В VIII в. хазары вели 80-летнюю войну с халифатом, но должны были просить у арабов мира, который и был дан им в 737 г. под условием принятия ислама. После разгрома арабами города Семендера (крупного морского порта на Каспии) столицей Хазарии стал город Итиль, стоявший близ того места, где теперь Астрахань. Неудачные войны на юге компенсировались некоторыми успехами на севере: около 894 г. хазары в союзе с гузами разгромили печенегов и венгров, живших на севере от Таврического полуострова; еще раньше они подчинили себе приднепровских и приокских славян и брали с них дань.
Войско хазар было многочисленным и состояло из постоянного отряда и ополчения. Начальствовал над ним бек. Для суда у хазар было 9 (или 7) мужей: двое судили по иудейскому закону, двое – по магометанскому, двое – по Евангелию, один назначен был для праславян, руссов и других язычников.
Торговля в Хазарском каганате была транзитная: они получали товары из Руси и Волжской Болгарии и отправляли их по Каспийскому морю; дорогие товары шли к ним из Греции, с южных берегов Каспийского моря и Кавказа. Складочным местом для товаров был Хазеран – одна из частей города Итиля. Государственные доходы составлялись из проезжей пошлины, десятины с товаров, привозимых сухим и водным путями, и податей, отправлявшихся натурою. Монеты собственной у хазар не было.
В 865 году князь Новгородской Руси Рюрик организовал поход по Днепру и Черному морю на Византию. Армию вели полководцы Аскольд и Дир. Под Константинополем они потерпели поражение. Остатками разгромленной армии Аскольда и Дира победители распорядились по-хозяйски. Их принудили принять православие и стать идейными союзниками Византии. Затем эту православную армию отправили в Киев, где она на несколько лет стала подконтрольным Византии и Хазарии военным форпостом, прикрывающим эти державы от нападений со стороны Новгородской Руси. Начались набеги киевлян на новгородские земли.
В 879 году умер князь Рюрик. Во главе Новгородской Руси встал брат жены Рюрика, Олег. Он, надо полагать, понимал, что только мощными наступательными действиями можно было защититься от агрессивных набегов Киева, остановить гибель Новгородской Руси.
Удачная ситуация для похода новгородского князя на Киев сложилась в 882 году, когда хазарский каган отражал очередные набеги печенегов на восточной границе своей империи. На западных рубежах хазарских владений сколь либо серьезного военного прикрытия в то время не было.
Олег с огромной армией по Днепру устремился на юг. Ему без сопротивления сдались Смоленск и Любеч, там он посадил своих наместников. Подойдя к Киеву, Олег обманом выманил из города Аскольда и Дира, казнил их, после чего Киев безоговорочно подчинился новгородскому князю. Война с Хазарией растянулась почти на 100 лет и закончилась ее полным разгромом.
Победное русское воинство возглавил двадцати пятилетний внук Рюрика, Святослав. В 965 году Святослав совершил поход на Дон и взял крупный хазарский город Саркел. Этот хорошо укрепленный город строился хазарами для защиты от печенегов, строил его крупный фортификатор, приглашенный из Византии. Затем Святослав вышел по Оке в земли вятичей и муромы, вышел на Среднюю Волгу, разгромил Волжскую Болгарию и устремился к столице Хазарии городу Итиль, расположенному в низовьях Волги. Итиль был взят.
Печенеги.
После распада Тюркского каганата его многочисленные народы, высвободившиеся из железных рукавиц кагана, начали создавать свои национальные, независимые кочевые государственные образования. Создали свое кочевое государство и древние тюрки-кенгерессы.
На Руси кенгерессов называли печенегами. Во второй половине девятого века часть печенегов прорвалась в Причерноморские степи. Основная масса печенежской орды оставалась на восточных от Хазарии землях. Разгром хазар Киевской Русью позволил печенегам воссоединиться, расселиться на землях бывшего Хазарского каганата и стать для Киевской Руси более грозным противником, чем был Хазарский каганат.
Натиск печенегов Киевская Русь сдерживала с трудом. Особенно активизировались печенеги в период княжения в Киеве Святослава, единственного внука Рюрика. Святослав увлекся дунайскими походами и не очень заботился об укреплении самой Киевской Руси. Из своего очередного, кстати, очень неудачного, похода на Дунай Святослав с остатками войска возвращался в Киев по Днепру на ладьях. Войско его было весьма малочисленным. У днепровских порогов их ждали печенеги, которые навязали русичам бой и вышли из него победителями. Святослав погиб в этом сражении. Предание гласит, что печенежский князь Куря отрубил ему голову и сделал из черепа чашу.
Сын Святослава, князь Владимир, наученный горьким опытом отца, круто изменил военную политику Киевской Руси. Вместо дальних военных походов он направил все свои усилия на организацию обороны (особенно от печенегов) и сплочение державы под своей властью. На юго-восточных рубежах Руси были построены крепости, введена система сигнальных костров на крепостных башнях.