А войско валар готовилось к войне. Под белыми знамёнами выступили ваньяр, эльфы Ингвэ, и те нольдор, которые не уходили из Валинора, ими теперь правил Финарфин, сын Финвэ. Большинство телери воевать не хотели, ибо помнили резню в Лебяжьей Гавани, где проиграли бой и лишились кораблей; однако Эльвинга была их соплеменницей, дочерью Диора Элухила, они послушались её и послали столько мореходов, сколько было нужно, чтобы переправить всё войско Валинора через Море на восток. Но все их моряки остались на кораблях, ни один не сошёл на берег во Внешних землях.
О походе войска валар на север Среднеземья легенды почти не рассказывают. В нём не было никого из эльфов, кто жил и страдал в Ближних землях и слагал песни о Давних днях, дошедшие до нас. О тех событиях эльфы Эндора узнали намного позже, от своих соплеменников в земле Аман. Но было так, что Западное войско Валинора, наконец, дошло до цели, голос труб Эонвэ взлетел до небес, и Белерианд засверкал от блеска оружия и доспехов. Ибо явились валар в обликах юных, красивых и грозных, и горы гудели от их походной поступи.
Встретились войска Запада и Севера, и была Война Великого Гнева, так назвали великую битву. Огонь войны охватил весь север. И на бой вышло всё бесчисленное воинство Моргота. Так огромно было оно, что не вместилось в Анфауглите.
Но и это не помогло Врагу. Балроги были разбиты и уничтожены, лишь немногие из них бежали в глубочайшие норы у корней земли. Бессчётные армии орков гибли в великом огне, как пучки соломы, и огненный ветер сметал их, словно сухие листья. Почти никто не уцелел, и многие годы потом не тревожили они мир. Друзья эльфов, Отцы людей из Трёх Родов, которые чудом выжили в Среднеземье, сражались на стороне валар. Мало их осталось, но в те дни были они отмщены за гибель Барагунда и Барахира, Гальдора и Гундора, Хурина и Хуора и многих других своих вождей. А многие востокане из племени Ульдора и новые пришельцы с востока воевали на стороне Врага, и эльфы этого не забывают.
Видя поражение своих войск, задрожал Моргот, теряя силу, и не посмел выйти сам на противоборство. Он лишь послал в последнюю отчаянную атаку крылатых драконов из огненных подземелий Ангбанда. Драконов сопровождали громы и молнии, и вихри огня. До тех пор мир не видел столько этих тварей сразу, и даже войско валар отступило под жутким их натиском.
Но тут, горя белым пламенем, подлетел Эарендил, и с ним собравшиеся вокруг Вингилота все большие птицы небесные, командовал ими Торондор. Грянул бой в небе, и длился он весь день и всю тёмную ночь, пока не стал ясен исход битвы. Перед рассветом Эарендил убил Анкалагона Чёрного, самого могучего дракона из всех, сбросил его с небес прямо на башни Тангородрима, и рухнули они от его падения. И встало Солнце, войско валар взяло верх, драконы почти все были уничтожены, подвалы Тангородрима вскрыты, и туда устремились победители. Моргот был прижат к стене и позорно не сопротивлялся. Его нашли в самом глубоком подземелье, он просил мира и милости. Но ему подрубили ноги, и упал он лицом вниз. Тогда его связали цепью Ангайнор, которой он уже был связан однажды, но на этот раз по Железной Короне ударили так, что она стала ошейником, и притянули за тот ошейник голову к коленям. А два Сильмарила, что оставались у Моргота, были вырублены из его короны и сияли под небом незамутнённым светом. Взял их Эонвэ и хранил их.
Так кончилась власть Ангбанда на севере, и гнездо Зла было разрушено в ничто. Из глубоких темниц вышло множество рабов, уже не чаявших увидеть дневной свет, и смотрели они, как изменился мир. Ибо столь велика была мощь сразившихся, что в ярости вырвали они северные горы, море с великим рёвом ворвалось в открывшиеся пропасти, реки погибли или нашли новые русла, долины вздыбились холмами, холмы стали низинами, а Сириона не стало.
Потом Эонвэ, герольд Короля из Королей, призвал всех эльфов Белерианда уйти из Среднеземья. Но Маэдхрос с Маглором не послушали его: они вновь решали, как завладеть Сильмарилами. Они устали, и никакое решение уже не несло им радостных надежд, но Клятва толкала их на отчаянные поступки. Ради Сильмарилов они пошли бы в новый бой, даже на победное воинство Валинора, даже если бы против них ополчился весь мир. И они послали гонца к Эонвэ, прося его выдать им Камни, которые изготовил их отец Феанор и которые Моргот украл у него.
Но Эонвэ ответил, что право на творения отца сыновья Феанора уже утратили, ибо, ослеплённые своей Клятвой, совершили многие злодеяния. Окончательно лишило их этого права убийство Диора и нападение на Гавань. Свет Сильмарилов теперь уйдёт на Запад, откуда пришёл, а Маэдхрос и Маглор должны вернуться в Валинор и ждать суда валар. Только по их приказу мог Эонвэ отдать великие Камни. Маглор уже хотел покориться, ибо в душе его была печаль, и сказал он:
– Клятва не говорит, что надо спешить, и может быть, в Валиноре всё будет забыто и прощено, тогда мы получим своё миром.