После Лютценского сражения Австрия стала добиваться прекращения боевых действий и с согласия Александра I повела переговоры с Наполеоном. Император направил к русскому царю Коленкура, однако Александр I заявил, что он готов вести переговоры, но только через посредничество Австрии. В это время в главную квартиру прибыл австрийский представитель фон Стадион и доставил письмо Франца I, который писал, что если французский император откажется от мирных переговоров, то Австрия объявит ему войну. Наполеон отказался от посредничества, надеясь достичь победы, и одним ударом разрубил узел противоречий. Он был готов воевать до победного конца и по-прежнему чувствовал себя хозяином Европы, хотя сама Европа уже так не думала.
Пока Наполеон находился в Дрездене, в Гамбурге стало разрастаться антифранцузское движение. Император послал туда Даву, ослабив тем самым свои силы. Но ганзейские города нужно было наказать за их борьбу против полиции и французских таможенных чиновников, губивших торговлю слишком строгим исполнением блокады. Наполеон приказал Даву расстрелять некоторых гамбургских сенаторов, а также вожаков антифранцузского движения, казнить некоторых офицеров, арестовать 500 влиятельнейших граждан, которые известны своей неблагонадежностью, и конфисковать их имущество. Не правда ли, это напоминает фашистский «новый порядок» и гиммлеровские акции, но все имеет свою предысторию, и Наполеон был пионером во многих вещах.
Отдав эти распоряжения, император вышел с гвардией из Дрездена и присоединился к своей армии, двигавшейся на восток к Бауцену. Это были корпуса Нея, Мармона, Макдональда и Бертрана — всего 143 000 человек и 350 орудий.
Витгенштейн в это время находился у Бауцена, в Саксонии, на восточном берегу реки Шпре. Сюда же к нему подоспели со своими войсками Барклай-де-Толли и генерал Клейст. У союзников набралось 96 000 войск при 636 орудиях. Занимаемая ими позиция была стратегически выгодной, так как обеспечивала связь России с Пруссией, с одной стороны, и с Австрией — с другой. Но в тактическом отношении она была неудобна, ибо характер местности позволял вести преимущественно оборону и затруднял наступление. Войска генерала Милорадовича занимали передовую позицию, а остальные русско-прусские силы — основную.
Зная эту позицию и все ее недостатки, Наполеон было решил, что союзная армия отойдет, при этом он предполагал, что русские части отступят за Вислу, а прусские — к Берлину Чтобы не допустить этого, он направил корпус Нея для обходного маневра, рассчитывая прижать союзников к границам Австрии и заставить их капитулировать до того, как последняя успеет вступить в войну. Но когда император убедился, что союзники готовятся к сражению, он тотчас отменил свои распоряжения и приказал Нею вернуться.
Теперь замысел состоял в том, чтобы, атаковав центр и левый фланг русско-прусских войск, вынудить противника израсходовать резервы, а затем нанести корпусам Нея удар в обход правого фланга союзников и выйти в тыл армии Витгенштейна.
20 мая Наполеон начал сражение, хотя войска Нея еще не подошли: чтобы выиграть время император в этот день приказал взять передовую позицию. С раннего утра наполеоновские корпуса начали борьбу за переправы через реку Шпре. В центре боевого порядка французских войск корпус Макдональда занял Бауцен. Вслед за этим была выставлена 40-орудийная батарея, которая открыла фланговый огонь по союзным войскам и содействовала занятию остальных переправ. Затем французы атаковали передовую позицию и после упорного боя овладели ею.
Кроме того, в этот день Наполеон провел ложную атаку на левый фланг союзников, чтобы заставить противника сосредоточить здесь максимум своих сил и ослабить правое крыло. И он достиг успеха. К концу дня Наполеон перевел все свои войска на левый берег реки Шпре и был готов обрушить удар на правый фланг и центр противника. Союзное командование не смогло разгадать замысел Наполеона и ожидало главного удара по своему левому флангу.
Как полководец Бонапарт по-прежнему не имел себе равных, и все разыгрывалось по его партитуре.
21 мая сражение возобновилось с новой силой. Сначала император направил атаки на оба фланга противника, но теперь атака левого фланга имела целью удержать здесь главные силы союзников до тех пор, пока обходящая колонна не перережет неприятелю возможные пути отхода. И когда по расчету Наполеона обходящие войска должны были достигнуть цели, он обрушился с главными силами на центр и правый фланг союзников. Однако Барклай-де-Толли, командовавший на правом крыле, удержал позиции.