Царь и патриарх собирали войска на подмогу для Шеина. Но поляки отправили крымскому хану 200 телег, нагруженных деньгами (деньги-то были еще не бумажными, а металлическими, тяжелыми). Летом 1633 года на нашу землю опять хлынула крымская орда. Проломила пограничную оборону. Рассыпалась отрядами для грабежей, татары докатились до Тулы, Серпухова, Калуги, Рязани. Вместо Смоленска русские рати снова пришлось поворачивать на юг. Кого-то из крымцев побили, другие ушли, угнали 6 тысяч пленных. Но армия Шеина подкреплений не получила.
А в Польше тем временем кончилось «безкоролевье». На трон избрали сына Сигизмунда, Владислава. Причём многие паны и шляхтичи проголосовали за него именно по той причине, что он ещё носил титул «русского царя». Отец перед смертью даже специально короновал его Шапкой Мономаха (русской короной), украденной поляками из Кремля. Теперь зашумели, что нового короля Польши пора посадить и на трон в Москве.
Но и украинские казаки обрадовались, что королём стал Владислав. Они-то как раз мечтали — эх, если бы избрали его! Ведь казаки дважды спасали его, и он сам пробовал когда-то заступаться за казаков. Они верили, что Владислав выполнит все старые обещания, при нём станет лучше. А он вроде бы подтверждал это. Пригласил на переговоры казачьих предводителей. Выдал им грамоту, что православная вера будет под его защитой. Что казаки получат в Польше особые права, наравне с поляками. Сам подписал эту грамоту, поставил свою печать. И… позвал воевать против русских. Казаки уже забыли запрет патриарха Феофана никогда не ходить на Россию. Восстания на Украине, на которые надеялось царское правительство, угасли. Вместо этого казаки поднялись воевать за Владислава, заслужить его милости и награды.
В августе король со своей армией пришёл к Смоленску. Из-за польского разгильдяйства на службу явилась только часть шляхтичей и панов, у него набралось 23 тысячи воинов. А у Шеина оставалось 20 тысяч. В первых боях он крепко всыпал неприятелям, и Владислав остановился в сторонке. Но вскоре к нему явились 20 тысяч украинских казаков. Сил у Владислава стало в два раза больше, чем у русских. А в царской армии было 6 тысяч наёмников. Они оценили: Владислав сильнее. Стали переходить к нему. Он хорошо принимал перебежчиков, платил им. В результате большинство наёмников из армии Шеина очутились у короля, его войско ещё выросло, а русское уменьшилось.
Поляки принялись окружать царскую армию. Она отбивалась, бросалась в контратаки. В жестоких схватках король потерял немало воинов. Но постепенно русских зажали между Смоленском и польскими полками. Обложили со всех сторон укреплениями, перекрыли все дороги. Шеин надеялся, что из Москвы пришлют свежее войско, выручат его. Но Филарету было уже 80 лет. В октябре, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он отслужил в Успенском соборе. Потом поехал по городу, как он любил — в открытой коляске, чтобы на улицах благословлять людей. На ветру он простудился, вечером ему стало плохо. На следующий день патриарх скончался.
Но он же возглавлял правительство, был отцом царя. Все дела сразу встали. Готовили пышные похороны. А среди бояр пошла грызня, кто теперь станет главными советниками Михаила Фёдоровича, кому занять высокие должности в правительстве. Раньше как Филарет сказал — так и будет. Сейчас важные вопросы стала решать Боярская Дума, обсуждала, спорила. К военным делам она вернулась не сразу. Только 18 ноября приняла постановление послать вторую армию на помощь Шеину. Её было решено собирать в Можайске, воеводами назначили Дмитрия Черкасского и Пожарского. Но в ноябре лишь разослали приказы дворянам, стрельцам, казакам, кому из них готовиться в поход. Реально войско собралось в феврале 1634 года. Оказалось — уже поздно.
Окружённая рать под Смоленском голодала, изнемогала. Про войско Черкасского и Пожарского Шеин не знал, всех гонцов перехватывали запорожцы. Воевода понял, что держаться больше невозможно. Вступил в переговоры с Владиславом. Но и полякам в боях очень крепко досталось. Король осознавал, если русские будут отбиваться до конца, погибнет ещё много его рыцарей и солдат. Поэтому согласился выпустить ратников Шеина. Они должны были дать клятву, что 4 месяца не будут участвовать в войне, а командиры — поклониться Владиславу до земли, признать поражение. После этого русским разрешалось уйти со знамёнами, ружьями, саблями, взять с собой 12 лёгких пушек. Но вся остальная артиллерия, обозы, имущество доставались победителям. 16 февраля 1634 года подписали договор, и враги выпустили из окружения 7 тысяч измученных воинов. Это было всё, что осталось от армии.