Лорд пристально посмотрел на бегущего на него разъяренного принца, щелкнул пальцами, и мощная волна отбросила принца назад. Лишь только благодаря своей магической силе, вырвавшейся в последний момент, Эрлей остался жив. Он ударился о край садовой стены, чувствуя, как с головой засыпается мелкими каменными осколками. Чары сбросили каменный плащ, и принц живо поднялся на ноги.
Лорд Эжо стал отрываться от земли. Его глаза закатились, руки и ноги то сжимались, то выпрямлялись. Из спины вырвались шесть черных крыльев. Его доспехи разорвались на части и открыли тёмное тело, покрытое красными шипами. Ноги увили два чёрных хвоста, а голову увенчали четыре ветвистых рога. У лорда появилось два огромных клыка, точно бивни слона, а руки стали чем-то вроде острых мечей. С каждого смертоносного зубца могущественного оружия капала черная кровь. Глаза стали испускать кроваво-красный магический свет.
— Готовься к смерти! — жутким воплем проголосил демон.
Магия внутри Эрлея слилась с силой меча и взяла контроль над ним. По лицу пробежали колдовские символы, из глаз заструился загадочный свет. Он крепче сжал свой клинок и в объятиях боевой ярости бросился на демона.
Мощные голубые вспышки сменялись жуткими красными, затем голубые вновь наступали, но красные отбивались и сами начинали нападать. Каждый удар поднимал облака пыли и щебня, снося все вокруг. Сверкали молнии, звучали вопли. Казалось, что сам воздух взрывается.
Огромная золотая терраса покрылась чёрными, обагрёнными алой кровью, перьями. Эрлей подпрыгнул, разворачиваясь в полете, и с силой рубанул вниз, лишая демона пары черных крыльев. Тот, лишенный равновесия, жестко приземлился и яростно сверкнул кровавыми глазами. В следующий миг с невероятной скоростью и проворством демон бросился на принца. Два смертоносных клинка наносили могущественнейшие удары, взрывной волной отбрасывая назад.
Эрлей стал приходить в себя, его сила иссякала.
— Почувствуй силу внутри себя, дотянись до нее струнами души, — звучал у него в голове голос великого магистра.
Парень закрыл на мгновение глаза, пытаясь сконцентрироваться, он не мог проиграть, не должен был уступить. Вдруг в голове зазвучал жалобный голос, полный последней надежды: «Эрлей…».
Но сил простого смертного, едва познавшего тайны магии, было мало: перед ним был уже вовсе не лорд Эжо, а освобождённый из своей вечной темницы демон. Принц отчаянно пытался воззвать к древней магии, но та ускользала от него. Юнец всё чаще и чаще падал, под бешеным натиском ударов врага. Он из последних сил уворачивался от взмахов острых лезвий, но замечал, что у демона силы только нарастали, с каждой секундой тот двигался быстрее и атаковал сильнее. Едва отбив следующий удар, Эрлей упал и почувствовал, что спиной упирается в садовую стену.
— Ты сможешь, Эрлей. Я в тебя верю… — нежно прошептал любимый голос.
Он краем глаза поймал взгляд прекрасной девы. Сердце сжалось и забилось сильнее. В какой-то миг все звуки вокруг исчезли, весь мир перестал существовать. Он слышал лишь ее дыхание, чувствовал лишь ее тепло в сантиметре от себя.
— Я с тобой навсегда, — сорвалось с его губ.
— Ха! Любовь! Ужасное чувство! — демон остановился, оценивая ситуацию. — Но легко исправимое! Один взмах и готово! Ха-ха-ха! Одним ударом двоих.
Он медленно развёл руки-мечи в разные стороны и собрался секущим ударом лишить головы сразу и Эрлея, и Лоренн. Эрлей выставил меч вперед, Лоренн сильно закрыла сжала глаза.
— У тебя ничего не выйдет! Я тебя остановлю! — громкий звук стрелой разрезал воздух, а в следующий миг призрачный клинок отрезал последнее крыло монстра.
— Ааааагыррр! — взвыл тот. — Кто тут у нас, — демон повернулся и направился к человеку, только что вбежавшему в крепость, не замечая, что черные следы крови льются по его спине, оставляя жуткие следы на мраморных плитах.
— Эрлей, у тебя не будет другого шанса, — раздался твердый и уверенный голос.
Какая-то сила, но не магическая, подняла юношу и понесла к врагу. Юноша поднял зачарованный клинок. Сосредоточился. Вложил в клинок всю свою ярость. Он знал, что следующий удар будет последним. Он знал, что у него получится.
— Меня не так просто убить, — демон развернулся и отбил мечом атаку юноши, — избранный! Тебе многому стоит поучиться!
Чародей уловил подходящий момент и произнёс мощное заклинание. Белые мерцающие нити опутали демона, лишая способности двигаться. Монстр стал яростно отбиваться от колдовских пут, теряя бдительность. Эрлей среагировал моментально и с прыжка пронзил врага. Острое лезвие прошло через черное тело, разрезав сердце демона. На пол террасы брызнул поток черной крови. Принц отпрыгнул в сторону и вернулся к воительнице, чтобы наконец освободить ее от пут.
Магический свет стал разрывать тело монстра на части. Огромная, невиданной силы вспышка вырвалась наружу и уничтожила демона, обратив его тело в пепел. Столб колдовского света вырвался в небо, а затем чудовищная волна, точно лава, стала выжигать все вокруг и медленно приближалась к Эрлею с Лоренн.