На сей раз Маш пробудил магию, которая перевела язык его семени на язык её яйцеклетки, в результате чего они сошлись воедино. Но даже так они отличались, как человек отличается от единорога, несмотря на способность общаться друг с другом. Союз был заключён лишь частично, пока Флета пребывала в облике девушки. Другая часть добавится после того, как она примет своё истинное обличье, а Маш временно превратится в единорога, и наконец, они достигнут своей цели, обернувшись птицами. Труль понял это, не обладая магией для пробуждения чар. Юноша впитал в себя нужные заклинания, словно губка.
Они начали со сближения в виде людей, и занятие любовью удовлетворило их обоих, поскольку в нём присутствовали любовь, зачатие и наслаждение друг другом. Потом Маш навёл на себя чары потенции, но не позволил семени исторгнуться; оно необходимо было для следующей стадии. Её яйцеклетке требовалось время, чтобы созреть полностью. Жажда близости ещё не покинула Флету, и он насыщал её лоно своим членом днями и ночами, получая больше радости от процесса, нежели от результата. В промежутках они ели и пили, чтобы не истощились и не ослабли их тела.
Спустя сутки, они сменили свою уютную спальню на скрытый от посторонних глаз сад. Маш применил чары трансформации и превратился в жеребца единорога. Флета приняла свой истинный облик. Теперь исходивший от неё запах будоражил его, и Маш обнаружил, что указаний не требуется; природа всё сделала за него. Он выпустил сохранённое семя и пробудил очередное заклинание для его сдерживания.
Они пообедали сеном, заботливо приготовленным Сачеван, утолили жажду водой из чистого фонтана. Маш нашёл бы удивительным свой опыт пребывания в новом обличье, не будь он так занят. Беспрерывные соития начали его утомлять. Помимо чар потенции, пришлось применить и лечебные, чтобы не натирались определённые места. Как справлялся со своими обязанностями вожак табуна?
Он обнаружил, что может беседовать с Флетой при помощи рога, который звучал подобно фаготу — довольно мелодично, кстати. Более того, заклинание трансформации включало в себя полную анатомию единорога и свойственный им потенциал. Следовательно, и способность разговаривать друг с другом через музыку. Внезапно Маш постиг существенный аспект природы и культуры единорогов. Да, «язык» рога был довольно ограничен по сравнению с человеческим, но лишь потому, что интересы единорогов тоже не простирались далеко. Когда появлялась сложная тема для обсуждения, они принимали человеческое обличье и пользовались людскими способами беседовать. Но для описания большинства предметов хватало и рога; тем более, испускаемые им звуки понимали и оборотни, и вампиры. Юноша решил провести в этом образе больше времени после того, как они покончат с более важными делами, и получить от него удовольствие.
Прошли ещё сутки, и они отпраздновали окончание близости в лошадиных обличьях, сыграв дуэтом: свирель и фагот. Флета отбивала такт копытами. Затем она превратилась в колибри, и Маш последовал её примеру.
Они слились воедино, и он исторг из себя семя предыдущего дня. После этого колибри порхнули к цветам и насытились нектаром. Очередное наслаждение, которого, однако, хватило всего на несколько минут, благодаря быстрому обмену веществ. И снова близость.
После нескольких актов любви её страсть угасла, и Флета принялась оглаживать пёрышки. Период зачатия миновал.
Они снова обернулись людьми.
— Я беспокоюсь, — призналась девушка. — Обычно период зачатия длится дольше.
— Возможно, он оказался короче обычного, потому что оплодотворение прошло успешно, — предположил Маш.
— О, как я надеюсь! — воскликнула Флета, обнимая его.
Они были обнажены и влюблены друг в друга — но в данный момент абсолютно не испытывали желания предаться любви физической. Вместо этого они отправились в свою комнату и погрузились в усталый сон.
Увенчаются ли попытки успехом, станет известно лишь ко времени следующего периода зачатия. Если он всё-таки начнётся — значит, провалились. Юноша мог проверить, забеременела ли она, и с помощью магии, но не хотел больше вмешиваться в естественные процессы из боязни всё испортить. Пусть теперь ими займётся природа.
Настало время турнира с альтер-эго. Бэйн уже успел связаться с Машем, подтвердив, что граждане Протона согласны уладить конфликт таким способом и что они настаивают на принятии правил настоящего Турнира. Граждане хотели, чтобы в нём было два из трёх раундов, по три игры в каждом. Таким образом шанс не будет иметь решающего значения.