Таинственно, пугающе шумят и вьются вокруг Мизгиря невидимые вихри, лес оживает и приходит в движение. Деревья и кусты превращаются в фантастические чудища. Леший скачет между ними, и то тут, то там возникает перед Мизгирем чуть видимый Снегурочкин лик. Бежит и бежит Мизгирь вслед за туманным видением, падая и спотыкаясь, и будет он так искать свою возлюбленную ночь напролет до рассвета.
...Замирая от страха, Наташа из-за пригорка следила за всем происходящим, а когда поляна опустела и кусты и деревья приняли свой обычный вид, ее вдруг потянули за рукав. Это была подружка.
— Куда же ты пропала? — шепотом сказала она. — Мы теперь будем цветами. Пойдем скорей, а то не успеем прийти в Ярилину долину.
Спустя немного времени по берегам озера, что лежало под высоким, крутым обрывом Ярилиной горы, расцвели цветы — ландыши, васильки, маки. Среди других цветов нашли себе место и две незабудки — Наташа со своей подружкой.
Начиналось утро, и звучала музыка — такая, будто пела сама заря: воздушному голоску флейты отвечала перезвонами арфа, светлые мелодии играли скрипки. А к озеру шла Снегурочка и звала свою мать — Весну.
И вот явилась она из воды. Цветы окружили ее, прижались к ее ногам, точно так же, как прижимались к ней птицы, прилетевшие вместе с Весной на землю берендеев. Но только теперь пора Весне покидать этот край: с рассветом Ярило вступит в свои права, и начнется лето.
В час расставания Снегурочка просит Весну, чтобы она одарила холодное сердце дочери человеческой любовью.
И происходит чудо: едва Весна, сняв со своей головы венок, надела его дочери, как в глазах Снегурочки все преобразилось.
— Ах, мама, что со мной! — воскликнула она. — Какой красой зеленый лес оделся! Вода манит, кусты зовут меня, зовут под сень свою; а небо, мама, небо!..
— Но, дочурка, таи любовь от глаз Ярилы-Солнца! — предупреждает Снегурочку мать. Простившись с дочерью, Весна-красна скрывается в озере...
Трубят валторны: все больше и больше разгорается заря. А у подножия Ярилиной горы бродит Мизгирь. Завидя Снегурочку, бросился он к ней со словами любви, и теперь уже не со страхом и боязнью встречает его Снегурочка: она любит Мизгиря всем своим живым, горячим сердцем. Одного только она боится: солнечных лучей, и просит Мизгиря укрыть ее в тени.
Все светлее становится вокруг. Идет из лесу народ: идут гусляры, ударяя по струнам, идут пастухи и играют на рожках, выходит царь Берендей со своей свитою, а за ним женихи и невесты и весь берендеев люд. Запевают девушки и парни веселую свадебную песню «А мы просо сеяли, сеяли»... Тогда-то Мизгирь подводит к царю Снегурочку.
— Охотой ли вручаешь жениху судьбу свою? — обращается к ней Берендей.
— Великий царь, спроси меня сто раз — сто раз отвечу, что люблю его.
Светлеет лицо доброго Берендея, радуется народ, слыша, какою теплотой и счастьем полнится ее голос...
Стоит среди толпы и Наташа, и тоже слушает нежную ласкающую музыку — и вдруг тихие звуки будто содрогнулись, взорвались — раз, и другой, и стали стихать: то раздвинулись облака, и яркий луч Ярилы-Солнца пал на Снегуроч кино сердце.
— Но что со мной? Блаженство или смерть? — сперва не понимает Снегурочка случившегося. Силы ее быстро слабеют. Последнюю арию поет она: «Прощайте, все подруженьки, прощай, жених мой милый!».
Затихает ее голос, и на глазах пораженного народа Снегурочка тает, тает — и вот уж она исчезла...
— Как вешний снег, растаяла она! — горестно воскликнул Мизгирь. — Не стоит жить на свете!
Мгновение — и с обрыва Ярилиной горы бросается он в озеро. В ужасе берендеи. Но мудрый их царь выходит вперед и возглашает, что гибелью Снегурочки и Мизгиря не должен омрачиться праздник. Отныне Солнце не будет гневаться на берендеев.
— Веселый Лель, запой Яриле песню хвалебную!
И Лель, а с ним вместе и весь народ запевают:
ЕЩЕ ОДНА БЕСЕДА С УЧЕНЫМ КОТОМ