Начинается история с сироты Каррира, который по счастливой случайности нашел кристалл Семени Хаоса – камень, способный дать магию, который очень редко встречается где-то, кроме гор Ужаса. Проглотив камень и овладев на самом начальном уровне магией, Каррир покалечил нескольких мальчиков в приюте, которые над ним издевались, и с подругой Фаллой сбежал оттуда. В это время начинается вторжение северных королевств на земли Империи. Крестьянин Силен, работая в поле, замечает боевую группу разведчиков северян, которых ему удается убить, открыв в себе вымышленные личности Мести и Милосердия, которые теперь постоянно переговариваются в его голове, давая советы, а также хорошие боевые навыки, о которых он ранее не догадывался.
Легион «Север» получает весть о вторжении, и манипула, к которой прикреплен отряд рыцарей, где находится Парин, отправляется на север. Ее подстерегает засада, в которой манипулу почти целиком уничтожили. Парин потерял правую руку. Силен, ведущий группу беженцев, к которым примкнул и Каррир, на юг, натыкается на отступающих солдат легиона. Их от Каллимара, крупнейшего имперского города на севере страны, отделяет мост, который удерживает маг северного королевства. Силену удается убить мага, а Карриру уничтожить мост с помощью магии.
В это время Асциена работает в библиотеке Майна, столицы Империи. В городе она узнает, что Император выступает против правления Совета магов. Проводя исследования, Асциена разрабатывает несколько новых интересных теорий и для того, чтобы их подтвердить отправляется на юг, для встречи с известным контрабандистом Киланом, который может достать несколько древних рукописей. Выкупив их, она узнает, что Голос Императора – первый министр Империи -является очень крупным специалистом по истории и имеет одну из крупнейших коллекций древних свитков. Коллекционер также намекает, что именно у него могут содержаться документы, которые так интересуют Асциену.
В это время Каллимар осажден с севера. Парина берет под свое крыло Ацелий, претор-легат Тактического корпуса Империи, особого подразделения, которое не столько воюет, сколько разрабатывает новые методы обучения легионеров, тактические взаимодействия разных частей легиона, включая магов и так далее. Ацелий впечатлен сообразительностью и начитанностью юноши и назначает его своим адъютантом, полагая, что лет через пять тот сможет заменить его самого во главе корпуса. Вот только претор-легат чудак и заноза в заднице армии, что немного вредит и ему самому и Парину.
Силен в это время записывается добровольцем в имперский легион, став разведчиком. Во время одной вылазки, он узнает, что легион «Лев», который располагался восточнее Каллимара, уничтожен силами королевства Герика, что грозит городу крупными неприятностями. Каллимар оказывается в частичной осаде, легионы готовятся к штурму стен. Из города теперь можно бежать только через одни врата на запад Империи, где болота не дают северянам развернуть армию и взять город в полное кольцо.
Каррир с Фаллой в это время связались с уличной бандой подростков. Каррир использует магию чтобы пугать конкурентные шайки и к нему приходит странный старик, представившийся членом церкви Матери Милосердия. Он учит мальчика магии на значительно более продвинутом уровне. Пока Каррир практикуется в магии, одна из шаек убивает почти всех его друзей из подростковой банды. Мстя, мальчик с помощью Семени Хаоса убивает всех представителей вражеской шайки. Потом берет Фаллу и Малого, единственного выжившего из своей банды мальчика, и бежит из города, через ворота, которые еще не взяты под контроль северянами.
Асциена возвращается обратно в столицу и говорит с Голосом Императора, графом Амадеусом де Фарнисом. Он показывает ей жемчужины своей коллекции, тексты об истории богов. А затем пытается завербовать ее, чтобы Асциена обличила пороки служителей церкви Одина. Женщина отказывается, попадая в плен, впрочем, весьма необременительный – граф часто обедает с ней и разрешает пользоваться своей библиотекой. Вот только через некоторое время Асциена узнает, что ее пленитель граф Амадеус, никто иной, как Альмерин, бывший глава Совета богов, который вернулся пять лет назад от сна, забравшего когда-то всех богов.