Неспешно текут мысли старого Берендея. Как вернуть Ярилино расположение, чем ублажить его?.. А вот и новая забота: девушка Купава пришла к нему и пала пред ним на колени: пусть рассудит справедливый царь, как быть ей, обиженной Мизгирем, как наказать обидчика.
Поет Купава; плачем, отчаянием полон ее протяжный горестный напев... Тихие звуки оркестра доносятся, будто короткие тревожные вздохи; а вот и сама Купава прерывает пение: сказывать ли про то, как весною, гуляючи по лесу да по лугу, повстречала молодца? «Сказывай, сказывай!» — ласково отвечает ей царь. И снова льется напев — печальный рассказ о любви, омраченной нежданной обидой... Разгневан Берендей. Уходя в свои покои, велит он созвать народ на царский суд и привести преступника.
И вот уж подымаются на башни глашатаи-бирючи в красных кафтанах, в заломленных шапках, с секирами в руках, вот уж кличут они бояр, дворян, гостей торговых, молодиц, красных девиц, дочерей отецких, жен молодецких, кличут весь государев люд на красный двор, на часты ступени, в дубовые сени суд судить, ряд рядить!
Начал собираться народ самый разный. Наташа увидела со своего места, что и Лель пришел, что привели и Мизгиря, увидала, как он стал, опустив голову, поодаль от Купавы. Заиграли трубы, и под праздничную, торжественную музыку марша распахнулись двери Царских покоев. Появились придворные и слуги царя, а за ними — и сам мудрый среброкудрый царь, великий Берендей.
Стал судить он Мизгиря судом справедливым, и решил уж было осудить его на вечное изгнание, но тут появилась Снегурочка. Она с улыбкой поклонилась народу и царю, порадовалась на цветок, что лазоревой краской выписан был на узорном столбе, и увидел Берендей: нельзя не восхититься ее красотой, нельзя не полюбить Снегурочку.
Притихли люди, смолкла на мгновенье музыка, но вот послышалось, как заиграла виолончель. Мерно потекли ее звуки, словно стали рождаться и сменять одна другую спокойные, светлые мысли. Задумчиво глядя на Снегурочку, негромко запел старый царь Берендей:
Неспешно льются тихие звуки виолончели, и голос Берендея будто зовет, манит уйти в сумрак старого бора, к заросшим лесным оврагам, по дну которых струятся ручьи и колышут траву и медленно кружат на поворотах прозрачную воду.
Спрашивает царь у Снегурочки, любит ли она кого-нибудь из берендеев? Нет, — холодно ее сердце. И тогда мудрый царь обещает великую награду тому, кто сумеет заронить любовь в снегурочкино сердце.
И славный пастушок Лель, и влюбленный в Снегурочку Мизгирь говорят царю, что Ярило-Солнце не будет гневаться на берендеев: Снегурочка полюбит...
Спокоен царь; с улыбкой он велит народу собраться вечером в лесу для игр и песен, чтоб утром, на заре, всем вместе встретить Солнце.
Наступил вечер и пришла Наташа со своими подружками, с девушками и парнями на лесную поляну. Опять на Наташе красивый сарафан поверх полотняного платья, на голове — венок из зелени и цветов, и такие же венки у всех берендеев. Угощается народ брагой и пряниками, водят девушки круги-хороводы. «Ой, что же они поют?» — прислушивается Наташа. «Липеньку», ту самую хороводную «Липеньку», которую она сегодня пела в лесу!.. Вот уж радостно-то было услышать ее здесь, услышать, как поют ее и Снегурочка и Лель, увидеть, как под эту песню девушки надевают на парней свои венки и снова кружатся вместе со всеми.
То-то стало весело на лесной поляне! Вот Бобыль потешает народ, представляет, как ходит-отряхивается бобер; вон выходят вперед по-смешному наряженные, в чудных раскрашенных масках, с домрами да с балалайками в руках плясуны-скоморохи, и в такой пляс пустились, что весь лес ходуном заходил от их молодецкого топота! Когда же кончилась пляска, взял Лель свирель, и Наташа услышала его песню про то, как «туча со громом сговаривалась», как пошли девушки с молодцами в лес по ягоды, как в лесу они разбрелись и стали аукаться. Всем понравилась песня Леля, и царь Берендей велел ему выбрать красавицу-девицу, которая бы в награду за песню поцеловала его.
Ждут девушки, к кому из них подойдет красавец Лель. Выбрал Лель Купаву. Обидно видеть это Снегурочке. И когда народ ушел проводить царя Берендея, осталась Снегурочка одна, заплакала. Почему же не ее вывел Лель из круга девушек?..
В этот миг появился Мизгирь. Давно он разыскивает Снегурочку. На коленях Мизгирь просит Снегурочку полюбить его, но Снегурочка боится его речей. Поет он ей о бесценном жемчуге, что достали ему со дна синего моря, предлагает Снегурочке за ее любовь драгоценное жемчужное зерно, которое стоит полцарства, но нет — бежит Снегурочка от Мизгиря... Хочет он броситься вслед за нею, но вдруг появляется за его спиной Леший и хватает Мизгиря.