечения интересов союзников – Германии и Японии – и находятся в силовом поле воюющих то между собою, то вместе армий раздробленного Китая, за которыми стоят ещё, с одной стороны – Британская империя, с другой – Советский Союз. Расстановка сил в регионе, который находится так далеко от основных сражений разгорающейся мировой войны, может пока что не интересовать ни Гитлера, погружённого в противоречивые мистические видения настоящего момента, ни Гиммлера, в представлениях которого главную роль играют Европа и Африка. Зато для такого человека, как Гесс, эта расстановка определяет всё: кроме него, в руководстве Германии не осталось людей, которые верят в значение
На аэродроме, откуда Штирлиц должен вылететь в Лхасу, его провожает Шелленберг. Несмотря на все усилия Мюллера и гестапо, Штирлицу удалось полностью восстановить своё доброе имя в СС. Шелленберг не сомневается в лояльности своего подчинённого и, вместе с тем, он восхищается его профессиональной ловкостью, поскольку догадался, что на самом деле Штирлиц не имеет ни малейшего представления о том, зачем и куда он сейчас вылетает.
На аэродроме в Лхасе Штирлиц арестован китайскими солдатами и доставлен в кабинет к английскому офицеру. Из этого кабинета его с дракой забирает офицер китайской гоминьдановской армии, тоже белый. Это белый русский, капитан Костров – лётчик, который после разгрома Колчака застрял в армиях китайских генералов. У Кострова есть поручение сопровождать Штирлица в поездке по штабам двух влиятельных генералов, сначала в Джунгарию, а потом на другой конец Гоби – к краю Великой Китайской Стены, где капитана должны казнить как изменника, хотя командующего там генерала могут расстрелять ещё раньше. В подобных тонах происходит общение во время последующего перелёта.
Английский офицер из Лхасы по радио сообщает Поливанову, который вместе с караваном вышел по горной дороге из английской Бирмы в Тибет, о вылете Штирлица. В это самое время, после перехода китайской границы, люди Поливанова расстреливают сопровождавших экспедицию англичан.
Резиденция уйгурского генерала Исмаила Ходжи представляет собою усадьбу над развалинами древнего дворца, где, по местному преданию, проповедовал Христос, которого его ученики спасли от смерти и увезли в Азию. Сейчас здесь находится святое место –
В гостинице китайского городка у подножия Гималаев, где расположился на отдых штаб экспедиции Поливанова, их застаёт воздушный налёт японцев. Город рушится под прицельной бомбёжкой. Бронемашина, на которой спасается Поливанов, вступает в поединок с летчиком-камикадзе; ей удаётся сбить этот самолёт, который врезается в буддийский храм.
Машина Кострова, который не успел заправиться, глохнет в воздухе. Штирлицу и Кострову удаётся прыгнуть с парашютами в самое сердце пустыни Гоби. В песках им попадаются кости, оставшиеся от отряда белогвардейской кавалерии.