6 февраля 1710 года от П. А. Толстого пришло известие. Подтверждалось перемирие 1700 года с Турцией. В Москве прогремела канонада.
Победа русских под Полтавой не изменила планов шведского короля. Найдя прибежище во владениях Османской империи, Карл XII стремился создать антирусский военно-наступательный союз. Главное место отводилось блистательному султану. Большое влияние на принятие решений султаном оказывала валиде — мать царствующего султана Гюльнуш Эметтулах султан, вдова Мехмеда IV, мать султанов Мустафы II и Ахмеда III, Она играла заметную роль в дворцовых перестановках и являлась сторонницей пребывания Карла XII на правом берегу Днестра после Полтавской битвы.
Если в 1709 году Карл XII прибыл в пределы Османской империи как беглец в сопровождении отряда 1–1,5 тысячи человек, то к 1710 году его положение заметно окрепло. В шведском лагере под Бендерами наметились перемены. 9 марта 1710 года генеральный писарь запорожских казаков Ф. Орлик опубликовал на Правобережной и Левобережной Украине универсал, по которому обещались воля и денежное довольствие в случае участия в войне на стороне турок. А.Д. Меншикову доносили, что в Запорожье начали сбегаться жители из малороссийских городов и селений. В Варницу под Бендеры стекались остатки разбитых русскими отрядов из Украины, Запорожья, Крыма, Прикубанья. Весной в Варницу прибыл 1,5—2-тысячный отряд Ю. Потоцкого, который состоял из поляков и немецких наемников. Лагерь шведского короля вырос до 10 тысяч человек. Основной костяк составили казаки Орлика и запорожцы — примерно 6–7 тысяч. 5 апреля в лагере под Бендерами казаки избрали Орлика гетманом независимой Украины, а Карла XII — «протектором всего казачьего войска». Назревал вооруженный конфликт с Оттоманской Портой.
К лету 1710 года внутриполитическое положение Османской империи обострилось. За короткий срок сменились два визиря. Углубляющиеся кризисные явления и растущее социально-экономическое неравенство вызывали ответную волну брожения в широких массах населения.
Карл XII рассчитывал поднять Османскую империю против России. Представитель короля, бывший воспитатель царевича Алексея М. Нейгебауер, раздувая опасность русского могущества, 30 сентября предложил султанским чиновникам установить турецкий протекторат над Украиной. Он уверял в возможности перехода казачества в турецкое подданство. Нейгебауер говорил много, рисовал перспективу отбросить русских далеко от турецких границ, убеждал в необходимости привлечения Ирана к войне. От имени Карла XII посланник обещал ввести в Черное море 30 шведских небольших кораблей.
Акция Нейгебауера большого успеха не имела. Зато генерал С. Понятовский сумел найти аргументы. Он доказывал, что русский царь хочет окончательно завладеть Польшей, ввести флот в Черное море и потом совместно с поляками направиться на Балканский театр войны. П.А. Толстой пытался подарить Понятовскому 200 тысяч рублей, предлагал чин генерала от артиллерии русской службы. Не сумев соблазнить Понятовского деньгами и регалиями, он испробовал средство, которое его не подводило, — яд, но отравить генерала не удалось.
Османское правительство не желало окончания Северной войны, отвлекавшей русские военные силы от черноморской проблемы. В Порте было решено ограничиться дипломатическим давлением на Россию. Завязалась турецко-русская переписка о возможности перехода Карла XII в Швецию и о численности сопровождающего его конвоя. Официально султанское правительство заявило, что если шведский король пойдет через Польшу, то польский суверенитет не будет нарушен. Русскому послу было заявлено, что если все же поляки будут сопротивляться, то турки их разобьют. От царя требовалось не вмешиваться в турецко-польские дела. Полтора года велись переговоры. Осенью 1710 года Турция решилась вмешаться в дела Восточной Европы и отбросить русских от своих северных границ.
Вступая в войну с Россией, турецкое правительство рассчитывало на помощь Карла XII, в частности на то, что шведский корпус, находящийся в Померании, примет активное участие в войне. Сторонники Карла XII в июле 1710 года предприняли ряд нападений на русские гарнизоны Левобережной и Правобережной Украины. На южном направлении в приграничных зонах русское командование разместило полки, которые можно было бы быстро перебросить на театр войны с турками. В мирное время пехотные и драгунские полки выполняли сторожевую службу. 1 полк стоял в Воронеже, в Азове и Таганроге — 4 полка, в Астрахани — 5 полков, в Казани и между Доном и Волгой — 4 полка пехоты и 2 полка драгун. Севернее, тоже на польской границе, вдоль пограничной линии курсировали 2 драгунских и 5 пехотных полков во главе с бригадиром П.И. Яковлевым. Перед полками стояла задача; выставить заслон против шведского померанского корпуса. Б.П. Шереметева царь оправил под Ригу, которую русские войска взяли после осады 4 июля 1710 года.