Так наступили сумерки, а друзья всё продолжали бродить по лесу ни с чем. Их коварная невеста тайком ходила за ними и начинала всё больше и больше злиться от усталости, но вот все трое вышли на тихую лесную поляну. На поляне рос вековой дуб, а на одной из веток сидела небольшая птица в необычном нарядном оперении. Улара, Нан и Меран сразу догадались, что это была за птица. Глаза их вспыхнули и, позабыв об усталости, они со всех ног побежали к дубу. По дороге Меран думал: «Хорошо было бы иметь при себе лук и стрелы, чтобы подстрелить волшебную птицу первым». Нан думал: «Вот бы мне ноги лошади, тогда бы я первым добежал до дерева и поймал птицу!» Улара, в свою очередь, мечтала стать правительницей мира, поэтому бежала к дубу быстрее всех.
И что же? Неожиданно откуда-то сверху на голову девушки упала драгоценная корона, а сама Улара с криками и воплями начала подниматься на небо. Она хотела быть королевой мира, а откуда, как ни с неба, управлять миром лучше всего? Желание её было исполнено. У Мерана в руках вдруг появились лук и стрелы, от которых он не мог избавиться. А Нан превратился в человека-лошадь: верхняя часть туловища у него была человеческая, а вот ноги стали как у лошади.
Так волшебная птица исполнила желания всех троих, а сама вспорхнула и улетела на небо. Бранясь и махая кулаками, Меран и Нан погнались вслед за ней, требуя вернуть им прежний облик. Так все они оказались на небе, где появились созвездия Волшебной Птицы, Королевы Улары, Охотника и Человека-Лошади.
Испытание (Созвездия Дева, Лебедь и Гончие Псы)
В одном далёком горном королевстве жила прекрасная принцесса. Помимо красоты, она также отличалась острым умом и настоящей, неподдельной добротой. Два принца из соседних государств настойчиво добивались руки принцессы, а она всё не говорила ни «да» ни «нет» ни одному из них, и всё сомневалась в их достоинствах и, главное, в их доброте и великодушии. Принцесса ни за что на свете не хотела выйти замуж за вредного и недоброго человека, поэтому долго думала, как бы проверить настоящий нрав обоих принцев, и вот что она придумала.
Однажды утром прекрасная принцесса позвала к себе принцев и сказала, что назначает им соревнование. Пусть завтра на рассвете они придут на горное озеро, там они увидят белого лебедя, и кто первым поймает его и принесёт принцессе, тот и станет её мужем.
На другое утро оба принца ещё до восхода солнца были у горного озера. Недалеко от берега они действительно увидели прекрасного белого лебедя. Один из принцев без промедления взял в руки лук и стрелы и принялся стрелять в лебедя. Другому принцу поначалу было жалко стрелять в большую красивую птицу, но ему очень хотелось стать мужем принцессы, поэтому он вскоре последовал примеру своего соперника.
Принцы выпускали одну стрелу за другой, но лебедь был как бы заколдованным. Стрелы то не долетали до него, то перелетали значительно дальше, но ни одна из них не попадала в цель.
К полудню принцы выбились из сил, разгневались и решили пустить на лебедя своих гончих псов. С громким лаем псы сорвались с места, побежали к озеру и гонялись за белым лебедем до самого вечера. В наступивших сумерках лебедь неожиданно взмахнул крыльями и стремительно полетел вверх. На небе он вдруг раздвоился: одна часть осталась лебедем, а другая превратилась в прекрасную принцессу. И принцесса и лебедь остались на небе. А гончие псы так увлеклись погоней за добычей, что тоже оказались на небосводе. До сих пор бегают они по небу, не зная, кого им ловить, кого догонять: то ли Лебедя, то ли Принцессу.
А принцы, проявив свой недобрый характер, так и остались ни с чем.
Нарисованное крыло (Созвездия Живописец и Райская Птица)
В одном горном селении жил художник Карнан. Его скромный домик стоял выше всех, около самого леса. Карнан любил встречать рассветы и смотреть, как над горами поднимается солнце, как рассеивается утренний туман в долинах и на траве появляются бриллиантовые капельки росы. Также художник очень любил слушать, как просыпается всё живое вокруг и начинают петь в лесу птицы. Больше всего Карнану нравилось пение маленькой, но очень красивой птички. За чудесный голосок и нарядное оперение люди называли её райской. Она часто прилетала к домику художника, садилась на веточку раскидистого ореха и пела свои песенки, а он приносил краски, холсты и кисти и начинал рисовать свои лучшие картины.