Как полководец Баторий в Восточной Европе произвел тот переворот в способе ведения войны, какой уже давно произведен был на Западе. Как в Московском государстве, так в Польше и Литве почти не было постоянного войска: служилое, или дворянское, сословие собиралось под знамена по призыву государей и составляло конницу <…> Таким образом, войско в Восточной Европе сохраняло еще прежний, средневековый, или, лучше сказать, азиатский, характер: в нем преобладала конница, тогда как на Западе этот характер уже изменился: здесь конница, видимо, уступала первое место пехоте, здесь государи давно уже убедились в необходимости иметь под руками постоянное войско, состоявшее первоначально из наемных ратников.
Возможно, Стефан Баторий надолго отодвинул бы от Польши постигшую ее в конечном итоге участь, если бы не царствовал столь кратковременно. Между тем он уже в 1586 году заболел и скоропостижно скончался в Гродно (12 декабря). Как утверждает русский историк Н. М. Карамзин, он скончался «или от яда, или от неискусства врачей». Скончался в момент, когда страна готовилась к новой большой войне с Турцией, против которой к тому времени сформировалась сильная среднеевропейская коалиция с Польшей во главе.
Как заметил один из историков, со смертью Стефана Батория «исчезло счастье Польши в бездонной пропасти внутренних неустройств».
Король Сигизмунд III Ваза
Следующий король Сигизмунд III, родившийся в 1566 году, был потомком Ягеллонов по женской линии. Он был внуком Густава Вазы, сыном шведского короля Юхана III и Катерины Ягеллонки, младшей дочери короля Сигизмунда I Старого. Он появился на свет в тюрьме в Грипсгольме, куда Катерина сопровождала своего мужа, заключенного братом его Эриком XIV, и был воспитан матерью в духе католической церкви.
Королем Сигизмунд III был избран в 1587 году, благодаря стараниям тетки своей Анны Ягеллонки и Яна Замойского. Вскоре после коронации он выступил против своего соперника, эрцгерцога австрийского Максимиллиана, и последний был разбит при Бычине и взят в плен, но выпущен на свободу по договору 1589 года, согласно которому тот отказался от любых притязаний на польский престол.
Сигизмунд III ни своей наружностью, ни характером не понравился полякам. Впрочем, и он не полюбил своих подданных, и в этом обе стороны были совершенно правы. А нерасположение к нему еще больше усилилось, когда, выехав в Ревель для свидания с отцом, он тайно вступил в переговоры с Эрнестом, герцогом австрийским, и на известных условиях выразил готовность отречься в его пользу от польской короны.
Повидавшись с отцом, Сигизмунд вернулся в Польшу, но во время его отсутствия запорожские казаки, не спрашивая ничьего позволения, напали на пограничные турецкие владения, сожгли Бендеры и Козлов и ограбили их окрестности. Турецкий султан, считая казаков подданными польского короля, потребовал, чтобы Польша или заплатила ему в течение двух месяцев 300 000 талеров, или же приняла магометанскую веру. Вслед за тем турецкие войска показались на польских границах, предавая все вокруг огню и мечу. Польша не имела ни денег для войны, ни готового войска. Сигизмунд разослал послов ко всем дворам с просьбой о помощи, но не получил ее ни от кого. И тогда Ян Замойский, самостоятельно собрав войско, пошел против турок, а потом за Польшу все же вступилась английская королева Елизавета и принудила Порту к миру.
Молодой король, вообще-то говоря, не расположил к себе всемогущего Замойского. Первым поводом к раздору между ними послужила Эстония, которую Сигизмунд III обещал в договорных пунктах присоединить к Польше, но не исполнил обещания. Результатом этого был Сейм 1592 года и последовавшее за этим ослабление королевской власти.