«Антар» — восточная сказка О. Сенковского — привлекла внимание Балакирева и Мусоргского, и они предложили ее сюжет Римскому-Корсакову. Интерес к музыке Востока был вообще характерен для русских композиторов. Началось это в опере «Руслан и Людмила» Глинки, где отразилось и в сценах у Черномора, и в образе Ратмира. «Кучкисты» продолжили намеченный Глинкой путь. «Антар» — первое произведение молодого композитора на восточный сюжет, но в нем чувствуется глубокое проникновение в народную музыку Востока. Содержание сказки раскрыто Римским-Корсаковым как ряд музыкальных картин, сменяющих друг друга. Ее герой, одинокий, разочарованный скиталец Антар, напоминает романтических героев многих музыкальных и литературных произведений XIX века. Его мечтательная, несколько сумрачная тема проходит через все четыре части.
Блуждая в пустыне, Антар видит коршуна, преследующего газель, и убивает его. Коршун оказывается злым джинном Джангиром, а газель — доброй пери Гюль-Назар. В награду за свое спасение она выполняет три желания Антара: дает ему испытать сладость мести (II часть), сладость власти (III часть) и сладость любви (IV часть).
Именно Вторая часть, рисующая картину кровавой битвы — месть Антара — и охватившую его затем тоску, послужила толчком для Ильи Репина к созданию картины «Иван Грозный убивает своего сына». «В одни из вечеров как-то в Москве… я слышал новую вещь Римского-Корсакова «Месть», — рассказывал Репин; — Она произвела на меня неотразимое впечатление: Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване…»
«Антар» упрочил известность Римского-Корсакова. Дирекция Русского музыкального общества пригласила его дирижировать. Как офицер, молодой композитор должен был получить разрешение и подал своему командиру рапорт; но его просьба была отклонена. «Государю, императору не благоугодно, чтобы господа офицеры вообще являлись публично участниками в исполнении как в концертах, так равно и в театральных представлениях», — гласила резолюция морского министра.
В эти же годы к Николаю Андреевичу пришла большая любовь. В исполнении произведений членов кружка участвовали две очаровательные девушки — Александра и Надежда Пургольд. Римский-Корсаков все чаще бывал у Пургольдов. Он восхищался игрой Надежды Николаевны, и не только игрой. Ему нравилось делиться с ней мыслями и жизненными планами.
Летом 1869 года, написав первый хор задуманной оперы, он поспешил на дачу к Пургольдам. Услышав в исполнении Надежды Николаевны пронизанную страхом и тоской мелодию, так странно диссонирующую с перезвоном колоколов, он окончательно понял, что будет писать «Псковитянку».
«Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна дает вам средство сообщаться с массами публики… Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не столько, отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — всего народа», — писал Чайковский. Действительно, используя в опере различные виды искусства, композитор подучает возможность с исключительной полнотой и наглядностью выразить свои идеи, чувства, создать образы большой впечатляющей силы.
Естественно, что оперный жанр привлекал композиторов «Могучей кучки» и занял впоследствии ведущее место в их творчестве.
Мысль об этой опере неотступно преследовала Римского-Корсакова уже много месяцев. Внимание Балакирева и Мусоргского привлекла пьеса Мея «Псковитянка», написанная в начале 1860-х годов, но запрещенная к постановке. Они настойчиво рекомендовали ее Римскому-Корсакову как основу для оперного либретто. Четыре года продолжалась работа над «Псковитянкой». Это было время, заполненное событиями, переживаниями. Многое изменилось в жизни Римского-Корсакова. Умер любимый брат — Воин Андреевич. Душевная близость, возникшая между ним и Надеждой Пургольд в первый год знакомства, постепенно выросла в нежную привязанность. В декабре 1871 года Надежда — милая, добрая девушка, с серьезным нежным лицом и задумчивыми глазами стала невестой Римского-Корсакова.
Год окончания «Псковитянки» отмечен особенной дружбой Римского-Корсакова с Мусоргским. Друзья даже жили в одной комнате. Оба они служили. Мусоргский уходил, ежедневно к 12 часам утра, Римский-Корсаков — два раза в неделю к 9. Как могли они сочинять, не мешая друг другу? Римский-Корсаков отвечает на это в «Летописи».: «С утра часов до 12 роялем пользовался обыкновенно Мусоргский, а. я или переписывал, или оркестровал что-либо вполне уже обдуманное. К 12 часам он уходил на службу в. министерство, а я пользовался роялем… и. дело устраивалось как нельзя лучше».
Непрерывное общение, постоянный обмен мнениями и взаимное плодотворное влияние стимулировали творчество друзей. Оба много и успешно работали: Мусоргский закончил вторую редакцию «Бориса Годунова», а Римский-Корсаков — «Псковитянку», посвятив ее «Дорогому мне кружку».