Отряды Сапеги снова хлынули по Руси. Отнимали у крестьян последнее. Жгли деревни, грабили города, убивали людей. Земской рати пришлось разделить свои небольшие силы. Против Сапеги послали казаков атамана Просовецкого. Он спас Переславль-Залесский, отбил врагов от города. Правда, для Сапеги исполнилось предсказание святого Иринарха. Кто из чужеземцев не покинет Россию, найдёт здесь свою смерть. Польский предводитель вдруг заболел и умер. Но Гонсевского он от голода спас. Набрал огромный обоз еды. Слабое оцепление Земской рати прорвали, и этот обоз вошёл в город.
Русские воины несколько раз пытались штурмовать Москву. Сперва казаки ночью, потихонечку, принесли лестницы и полезли на стены Китай-города. Но поляки их обнаружили, подняли тревогу. Множество пушек из Кремля, из других башен Китай-города открыли огонь по участку, где залезли казаки. Сюда сбежались поляки, пошли в контратаку и вышибли смельчаков.
В другой раз казаки подтащили к стенам Китай-города несколько маленьких мортир — они стреляли зажигательными бомбами. Стали бить ими наугад, и одна бомба попала в склад с сеном. В Китай-городе начался сильный пожар. Из-за жары поляки отсюда отошли в Кремль, и казаки полезли на стену. Но и сами не могли продвинуться дальше из-за пожара. А когда пламя стало угасать, по ним опять отрыла огонь вся артиллерия Кремля. Ополченцам пришлось отступить.
А король Сигизмунд послал выручать Москву своего лучшего полководца Ходкевича. Хотя панов и шляхту утомила долгая осада Смоленска. Немало их погибло под стенами этой крепости. Другие считали, что навоевались уже достаточно, разъехались по домам праздновать победу и отдыхать. У Ходкевича собралось всего 4 с половиной тысячи рыцарей и наёмной пехоты. Но реденькие отряды Земского ополчения, окружавшие Москву, он прорвал. Прибыл в столицу. А там его ждали гарнизон Гонсевского, войско Сапеги. Вместе получилось солидно — 12 тысяч воинов.
Ходкевич решил уничтожить Земскую рать и прогнать её от города. Вывел все силы на битву. У Трубецкого и Заруцкого ратников было в два раза меньше. Но они просто не стали вступать в открытую схватку. Одни казаки и ополченцы укрылись в укреплённых острожках. Другие рассыпались по сгоревшему городу. От домов и дворов остались только груды углей, обгоревшие садовые деревья. Но под домами сохранились подвалы. И не сгорели кирпичные печки, они торчали повсюду. Рыцарская конница на пожарищах не могла развернуться и разогнаться для атаки. Ей приходилось тесниться, ехать по протоптанным улицам. А русские, спрятавшиеся по подвалам и за печками, стреляли со всех сторон. Поражали коней, сшибали всадников. И из острожков встретили огнём пушек и ружей.
Ходкевич послал пехоту — перебить ратников, которые обстреливают его войско. Но они не сидели на месте. Выстрелит из-за одной печки, убежит за другую. Или залезет в подвал. Вражеская пехота пройдёт — пули летят ей в спины. Ходкевич забеспокоился: его войско застряло на пожарищах. Впереди острожки, стреляют и справа, и слева, и сзади. Всё больше его воинов валяются убитыми. Приказал отступать. Но ведь и обратно нужно было пятиться по узким протоптанным дорожкам, войско растянулось длинной вереницей. И тут-то русские выскочили из острожков, из засад в подвалах. Набросились на отряд конницы, отходивший последним. Загнали его в речку Яузу. А там копыта лошадей вязли в топком дне, поляки не могли быстро разворачиваться и отбиваться. Всех их истребили.
Ходкевич с Гонсевским решили, что надо дождаться короля с большой армией. А пока оставить в Москве три с половиной тысячи лучших воинов. С остальными силами Ходкевич будет ходить по России и собирать для Гонсевского обозы с продуктами. Так же, как это раньше делал Сапега. Войско Ходкевича покинуло город. Под его охраной отправили новое посольство к королю от боярского правительства. Возглавил его изменник Михаил Салтыков. Семибоярщина уже полностью, без всяких условий, соглашалась покориться Сигизмунду. А Ходкевич выбрал районы, которые были меньше разорены. Построил лагерь в селе Рогачёво. Отсюда стал рассылать отряды для заготовок.
Но после всех грабежей и безобразий против захватчиков поднимались новые люди. Уже не дворяне, не воины, а простые крестьяне. Создавали партизанские отряды. Вооружались топорами, вилами, охотничьими рогатинами, луками со стрелами. Слова «партизаны» в русском языке ещё не было, их называли «шиши». Вольготно погулять по России Ходкевичу не удалось. Если он посылал за продовольствием маленькие отрядики, они назад не возвращались. Если поляки в одиночку или небольшими группами удалялись от своих, их находили убитыми. Шиши нападали и на большие отряды, на обозы с собранными продуктами. Наступала зима, дороги занесло снегом. Крестьяне на лыжах налетали из леса, били врагов и скрывались. А польская конница вязла в сугробах, не могла их догнать.