На Востоке он решил вступить в противостояние с Австрией, чтобы оставить там необходимую России свободу действий, в которой Европа ей отказывала. По поводу польского вопроса он считал, как и Горчаков, что восстановление постоянно волнующейся Польши противоречит интересам как Пруссии, так и России. К тому же в ходе польского восстания он показал России, что поддержка Пруссии идет дальше словесных обещаний. 8 февраля 1863 года в Петербурге подписана русско-прусская конвенция, гарантирующая России в случае необходимости помощь прусских войск. Эта конвенция так и не нашла применения, успехи русских сделали ее бесполезной, но политическое значение она имела огромное. Впоследствии Бисмарк будет утверждать, что поддержка России Пруссией в ходе польского кризиса 1863 года якобы убила франко-русский союз. Он обеспечил Пруссии признательность России – мы увидим это в 1870 году. Польский кризис в очередной раз показал Петербургу всю меру, как выразился Горчаков, «австрийской неблагодарности», что сделало еще более ценной позицию Пруссии. Она принесла России пользу прежде всего в Европе. Без нее, наводя порядок в Польше, Россия оказалась бы в полной изоляции, обвиненная в подавлении национального восстания «варварскими» методами. Перед лицом этого единодушного обвинения со стороны европейских стран поддержка Пруссии была действительно важна. Но Россия должна будет очень скоро заплатить за помощь Берлина. Когда наступит момент выбора между Берлином и Веной при объединении Германии, воспоминания о 1863 годе окажут на этот выбор серьезное влияние.
Отныне Россия будет склоняться к союзу с Пруссией и закроет глаза на продвижение Бисмарка в Европе. В 1864 году она допустит, чтобы прусские войска раздавили Данию под предлогом защиты немецких меньшинств, которые там жили. Затем Пруссия захватит Шлезвиг и Гольштейн при полном молчании Петербурга. В 1866 году Россия позволит Пруссии исключить Австрию из Германского союза и лишить престола правящие дома Ганновера, Нассау, Касселя, имеющие более или менее отдаленные родственные связи с династией Романовых, а также взять под свою опеку княжества Дармштадт, Баден, Вюртемберг, снабжавшие Россию императрицами. Как тут не вспомнить, что в царствование Елизаветы Бестужев-Рюмин, находя Пруссию Фридриха II слишком сильной и амбициозной, а аннексию Силезии противоречащей русским интересам, втянул Россию в Семилетнюю войну?