Если Бухара служила пассивным инструментом русской политики в отношении Афганистана, то Хиве Ташкент определил более активную роль в борьбе за Каракум. Его оппонентом в данном случае выступила не иностранная держава, а соперничающее русское наместничество – Кавказ. Проблема дала о себе знать в 1875 году, когда группа туркмен-текинцев, обитавших на западе Каракума, почувствовав давление со стороны русских из Красноводска, обратилась к хану Хивы с просьбой о защите. Вероятно, они чувствовали, что им легче будет терпеть эту косвенную форму русской опеки, чем прямое правление русских, навязанное путем завоевания. Мухаммад Рахим обратился за советом к начальнику Амударьинского отдела полковнику Иванову, который велел ему послать надежного чиновника, чтобы править этими туркменами от имени Хивы. Хан так и сделал, но его действия вызвали возражения со стороны генерала Ломакина, начальника Закаспийского отдела (Кавказского военного округа. –
Посредничество Милютина не разрешило соперничества между Ташкентом и Тифлисом за контроль над туркменами. Оно обострилось, когда русские с одобрения Петербурга начали большое наступление в Закаспийском регионе вдоль линии южных оазисов Каракума, с целью усмирить непокорных туркмен и противостоять британскому влиянию на этой территории. Летом 1877 года русские взяли Кизыл-Арват. Затем, на следующий год после страшного поражения в 1879 году, они пошли вперед и в начале 1881-го захватили Геок-Тепе и Ашхабад. Во время кампании 1880–1881 годов Хива и Бухара служили дополнительными источниками провизии и корма для верблюдов. Особенно важна была Хива, поскольку она находилась на безопасном маршруте между русским Туркестаном и театром военных действий в Закаспийском регионе. Войска, отправленные Кауфманом в ноябре 1880 года по приказу Петербурга, чтобы присоединиться к атаке на Геок-Тепе, с разрешения хана прошли по территории Хивы, а в марте следующего года на обратном их пути из Геок-Тепе Мухаммад Рахим лично выразил им свои поздравления и на ночь расквартировал на территории своего летнего дворца вблизи столицы. В конце 1880 года Мухаммад Рахим еще раз подтвердил свою верность России, когда туркмены-текинцы прислали к нему гонцов с просьбой помочь против русских. В ответ он посоветовал им подчиниться Белому царю, как называли в Центральной Азии российского императора. В апреле 1881 года исполнявший обязанности генерал-губернатора Туркестана Колпаковский отправил хану благодарственное письмо за такой акт дружбы и, пользуясь этой возможностью, попросил Мухаммада Рахима употребить свое влияние на туркменских старейшин Мерва, самого восточного оазиса пустыни Каракум, чтобы сохранить мир на этой территории. Как и в 1875 году, русские в Туркестане смотрели на Хиву как на инструмент, с помощью которого Ташкент мог осуществлять непрямой контроль хотя бы над частью туркмен и, таким образом, противостоять расширению юрисдикции Тифлиса.
После завоеваний 1881 года единственной неуправляемой туркменской территорией осталась та, центром которой был Мерв, где за власть соперничали различные группы местного населения. Летом 1881 года одна из таких групп попросила Мухаммада Рахима назначить в Мерв хивинского правителя. По совету Петро-Александровска и Ташкента хан Хивы согласился, хотя по опыту общения с туркменами собственного ханства он прекрасно знал обо всех трудностях, связанных с попыткой управлять еще более непокорными туркменами Мерва. Хивинского правителя признала бы только часть населения, и его власть была бы всего лишь номинальной. Поскольку ни один хивинский чиновник не стремился занять пост, сопряженный с таким большим риском и таким маленьким вознаграждением, Мухаммад Рахим назначил туда престарелого Юсуф-бека. На следующий год Юсуф-бек сказал П.М. Лессару, русскому инженеру-исследователю и позднее дипломату, что был выбран благодаря своему преклонному возрасту. Если бы его убили, потеря была бы невелика. В действительности Юсуф-бек умер своей смертью в Мерве в октябре 1882 года.