Следующая волна эмиграции хлынула после арабского завоевания Персии, поскольку с иноверцев начали взиматься тяжелые налоги, и даже обращение в ислам не освобождало от них — первые 300 лет оно стоило очень дорого, и с новообращенных все равно продолжали собирать высокую дополнительную подать. К тому же религиозная рознь на Ближнем Востоке доходила до такой степени, что, например, в 637 г. епископ Софроний согласился сдать арабам Иерусалим на условии изгнания евреев, отомстив им за избиение христиан в 615 г. В 690 г. в халифате произошло восстание персов, после кровавого подавления которого, как свидетельствует Иосиф бен Иегошуа Га-Коген в своей хронике, "спасались бегством многочисленные евреи из страны Парас, как от меча, и двигались они от племени к племени, от государства к другому народу и прибыли в страну Русию и землю Ашкеназ н Швецию и нашли там много евреев".
А в Византии, где вопросы религии занимали первостепенное место и даже христиане различных исповеданий ожесточенно преследовали друг друга, евреи подвергались неоднократным гонениям. В 564 г. Юстиниан запретил им праздновать пасху и есть мацу, если пасха приходилась на Страстную неделю. В 723 г. Лев III Исавр издал указ о насильственном крещении евреев. Широкая антисемитская кампания была развернута в 787 г., когда их обвинили в сотрудничестве с арабами и шпионаже. Как писал Ибн-аль-Асир, "владетель Константинополя во время Гаруна-ар-Рашида изгнал из своих владений всех. живущих там евреев, которые вследствие сего отправились в страну хазар, где они нашли людей разумных, но погруженных в заблуждения, посему евреи предложили им свою религию, которую хазары нашли лучшей, чем их прежняя, и приняли ее".
Адресом многочисленных переселений стала именно Хазария, поскольку она славилась своей веротерпимостью, — там мирно уживались рядом и почитатели Неба-Тенгри, и православные христиане, и монофизиты. Еврейские памятники, относящиеся еще к первым векам нашей эры, обнаружены в Тамани и Крыму. Постепенно крупные иудейские колонии образовались на Кавказе — в Дагестане и к северу от Терека. Как показал Л. Н. Гумилев, первые волны переселенцев сжились с местными народами, участвовали вместе с ними в антиарабских войнах, утратили многие свои обычаи и переняли обычаи соседей. Да и исповедуемый ими иудаизм был далек от ортодоксального — они почитали священной книгой лишь тору (Ветхий Завет), а предписаниям талмуда не следовали; они стали предками караимов.
Но по налаженной дороге к единоплеменникам было легче переселяться следующим эмигрантам, которые исповедовали уже классический иудаизм. Через эти колонии связи с Хазарней стали налаживать и крупные еврейские купцы из Византии и других стран. Воспользовавшись тем, что традиционные караванные пути с Востока через Среднюю Азию и Персию оказались перерезанными в результате арабского разгрома Согдианы и постоянных воин, они проложили новый Шелковый путь севернее Каспия через г. Итиль. По этой дороге китайские товары пошли до самого Прованса. Между прочим, и славяне были связаны с международной торговлей. Из сказаний, летописей и "Слова о полку Игореве" мы знаем о "мечах харалужных" — это название пошло от высокосортного булата, который изготовлялся народом карлуков, живших в верховьях Иртыша и Оби и славившихся развитой металлургией.
И при очередных кампаниях гонений, а то и просто в порядке развития своей коммерции для иудейских торговцев стало вполне естественным перебираться в Хазарию. Люди грамотные, с высокой древней культурой, они поначалу очень пригодились тюркским каганам в качестве чиновников, советников, дипломатов, Ведь Хазарский каганат, как и Тюркский, был по сути военной державой: и там и тут правящая верхушка являлась командованием армии и составляла со своими дружинами ее костяк, объединяя тем самым подданные народы, как покоренные оружием, так и добровольно инкорпорированные в состав государства. А другие государственные функции зачастую доверялись более способным к этому иноплеменникам, если их интересы совпадали с интересами правящей династии. В Тюркском каганате подобную роль играли согдийские купцы, ставшие для каганов лучшими дипломатами и финансистами (и зачастую определявшие внутреннюю и внешнюю политику державы исходя из торговых целей). В Хазарни их место заняли евреи.