С новыми силами русские города в западной части Сибири отбили нападения соседей. А отряды отважных казаков и стрельцов двинулись дальше на восток. Вышли на великую сибирскую реку, Енисей. Здесь тоже стали строить русские крепости. Россия вырастала. А из Сибири привозили драгоценные меха. Местные народы, перешедшие под власть царя, платили налоги шкурками соболей, куниц, лисиц, горностаев. За границей они стоили бешеные деньги. Теперь мехов привозили всё больше, а значит, и Россия становилась богаче.
Филарет и его сын начали осваивать ещё пустынную реку Яик (Урал). Тут была построена первая крепость, Яицкий городок (сейчас это город Уральск). Здешних казаков приняли на службу. Они защищали Волгу и Урал от набегов ногайцев, калмыков, казахов. Взяли под охрану дороги в Среднюю Азию. В Москву поехали восточные купцы со своими товарами.
Международными делами Филарет руководил лично. Он снова стал налаживать дружбу с православными, жившими под властью турецкого султана. В 1619 году в Москву приехал Иерусалимский патриарх Феофан, просил помощи. России приходилось очень тяжело, денег было мало — только что кончилась война с поляками. Но для Феофана деньги всё-таки наскребли. А значит, наша страна подтвердила — она осталась мировым центром православия. Но и Феофан отблагодарил. Он сам возвёл Филарета на русский патриарший престол. Как бы от лица всех православных церквей. Чтобы уже никто не сомневался — он настоящий, законный патриарх. А обратно Феофан ехал через Украину. Он запретил украинским казакам когда-нибудь в будущем ходить войной на Россию.
Пользуясь Смутой, у нашей страны отобрали земли Швеция и Польша. Но Филарет понимал — одновременно враждовать с двумя сильными державами нельзя. Король Густав Адольф отнял у России несколько приграничных районов, выход к Балтийскому морю, и успокоился. Отказался завоёвывать что-то ещё. А для нашей страны бороться за плавания по Балтийскому морю было не самым важным делом. Можно было и подождать. Но Польша не скрывала, что мечтает покорить русских. Она так и не признала Михаила царём — объявляла царём своего Владислава. Филарет узнал и коварные планы иезуитов против Православной Церкви. Он выбрал — надо готовиться к схватке с Польшей. А со Швецией стал налаживать дружбу, ведь она враждовала с поляками.
Союзником против Польши был и турецкий султан. С ним Филарет тоже стал устанавливать дружеские связи. Турки как раз собирались воевать с поляками. Предложили заключить союз, ударить вместе. Но наша страна ещё не оправилась от прошлых войн, к новым сражениям была не готова. Султан начал один. В 1621 году повёл на Польшу 100 тысяч воинов. Польской армией командовали королевич Владислав и Ходкевич, у них было только 30 тысяч. Турки одолевали, Ходкевич погиб. Но Польшу и Владислава ещё раз спасли украинские казаки. Их собралось аж 40 тысяч, они пришли к королевичу и возле крепости Хотин разбили султана.
Однако выполнять обещания, которые надавали казакам, поляки даже не подумали. В битве под Хотином был ранен и умер предводитель запорожцев Сагайдачный. После этого договор, заключённый с ним, вообще отбросили. Королевич Владислав был всё же честным молодым человеком. Казаки дважды выручали его, и принц пытался заступаться за них. Но в Польше даже король ничего не значил, что уж там королевич! Паны его слушать не стали. На православие снова пошли такие нападки, что некоторые украинские священники и монахи стали убегать в Россию. А казакам поляки объявляли — ваше войско нам больше не нужно. Разоружайтесь и расходитесь по домам, работать на своих хозяев. Те возмутились, восстали. Но на них бросили королевскую армию. Разгромили и заставили подчиниться. Казаков, записанных в реестр, осталось всего 6 тысяч. Остальные превращались в крепостных крестьян или уходили в Запорожскую Сечь.
А шведский король Густав Адольф очень любил воевать и был талантливым полководцем. Он по-новому организовал свою армию. Вооружил её новейшими мушкетами, они были легче старых, весили 4 килограмма (старые — 6). Раньше, чтобы зарядить ружьё, нужно было насыпать порох, вставить в ствол пулю, плотно забить ствол специальным пыжом. Новые мушкеты заряжались бумажными патронами. Надорвал бумажку с одной стороны — там порох, с другой — пуля, а сама бумажка — вот тебе и пыж. Перезаряжать и стрелять получалось в два раза быстрее. Раньше половина солдат вооружалась ружьями, половина — пиками, прикрывать мушкетёров от конницы. Густав Адольф прикинул, что с пиками достаточно треть солдат, а две трети — с мушкетами. Увеличилось количество стрелков. И строить их в бою начал не прямоугольником, а растягивать в линию. Больше солдат могли стрелять одновременно.