На реке Хуанхэ флотилия, на которой продолжают путь остатки экспедиции
Штирлиц и Костров встречают пролетающий над пустыней вертолёт, который не обращает на них никакого внимания. Они забредают в занесённый песками мёртвый город. Это монгольская, то есть советская территория. Здесь их настигает отряд НКВД. Как оказывается, вертолёт и этот отряд прочёсывали пустыню в поисках пассажиров самолёта, падение которого засёк расположенный неподалёку советский радар. Всё это Штирлиц узнаёт на допросе в опорном центре НКВД, который располагается посреди пустыни в замке, который раньше принадлежал одному из властелинов Монголии – главарю армии разбойников. Этот допрос ведёт личный эмиссар Берии:
(Совместная операция гестапо и НКВД, о которой шла речь в первой главе этого сценария, провалилась. Но освободившись от подозрений со стороны гестапо, белоэмигрант Исаев-Штирлиц остался предметом особого внимания советской госбезопасности. Теперь в нём видят немецкого резидента, имеющего задание дестабилизировать политическую обстановку на восточной границе Союза. Маша, которой поручается его дело, должна его захватить или уничтожить.)
Башня обсерватории на вершине безлюдной горы Мунку-Сардык, между Монголией и Забайкальем. Здесь в одиночестве живёт старый учёный, получающий сведения о событиях в большом мире из наблюдений за атмосферой, звёздами и колебаниями земной коры. По узкой извилистой тропе он каждое утро спускается из обсерватории к подножию горы, где находится дверь в лифт глубокой шахты, ведущей в зал его сейсмической станции. В настоящий момент он занят изучением данных, свидетельствующих о цепи масштабных явлений природы, которые должны происходить в районе пустынь Центральной Азии. Время от времени там меняется облик целых горных систем: пустыня приходит в движение, и такие периоды обычно совпадают с грандиозными историческими событиями в жизни людей.
Советская база в песках Гоби. Кабинет Маши располагается в башне бывшего разбойничьего гнезда и выходит на смотровую площадку, где сейчас стоят Маша, Костров и Штирлиц. Внизу, за колючей проволокой, работают заключённые – бывшие делегаты Коминтерна. Завтра, по договорённости Берии и Бормана, отсюда в Германию уйдёт этап с немецкими коммунистами, и у Маши есть приказ отправить вместе с ними Штирлица, которого выдадут за советского агента. Остальные заключённые продолжают строить железнодорожный подход через пустыню к коммунистическим районам Китая, и Костров останется вместе с ними, чтобы его можно было потом передать в особый отдел штаба Мао. Однако Штирлиц может подтвердить, что он действительно бывший белый офицер Максим Исаев, и начать настоящее сотрудничество с разведкой Берии. Маша обращается к Штирлицу и к Кострову как к русским дворянам и офицерам – патриотам Родины. С помощью своих гвардейцев из НКВД и с помощью концлагерей, разбросанных на развалинах древних царств, Сталин и Берия строят новую Российскую империю и готовят новый передел мира… Костров отказывается сотрудничать с органами. Он прощается с Машей и со Штирлицем, и его уводят вниз, за проволоку. Маша падает в обморок. В её кабинете Штирлиц продолжает игру. Он догадался, что офицер НКВД Маша – сестра Кострова, и может
«В лесу, который склоном шёл к берегу…»